行業主要上市公司：國電南瑞(600406.SH);勝利精密(002426.SZ);中天科技(600522.SH);徐工機械(000425.SZ);寶勝股份(600973.SH);天沃股份(002564.SZ)等

本文核心數據：市場規模;價值占比;政策梳理;專利數量

高端裝備制造產業發展現狀及價值鏈分布

——全國高端裝備制造產業發展規模

隨著國家政策的支持和國內外市場需求的推動，高端裝備制造行業總體規模不斷擴大。2018-2022年，我國高端裝備制造行業產值與增速持續上升，根據數據顯示，2022年，我國高端裝備制造行業產值規模約21.33萬億元，同比增長16.49%，2018至2022年CAGR為6.83%。

——高端裝備制造產業價值鏈分布

高端裝備制造產業鏈的上游為基礎原材料和新材料，包括：鋼材、鋁材、碳纖維復合材料以及納米材料等。中游為零部件和整機制造，包括：發動機、控制系統、減速器以及控制器等。下游為應用領域，包括：智能制造裝備、海洋工程裝備、航空航天裝備以及軌道交通裝備等。目前，下游智能制造裝備、海洋工程裝備、航空航天裝備以及軌道交通裝備的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達60%，附加值較高;上游鋼材、鋁材等環節毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省高端裝備制造產業政策環境

——江蘇省高端裝備制造產業省級政策解析

近年來，江蘇省深入貫徹國家高端裝備制造產業創新發展的決策部署，將高端裝備制造產業納入全省“556”集群培育體系產業體系，不斷加大政策支持和工作推進力度，推動全省高端裝備制造產業高質量發展。為進一步推動高端裝備制造產業高質量發展，江蘇省出臺一列政策。如《關于推進戰略性新興產業融合集群發展的實施方案》指出：打造智能制造裝備產業集群，重點發展機器人、高端數控機床、增材制造、智能測控裝備、高端工程機械等產業，聚焦高效、精密、可靠性和精度保持等性能，加強關鍵材料、基礎零部件和技術裝備研發，提升基礎智能裝備和儀器設備自主化水平。

——江蘇省高端裝備制造產業區域政策熱力圖

從江蘇省13個地級市2015年至今發布的高端裝備制造產業相關政策數量來看，蘇州市、徐州市、揚州市以及南京市發布的高端裝備制造產業相關政策數量較多，其中蘇州市累計高達75條，在政策支持引導下，蘇州市成為江蘇省高端裝備制造產業發展高地。

江蘇省高端裝備制造產業鏈發展現狀圖譜

——江蘇省高端裝備制造產業鏈圖譜

在政策推動下，江蘇省高端裝備制造產業鏈不斷完善。目前，江蘇省高端裝備制造產業已經形成涵蓋上游基礎原材料和新材料、中游零部件和整機制造、下游應用全鏈條領域。根據企查貓查詢數據顯示，截至2024年5月，江蘇省處于正常經營的高端裝備制造產業鏈企業數量超70000家，其中控制系統企業數量超30000家，智能制造設備超19000家。

——江蘇省高端裝備制造產業鏈企業地圖

分各市來看，蘇州市、徐州市、揚州市以及南京市高端裝備制造產業鏈企業數量占全省高端裝備制造產業鏈企業數量比重較高，達69 %，高端裝備制造產業鏈建設相對完善，成為帶動全省高端裝備制造產業鏈發展的核心城市。從產業鏈環節企業分布來看，蘇州市、南京市以及常州市，高端裝備制造產業鏈覆蓋領域廣，上游基礎原材料和新材料主要集中在淮安市以及無錫市等地區。

——江蘇省高端裝備制造產業發展載體圖譜

長期以來，江蘇省委、省政府高度重視和大力扶持高端裝備制造行業的發展。截至2024年6月，江蘇省已形成無錫市：惠山高端裝備產業園標準廠房(東一區)、華平智造園;揚州市：江都區高端裝備制造產業園(邵伯工業園區);常州市：618高端裝備制造科技產業園;南京市：華實產業園(南京華實高端裝備產業園)以及徐州市：高端裝備制造產業園等多個高端裝備制造產業集聚區。

江蘇省高端裝備制造產業發展現狀

——企業注冊數量持續攀升

江蘇省高端裝備制造產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了高端裝備制造產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，江蘇省高端裝備制造產業歷年新增企業數量始持續攀升，2023年，江蘇省高端裝備制造產業企業注冊量達17666家，較2022年新增1032家，2016至2023年CAGR為25.74%。

——專利申請量全國第一

江蘇省十分注重高端裝備制造產業技術創新，研發能力持續提高。根據IncoPat查詢數據顯示，自2015年起，江蘇省高端裝備制造領域年專利申請量持續上升，2022年年專利申請量突破350件。截至2024年6月，江蘇省高端裝備制造領域累計專利申請突破2000件，位居全國第一。

——規模以上企業收入不斷提高

江蘇省裝備產業發展迅猛，根據數據顯示，2022年，江蘇省全年規模以上裝備制造企業營業收入約88197億元，同比增長10.68%，2018-2022年CAGR為8.79%。其中，江蘇省規模以上鐵路、船舶、航空航天等高端裝備制造企業2022年營業收入約3388億元，同比增長6.05%，2018-2022年CAGR為6.83%。

江蘇省高端裝備制造產業發展前景及規劃

——江蘇省高端裝備制造產業發展前景及規劃

根據《江蘇省“十四五”制造業高質量發展規劃》，江蘇省明確指出：“十四五”期間高端裝備領域重點發展高檔數控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，高速列車整車及關鍵配套件、智能運維等軌道交通裝備，發動機關重件、航電設備、通用航空等航空航天裝備，提升紡織、輕工等優勢專用裝備發展水平，提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力，打造綜合實力國內領先的高端裝備集群。

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務”助力發展高端裝備制造產業：

——江蘇省各市高端裝備制造產業發展規劃

從各省市來看，目前江蘇省省13個城市中，共有7個城市出臺相關政策文件對高端裝備制造產業發展提出相應規劃。其中，南京市在“十四五”期間將堅持智能化、成套化、服務化、高附加值方向，重點發展高檔數控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，高速列車整車及關鍵配套件、智能運維等軌道交通裝備，發動機關重件、航電設備、通用航空等航空航天裝備，提升紡織、輕工等優勢專用裝備發展水平，提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力，打造綜合實力國內領先的高端裝備集群。。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國高端裝備制造行業發展前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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