行業(yè)主要上市公司：隆基綠能(601012)、華能國(guó)際(600011)、天合光能(688599)等

本文核心數(shù)據(jù)：海上光伏市場(chǎng)規(guī)模;海上光伏市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類

光伏產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)稱PV(photovoltaic)，主要指以硅材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造以及光伏發(fā)電的應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。

海上光伏是指在應(yīng)用在海面的光伏電站(光伏平臺(tái))，具有發(fā)電量高、土地占用少、易與其它產(chǎn)業(yè)相結(jié)合等特點(diǎn)。參考國(guó)家海洋技術(shù)中心的資料，按照安裝形式，海上光伏可分為樁基式海上光伏和漂浮式海上光伏。其中，樁基式海上光伏采用并網(wǎng)發(fā)電+漁光互補(bǔ)的模式，而漂浮式海上光伏采用并網(wǎng)發(fā)電+網(wǎng)箱養(yǎng)殖的模式。值得注意的是，“漁光互補(bǔ)式”和“風(fēng)光互補(bǔ)式”是按照分層立體確權(quán)進(jìn)行使用分類的。

目前國(guó)內(nèi)海上光伏項(xiàng)目主要是樁基式海上光伏，而漂浮式海上光伏處于實(shí)證階段。2024年1月，中集來(lái)福士研制的國(guó)內(nèi)首個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)半潛式海上漂浮式光伏電站在煙臺(tái)正式投運(yùn)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游零部件產(chǎn)業(yè)寬泛

目前我國(guó)海上光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是分為兩大板塊，光伏發(fā)電集成系統(tǒng)和適配海上環(huán)境的結(jié)構(gòu)件及電力電纜線路。適配海上環(huán)境的結(jié)構(gòu)件包括漂浮系統(tǒng)、錨固系統(tǒng)、敷設(shè)系統(tǒng)以及接地系統(tǒng)。海上光伏中游是指承接海上光伏工程的承建商，按照項(xiàng)目類型分為樁基固定式海上光伏和漂浮式海上光伏。

海上光伏行業(yè)的上游企業(yè)中，從事光伏核心組件的企業(yè)有固德威、錦浪科技、上能電器、科士達(dá)、特變電工等;光伏發(fā)電系統(tǒng)有東方日升、隆基綠能、通威股份、正泰新能源等;光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)方案企業(yè)有晶科科技、太陽(yáng)能等。從事海上光伏系統(tǒng)專有的漂浮系統(tǒng)企業(yè)有納川股份、陽(yáng)光電源等;從事海上光伏系統(tǒng)專有的錨固系統(tǒng)企業(yè)有巨力索具、亞星錨鏈。

海上光伏中游承建商有隆基綠能、天合光能、華能國(guó)際、正泰新能源、曙光新能源、中能眾誠(chéng)等。海上光伏下游主要是國(guó)家電網(wǎng)輸配電運(yùn)營(yíng)商，海上風(fēng)光儲(chǔ)氫配套產(chǎn)業(yè)企業(yè)有遠(yuǎn)景智能和明陽(yáng)智能。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于起步階段

受益于隨著漁光一體的發(fā)展，我國(guó)海上光伏行業(yè)于2018年進(jìn)入起步階段。2023年，中國(guó)能源局提出要謀劃啟動(dòng)建設(shè)海上光伏，國(guó)內(nèi)海上光伏行業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持海上光伏發(fā)展

過(guò)去幾年國(guó)家層面的海上光伏行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類為主，國(guó)家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼和加大信貸支持力度等措施，均是對(duì)發(fā)展海上光伏提供有力的保障。但今年來(lái)國(guó)家開(kāi)始重視光伏用海規(guī)范。2024年1月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于統(tǒng)計(jì)海上光伏項(xiàng)目用海管理情況的通知》，明確提出自通知印發(fā)之日起，沿海各級(jí)自然資源(海洋)主管部門要暫停受理海上光伏項(xiàng)目用海申請(qǐng)或?qū)徟Ｉ瞎夥?xiàng)目用海市場(chǎng)化出讓方案：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)海上光伏確權(quán)項(xiàng)目情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》，單位和個(gè)人使用海域，必須依法取得海域使用權(quán)。國(guó)家高度重視對(duì)海上光伏項(xiàng)目用海情況的規(guī)范，開(kāi)展建設(shè)海上光伏項(xiàng)目首先應(yīng)取得海域使用權(quán)。尤其，自然資源部于2024年1月發(fā)布了《關(guān)于統(tǒng)計(jì)海上光伏項(xiàng)目用海管理情況的通知》，自通知印發(fā)之日起，沿海各級(jí)自然資源(海洋)主管部門要暫停受理海上光伏項(xiàng)目用海申請(qǐng)或?qū)徟Ｉ瞎夥?xiàng)目用海市場(chǎng)化出讓方案。

參考自然資源部國(guó)家海洋技術(shù)中心的資料，截至2022年5月，我國(guó)確權(quán)海上光伏用海項(xiàng)目共28個(gè)，累計(jì)確權(quán)面積共1658.33公頃。

注：海上光伏確權(quán)項(xiàng)目數(shù)據(jù)由國(guó)家海洋技術(shù)中心披露，截至2024年10月，數(shù)據(jù)僅披露截至2022年5月情況。

——中國(guó)海上光伏建成項(xiàng)目分析

當(dāng)下，我國(guó)海上光伏項(xiàng)目主要為漁光互補(bǔ)項(xiàng)目(樁基式海上光伏)，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電+漁光互補(bǔ)。

——中國(guó)海上光伏造價(jià)成本分析

根據(jù)中集海洋工程有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)潘細(xì)錄的公開(kāi)講話，從做單一的示范項(xiàng)目到小批量的示范項(xiàng)目，成本可下降為1萬(wàn)元/每千瓦以下。雖然海上光伏電站的建設(shè)成本比地面的要高，但隨著商業(yè)模式不斷成熟，海上光伏項(xiàng)目成本下跌至6000元-7000元/每千瓦，這樣就形成了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件。

總體來(lái)講，目前我國(guó)海上光伏行業(yè)仍處于小批量示范項(xiàng)目到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的過(guò)渡階段。以2023年10月開(kāi)工的國(guó)華HG14海上光伏項(xiàng)目為例，其規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘繛?000兆瓦，總投資額約79.7億元，核算成本約79700元/千瓦。

——中國(guó)海上光伏總裝機(jī)量情況分析

近年來(lái)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為一種綠色清潔可再生能源發(fā)展迅速。但是太陽(yáng)能光伏發(fā)電的發(fā)展也存在一些瓶頸：一方面，由于陸上太陽(yáng)能光伏發(fā)電需要占用較大的土地面積，土地資源的稀缺性制約陸上太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的發(fā)展;另一方面，大多數(shù)陸上太陽(yáng)能光伏發(fā)電站建立在遠(yuǎn)離用電中心的荒漠地區(qū)，遠(yuǎn)距離輸電使得太陽(yáng)能光伏發(fā)電的用電成本大大增加，從而成為陸上太陽(yáng)能光伏發(fā)電站的發(fā)展的另一個(gè)制約因素。

海上光伏發(fā)電技術(shù)可以很好地解決陸上太陽(yáng)能光伏發(fā)電站占用土地資源較多且距離用電中心較遠(yuǎn)的問(wèn)題。海上太陽(yáng)能光伏平臺(tái)多設(shè)置于海洋開(kāi)放水域，可以與海上制氫、海洋漁業(yè)、海上風(fēng)電等多種產(chǎn)業(yè)結(jié)合，具有良好的商業(yè)化開(kāi)發(fā)前景。據(jù)國(guó)家海洋技術(shù)中心海洋能發(fā)展中心副主任崔琳介紹，山東在渤海和黃海海域已經(jīng)安裝了大量海上光伏發(fā)電站，總裝機(jī)容量超過(guò)700萬(wàn)千瓦。

結(jié)合山東、江蘇、浙江、河北、天津、福建等海上光伏領(lǐng)先地區(qū)的項(xiàng)目情況，前瞻初步統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)海上光伏累計(jì)裝機(jī)量約1600萬(wàn)千瓦。

海上光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

結(jié)合海上光伏造價(jià)成本分析，前瞻以5000元/千瓦成本來(lái)計(jì)算，2023年中國(guó)海上光伏市場(chǎng)規(guī)模約800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在北京和廣東

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，海上光伏產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布北京、江蘇、浙江、廣東、陜西等地區(qū)。此外，福建等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)家電投和 山東能源集團(tuán)市場(chǎng)份額較大

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前海上光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量約1600萬(wàn)千瓦。山東能源集團(tuán)和國(guó)家電投項(xiàng)目裝機(jī)量占比較大，均為17%;其次，國(guó)家能源集團(tuán)占比約13%;中國(guó)電建和華能集團(tuán)占比約7%。

——行業(yè)集中度：中國(guó)海上光伏行業(yè)集中度CR7約68.4%

基于上述的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，我國(guó)海上光伏行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，山東能源集團(tuán)、國(guó)家電投和國(guó)家能源集團(tuán)等3家廠商合計(jì)市場(chǎng)占比約46.6%，行業(yè)市場(chǎng)集中度CR7為68.4%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)海上光伏行業(yè)將呈現(xiàn)提升抗風(fēng)浪性能、重點(diǎn)發(fā)展“漁光一體”、“風(fēng)光一體”應(yīng)用等趨勢(shì)：

——裝機(jī)量發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2027年海上光伏總裝機(jī)量超6000萬(wàn)千瓦

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書長(zhǎng)江華指出，隨著陸上光伏面臨土地資源緊張的問(wèn)題，光伏發(fā)電應(yīng)用場(chǎng)景也愈發(fā)多樣化，海上光伏成為行業(yè)發(fā)展的新方向。2022-2023年，浙江、福建、河北等省份就海上光伏項(xiàng)目進(jìn)行了相當(dāng)規(guī)模的規(guī)劃。例如，按照山東省規(guī)劃，2025年山東省海上光伏總裝機(jī)量達(dá)1125萬(wàn)千瓦，2030年達(dá)2000萬(wàn)千瓦;江蘇省2025年達(dá)500萬(wàn)千瓦，2027年達(dá)1000萬(wàn)千瓦。

按代表性省市的海上光伏規(guī)劃，前瞻初步預(yù)測(cè)到2027年中國(guó)海上光伏總裝機(jī)量突破6000萬(wàn)千瓦。

——市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2027年海上光伏市場(chǎng)規(guī)模約2400億元

參考光伏行業(yè)發(fā)展情況，中國(guó)海上光伏成本未來(lái)有望進(jìn)一步下降，前瞻按4000元/千瓦的造價(jià)成本來(lái)核算，到2027年中國(guó)海上光伏市場(chǎng)規(guī)模約2400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)海上光伏行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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