行業主要上市公司：氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心數據：中國氯堿工業細分競爭格局;中國氯堿工業地區競爭格局;中國氯堿工業行業競爭力評價

1、中國氯堿工業行業企業競爭格局

——中國氯堿工業整體競爭格局

2023年，依據各上市企業的公報數據，中泰化學氯堿業務的市占率最高，為5.2%;其次為北元集團，市占率為3.6%。

注：因數據披露原因，數據僅包含上市企業。

——中國氯堿工業整細分競爭格局

前瞻根據各公司公告的產能數據并結合2023年我國燒堿與聚氯乙烯的產量數據，測算出我國燒堿與聚氯乙烯的排名。目前，中泰化學是我國燒堿板塊的龍頭企業，2023年產量占比為3.3%。

聚氯乙烯方面，2023年中泰化學的聚氯乙烯產量占據中國8.9%的市場份額，位列中國聚氯乙烯產品的市占率第一。

2、中國氯堿工業行業地區競爭格局

——現有產能

根據中國氯堿工業協會的數據顯示，受運輸成本影響，燒堿產能區域性分布特點顯著。從生產區域分布來看，華東、華北、西北地區為我國燒堿主要生產區域，2023年，三地區燒堿產能分別占比50%、17%、14%，共計81%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產能聚集地，2023年西北地區的PVC產能占比高達49%;其次是華北地區，產能占比24 %。

——新增產能

根據中國氯堿工業協會的數據顯示，2024年我國燒堿新增產能主要集中在陜西，其新增產能達到166萬噸。而聚氯乙烯的新增產能主要集中在陜西、浙江、江蘇、天津，新增產能分別達到了60萬噸、30萬噸、50萬噸和40萬噸。

3、中國氯堿工業市場集中度分析

2023年，我國燒堿CR3集中度為8.0%，CR5的集中度為11.5%;而聚氯乙烯CR3的集中度為20.2%，CR5的集中度為29.1%。整體來看，我國氯堿行業的市場集中度較低，CR5僅為19.0%。

注：細分、整體產品集中度均以產量為統計口徑。

4、中國氯堿工業行業競爭狀態總結

近年來我國氯堿工業生產企業數量呈現波動態勢，從2010年的270家波動下跌至2023年的240家。結合市場集中度來看，由于我國氯堿工業市場集中度較低，現有企業之間的競爭較為激烈。產品主要為燒堿和聚氯乙烯，同質化較為嚴重，下游對氯堿工業的議價能力較強。

目前，氯堿工業的原材料主要為能源、電石、原鹽等產品，這些原材料供給較為充足。此外，已有不少的氯堿工業企業形成了以PVC、燒堿為核心的“礦—煤—電—氯堿化工—三廢綜合利用”的一體化循環經濟體系，在資源、成本、技術、規模、環保等多個方面具有較為明顯的綜合競爭優勢。因此，上游對中國氯堿工業議價能力較弱。

目前，我國氯堿工業的毛利率約為20%左右，對潛在進入者的吸引力一般。此外，我國氯堿工業行業有政策、資金、規模和環保等壁壘，進入壁壘較高。因此，潛在進入者對我國現有的氯堿工業企業的威脅較為一般。目前，我國氯堿工業細分產品燒堿、聚氯乙烯對下游建筑建材、化工、紡織、印染、造紙、農業、醫藥及冶金等多個國民經濟發展基礎性行業短時間內有著不可替代的作用，故短時間內我國氯堿工業替代品風險較低。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國氯堿工業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國氯堿工業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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