行業(yè)主要上市公司：海口海藥(000566)、沃華醫(yī)藥(002107)、泰格醫(yī)藥(300347)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入;醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布;海口醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——2023年全國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入約2.5億元

受疫情增長醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)需求的影響，2019至2023年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入總體維持先上升后下降趨勢。2019年我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入23908.6萬元，至2021年增長至頂峰29288.5萬元后開始緩慢下降，至2023年全國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入降至25205.7萬元。

——醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和原料藥;中游為醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)，按藥物品種細分為化學藥品、生物藥品以及中藥制成品;下游包括醫(yī)藥批發(fā)零售、醫(yī)院等。根據(jù)醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游環(huán)節(jié)各類醫(yī)藥研發(fā)制造企業(yè)的利潤水平相對較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達70%-90%;另一方面，上游原材料以及下游批發(fā)零售等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

醫(yī)藥行業(yè)是海口市發(fā)展的重點支持行業(yè)，在海口市“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標中提出，將在海口打造千億級醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，推動醫(yī)藥及醫(yī)療器械企業(yè)向高新區(qū)聚集，建設(shè)重大新藥創(chuàng)制成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化試點示范基地，加速推動十大新藥研發(fā)服務(wù)平臺落地，促進新藥成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。自2017年來，海口市陸續(xù)出臺多項政策支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年11月，《海口市鼓勵醫(yī)藥企業(yè)積極開展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價工作的若干規(guī)定(2021年修訂)》提出對通過一致性評價藥品生產(chǎn)的企業(yè)提出各種方式的獎勵;2024年3月，《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》提出對符合要求的引進企業(yè)進行獎勵補貼政策。

海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料市場、各類藥品研發(fā)制造以及下游配套服務(wù)均有企業(yè)布局：

——海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在各區(qū)都有所布局，美蘭區(qū)布局有較多的基礎(chǔ)化工原料和原料藥，秀英區(qū)與龍華區(qū)更多布局化學藥與生物醫(yī)藥制造企業(yè)，瓊山區(qū)則更多布局中藥制品。

——海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

作為海南省會，海口在發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)上擁有自貿(mào)港建設(shè)的政策優(yōu)勢加持，而作為海口乃至海南省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主陣地，海口國家高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全國的行業(yè)地位也在持續(xù)提升，2023年園區(qū)規(guī)模在全國386個生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)中位列第30位。

海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年海口市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.4%

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是海南戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是海口經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 2018年，海口市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值為15.9%，受疫情企業(yè)停工影響，2019至2022年海口市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值快速下滑，2020與2021年分別出現(xiàn)了-4.7%和-2.1%的負增長，2022年產(chǎn)業(yè)增加值由負轉(zhuǎn)正，2023年海口市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.4%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，海口市近年來醫(yī)藥行業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈波動上升趨勢。其中2023年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達26家;其次是2021年，達19家，而2024年截止8月6日新注冊企業(yè)數(shù)量較少，表明海口市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)增速有所放緩。

——中西藥品零售額波動上升

根據(jù)海口市歷年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，海口市中西藥品零售總額呈現(xiàn)波動上升趨勢，2018年海口市中西藥品零售額為5.6億元，隨后兩年小幅增長，2021年由于受疫情影響較大，中西藥零售商品伴隨零售業(yè)整體下滑影響出現(xiàn)下跌，2022與2023年隨著疫情緩解零售業(yè)回暖，兩年間中西藥品零售總額增長率都保持18%左右水平，至2023年海口市中西藥品零售總額達7.5億元。

海南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

由于海南省整體人口規(guī)模、地域面積相較其他省份偏小，因此各市間并未單獨指定醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標規(guī)劃，而以省為單位進行整體規(guī)劃。根據(jù)2019年4月省海南省人民政府印發(fā)的《海南省健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》，海南省目標到2025年，全省醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值達約440億元。

——海南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2023至2025年期間，海南省將構(gòu)建“一核兩極三區(qū)”的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，有序帶動全省東部、中部、西部三區(qū)協(xié)同發(fā)展：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《海口市醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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