行業主要上市公司：分眾傳媒(002027);昆侖萬維(300438);三七互娛(002555);世紀華通(002602)等

本文核心數據：全國規上文化企業收入;海口文創發展目標;海口文創企業數量

文創產業發展現狀及價值鏈分布

——全國文創產業發展規模

根據國家統計局的調查數據，2019至2024年全國規模以上文化及相關產業企業營業收入呈穩步上升趨勢，2019年全國規模以上相關企業營業收入為99032億元，2020年受疫情影響增速下跌，與2019年收入基本持平，隨后三年穩步增長，至2023年相關企業營收達129515億元。2024年上半年相關企業營收達96018億元，同比增長8.8%。

分行業來看，服務業收入在全國規模以上文化及相關產業企業營業收入中的比重呈穩步增長趨勢，由2020年的46.7%增長至2024年上半年的53.4%;文化批發和零售業企業營業收入所占比重小幅增加，由2020年的15.4%增長至2024年上半年的17%;而制造業企業的營收占比不斷下降，由2020年的37.9%下降至2024年上半年的不足30%。

——文創產業價值鏈分布

文創產業鏈上游為影音娛樂、動漫游戲、文藝創作以及創意設計的內容創作環節;中游是廣電、出版以及新媒體等形式的內容放送渠道;下游則包括以博物館、文化展館和主題公園為主的體驗場所等。根據文創行業各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游企業中的動漫游戲創作企業毛利率較高，而文藝創作毛利率較低;中游企業毛利率較為平均，其中新媒體企業毛利率相對較高，在35%-50%之間;下游企業利潤率較為穩定，特定主題場所為10-30%，文化商品零售場所為25%-30%。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

海口市文創產業政策環境

海口市的文創產業政策多與市經濟支柱產業旅游業密切相關，以推動城市“旅游+文化”的轉型升級，2019至2024年8月，文創產業均有相關政策出臺，但數量呈現逐年減少趨勢，2019年出臺相關政策19條，2024年1至8月出臺2條。

海口市文創產業鏈現狀圖譜

——海口市文創產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，海口市文創產業鏈不斷完善，其中，在內容創作、放送渠道及體驗場所方面均有企業布局：

——海口市文創產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前海口市文創產業鏈企業多集中分布于龍華區，布局有文創產業的全產業鏈企業，其次是美蘭區與秀英區。而瓊山區則主要布局有上游內容創作企業。

——海口市文創產業發展載體圖譜

在海口市文創產業發展布局上，市區規劃在西海岸依托海南國際會展中心、五源河文體中心形成“西海岸文化體育國際大舞臺”; 結合江東新區體育旅游主題公園及濱海、濱江空間打造“江東臨空文化體育消費中心”;在中心城區加強文化企業總部聚集，聚集文化產業核心要素：文化金融、行業協會、創投孵化平臺等，形成“中部文化產業創投中心”;結合沿海體育優勢與非遺村鎮打造“北岸濱海體育休閑帶、南部鄉村非遺文化帶”。

對影視產業、文化創意產業、體育冬訓、國際文化藝術品交易展覽等重點產業細分領域，打造多個文化體育產業專項示范區。構建“一大舞臺、兩大中心、兩條特色帶、N個專項產業示范區”整體空間布局。

海口市文創產業發展現狀

——2023年海口市文化產業產值估測超80億元

2023年海口市成功舉辦周杰倫、湖南衛視跨年晚會、海口同程音樂生活節等18場明星演唱會和城市音樂節，實現了每月都有一場大型營業性演出的目標。海口“文藝+旅游”文旅融合發展模式獲《人民日報》的關注。2018年海口市文化產業產值為67.96億元，初步統計2023年文化產值突破80億元。

注：海口市旅游和文化廣電體育局僅公開2018年海口市文化產業產值具體數據，后續年份文化產業產值根據當年海口市旅游收入及2018年文化產業產值與旅游總收入比值估測

——2024年1-8月海口市新注冊文創相關企業1728家

除2022年受疫情影響較大外，2018至2024年海口市新注冊文創相關企業總體呈現穩步增長趨勢，2018年海口市新注冊文創相關企業479家，至2023年躍升至1880家，2024年1-8月新注冊1728家已接近2023年全年數量，表明海口市文創行業擴張趨勢仍在上升。

海口市文創產業發展前景及規劃

——海口市文創產業發展前景

根據海口市于2021年11月頒布的《海口市文化廣電體育“十四五”發展規劃》， “十四五“期間，海口市將在加快公共文化基礎設施建設、實現公共文化服務全市覆蓋和推動文化惠民活動持續升級三個方向上發展文創事業。

——海口市文創產業發展規劃

“十四五”期間，海口市將從五個重點方向發展文創產業：

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