行業(yè)主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;江蘇省光伏電池產(chǎn)量;江蘇省累計(jì)光伏裝機(jī)容量;江蘇省光伏專(zhuān)利數(shù)量;江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。隨著我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，我國(guó)光伏產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場(chǎng)機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏產(chǎn)量持續(xù)提高，2020年我國(guó)光伏產(chǎn)量突破120GW，占比全球76.1%，2021年光伏產(chǎn)量再創(chuàng)新，達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46.1%，產(chǎn)量占比全球82.4%。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.6%。

——光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關(guān)原材料，包括形成電池的單晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游組件包括光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等;下游為光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。從附加值來(lái)看，近年來(lái)光伏的增加值有減少趨勢(shì)，電池片和硅片的增加值略有增長(zhǎng)，多晶硅增加值則維持不變;光伏產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間最大的屬于試制品開(kāi)發(fā)和售后服務(wù)等技術(shù)和服務(wù)類(lèi)的工序;而生產(chǎn)和組裝利潤(rùn)空間最小。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)在政策的推動(dòng)下蓬勃發(fā)展，形成了以常州、蘇州、無(wú)錫等市為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建了從硅料生產(chǎn)到光伏系統(tǒng)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。省級(jí)政策《江蘇省“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》和《江蘇省海上光伏建設(shè)實(shí)施方案(2023-2027)》為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊前景和良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境;江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知(征求意見(jiàn)稿)》進(jìn)一步明確了對(duì)分布式光伏發(fā)展的大力支持，以提升新能源消納能力，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。此外，江蘇省還注重科技創(chuàng)新和產(chǎn)教融合，支持建設(shè)省級(jí)以上的創(chuàng)新平臺(tái)，鼓勵(lì)院校設(shè)立相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)，培養(yǎng)新能源領(lǐng)域的人才，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。這些政策和措施共同推動(dòng)了江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)支撐。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年8月9日

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，江蘇省下轄13個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個(gè)地級(jí)市2015年至今發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，蘇州和常州發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，蘇州和常州成為江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在光伏制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場(chǎng)應(yīng)用推廣方面均走在全國(guó)前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2015年-2024年8月9日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋光伏上游單晶硅、多晶硅、硅片和其他原材料等領(lǐng)域;中游光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等領(lǐng)域;下游光伏發(fā)電應(yīng)用等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈條，已然成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

江蘇已擁有從高純多晶硅、硅片到電池、組件再到光伏發(fā)電應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。分各市來(lái)看，蘇州市、無(wú)錫市和常州市光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較大，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善，成為帶動(dòng)全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來(lái)，江蘇把新能源產(chǎn)業(yè)作為重要發(fā)展方向，加快推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集聚效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，目前已經(jīng)形成了以江蘇省常州市、鹽城市、淮安市、宿遷市等地為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)集聚地，呈現(xiàn)蘇南、蘇中、蘇北協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)成熟度較高，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)起步較早，在2015年至2017年間迎來(lái)了迅猛的發(fā)展期，企業(yè)注冊(cè)數(shù)量顯著增加。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，市場(chǎng)已相對(duì)成熟，光伏產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益顯現(xiàn)。此外，江蘇省人民政府在《“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展，這可能導(dǎo)致一些不具備相關(guān)條件的企業(yè)難以注冊(cè)或選擇不進(jìn)入該行業(yè)，最終導(dǎo)致注冊(cè)數(shù)量減少。

——專(zhuān)利申請(qǐng)量位居全國(guó)榜首

江蘇省十分注重光伏技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江蘇省光伏領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長(zhǎng)，從2016年的4980件持續(xù)增加至2023年的9633件。截至2024年8月8日，江蘇省光伏領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)了突破7萬(wàn)件，位居全國(guó)榜首，整體上看，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，光伏電池產(chǎn)量快速攀升。在光伏產(chǎn)業(yè)高度內(nèi)卷，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格幾乎崩盤(pán)的情況下，江蘇光伏制造業(yè)依然實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，2023年，江蘇省光伏電池產(chǎn)量增加至174.7GW，同比2022年增長(zhǎng)60.2%。僅從江蘇光伏電池產(chǎn)量來(lái)看，江蘇光伏電池產(chǎn)量在全國(guó)占比都維持在30%以上。

——累計(jì)光伏裝機(jī)容量居全國(guó)榜首

國(guó)家能源局公示的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度江蘇省光伏新增裝機(jī)4.93GW，超越內(nèi)蒙古、山東、河北等省份高居全國(guó)榜首。另外，國(guó)際太陽(yáng)能光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年以前，江蘇省光伏裝機(jī)發(fā)展較快，增速較高;2015年后，光伏裝機(jī)增幅緩慢下跌。2019年降至最低點(diǎn)，當(dāng)年累計(jì)裝機(jī)增幅為11.56%。從2022年開(kāi)始又進(jìn)入了一個(gè)高峰期，當(dāng)年累計(jì)裝機(jī)增幅為30.92%，累計(jì)裝機(jī)一舉突破20GW，達(dá)到25.09GW。2023年延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭，累計(jì)光伏裝機(jī)大達(dá)到39.28GW。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知(征求意見(jiàn)稿)》，通知明確指出：2024-2025年，江蘇省配電網(wǎng)計(jì)劃投資共約400億元;2026-2030年，江蘇省配電網(wǎng)計(jì)劃投資共約1100億元。到2025年，江蘇省電網(wǎng)分布式光伏接入能力不低于5000萬(wàn)千瓦，到2030年不低于8000萬(wàn)千瓦。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，江蘇省將通過(guò)實(shí)施“八大措施”助力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與投融資策略建議分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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