行業(yè)主要上市公司：陽光電源(300274.SZ)、華電重工(601226.SH)、隆基綠能(601012.SH)、寶豐能源(600989.SH)、新天綠能(600956.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、昇輝科技(300423.SZ)、ST億利(600277.SH)、華光環(huán)能(600475.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球電解水制氫市場規(guī)模、全球電解水制氫產(chǎn)能

1、全球電解水制氫發(fā)展歷程

俄國科學家與19世紀末期發(fā)明電解水制氫設備，20世紀70年代開始，石油危機的沖擊以及環(huán)保意識的出現(xiàn)，導致對能源使用理念開始產(chǎn)生變化，對氫能的開發(fā)和利用逐步獲得重視，電解水制氫技術也開始逐步發(fā)展。

2、全球電解水制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——電解水制氫產(chǎn)能

2023年全球電解水制氫進入產(chǎn)能提速增長期。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年1月至12月，全球(含中國)新建成電解水制氫產(chǎn)能約7.3萬噸/年，同比增長約204%;到2023年12月底，全球(含中國)電解水制氫累計產(chǎn)能約達16.7萬噸/年，其中，海外(不含中國)電解水制氫累計產(chǎn)能達到約8.9萬噸/年。

新增產(chǎn)能方面，海外(不含中國)新建成電解水制氫產(chǎn)能約3.6萬噸/年，同比增長約253%。

2023年全球電解水制氫項目開始向大型化、萬噸級發(fā)展。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年1月至12月全球新增建成的電解水制氫項目中，千噸級以上氫氣產(chǎn)能的項目數(shù)量占比顯著增大，由上一年度同期的僅約12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3項達到了萬噸級氫氣產(chǎn)能，其中規(guī)模最大的是中國中石化新疆庫車綠氫項目，氫氣產(chǎn)能約2萬噸/年，電解槽裝機260MW。另有1萬噸/年氫氣產(chǎn)能項目2項，分別為中國的三峽集團內(nèi)蒙古納日松光伏制氫項目，電解槽裝機70MW;巴西最大氮肥企業(yè)Unigel位于卡馬薩里的一期綠氨項目(設計產(chǎn)能1萬噸/年)，電解槽裝機60MW。

——電解水制氫細分市場

根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，按技術劃分，電解水制氫主要以ALK(堿性電解水制氫)技術為主，2022年堿性電解水制氫裝機容量占比約60%，約為420MW;PEM(質(zhì)子交換膜電解水)裝機容量占比約30%，約為210MW;SOEC(固體氧化物電解池)裝機容量比較小，約為2MW，主要由于陶瓷組件在熱氫環(huán)境中的耐久性較差，因此尚未商業(yè)化。

注：此為2015-2022年數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、全球電解水制氫行業(yè)前景預測

未來，隨著各國補助力度加大與更多大型項目落地，國際電解水制氫產(chǎn)能或將繼續(xù)成番增長。一方面，海外有較多大型規(guī)劃綠氫項目儲備，全球經(jīng)過投資決議的萬噸級電解水制氫項目已有近50項;另一方面，全球尤其歐洲各國對綠氫生產(chǎn)的補貼資金逐漸到位，疊加航運、化工等領域對零碳燃料與零碳原料的需求增長，或會推動2024年多項萬噸級項目落地開工。結合各國項目規(guī)劃、補貼進展、碳市場等多方面預測，樂觀情境下，到2025年底全球(含中國)綠氫累計產(chǎn)能或將增長至約140萬噸/年，到2030年底全球(含中國)綠氫累計產(chǎn)能或將增長至約1600萬噸/年。

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