行業(yè)主要上市公司：金財互聯(lián)(002530);世創(chuàng)科技(833136);江蘇金色(838669)等

本文核心數(shù)據(jù)：熱處理市場規(guī)模;熱處理市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

熱處理通常指采用適當?shù)姆绞綄饘俨牧匣蚬ぜM行加熱、保溫和冷卻，以改變材料內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，達到所需的性能。熱處理是裝備制造過程中的四大基礎(chǔ)工藝之一，可以保證和提高工件的各種性能。

因大部分熱處理工藝要求密閉、高熱、加入介質(zhì)，因此熱處理設(shè)備主要以熱處理爐為主，其可以按如下標準進行分類：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣泛

熱處理產(chǎn)業(yè)鏈上游為熱處理設(shè)備原材料生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鋼材類產(chǎn)品、保溫材料、機電配件、控制元器件等;中游主要為熱處理設(shè)備制造廠商和熱處理加工服務(wù)提供商;下游為汽車、機械工程、航天航空、新能源、石油化工等。熱處理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

從熱處理行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游鋼材類代表性企業(yè)包括首鋼、河鋼等，保溫材料類企業(yè)有魯陽節(jié)能等;機電配件、控制器元件類企業(yè)有匯創(chuàng)技術(shù)、大洋電機等;中游的熱處理設(shè)備制造及加工服務(wù)代表性企業(yè)包括金財互聯(lián)、世創(chuàng)科技、江蘇金色、天利熱工、恒進感應(yīng)等。熱處理產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域比較寬泛，涉及到汽車、能源、航天航空、基礎(chǔ)工業(yè)等多領(lǐng)域的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：加速發(fā)展階段

中國熱處理行業(yè)歷史悠久公元前六世紀，鋼鐵兵器逐漸被采用，為了提高鋼的硬度，淬火工藝遂得到迅速發(fā)展。中國河北省易縣燕下都出土的兩把劍和一把戟，其顯微組織中都有馬氏體存在，說明是經(jīng)過淬火的。

21世紀以來，國內(nèi)熱處理企業(yè)數(shù)量大幅增加，各類熱工裝備質(zhì)量大幅提升，感應(yīng)加熱技術(shù)等各類新型熱處理加工技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：注重綠色發(fā)展

2019年11月，中熱協(xié)發(fā)布《中國熱處理行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出“十四五”期間熱處理行業(yè)主要以規(guī)范化管理，強基礎(chǔ)，補短板，以綠色熱處理為基本原則，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為技術(shù)創(chuàng)新手段，推進熱處理產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——熱處理裝備供給歷程

2020年11月5日，2020中國東北熱處理產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展高端論壇在沈陽順利召開，中國熱處理行業(yè)協(xié)會理事長佟曉輝做了《熱處理行業(yè)“十四五”重點發(fā)展方向及主要任務(wù)》的主題報告，會上講述了中國“九五”——“十四五”熱處理裝備發(fā)展步伐：

——熱處理設(shè)備制造行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國熱處理行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年，中國熱處理設(shè)備和工藝材料銷售營業(yè)額約200億元，其中，熱處理裝備(含工裝)約150億元，工藝材料約50億元，較“十二五”末增加近一倍。

結(jié)合中熱協(xié)發(fā)布的熱處理經(jīng)濟運行形勢情況，2022年企業(yè)運營額較2021年下降了10%~15%，2023年整體筑底回暖。經(jīng)初步核算，2023年中國熱處理設(shè)備和工藝材料銷售額為202億元。

——熱處理加工服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國熱處理行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年，中國熱處理行業(yè)產(chǎn)值為800億元，其中熱處理設(shè)備制造的年產(chǎn)值超100億元，工藝材料市場規(guī)模約為33億元，熱處理加工服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約為667億元;受疫情影響，2020年，中國熱處理加工服務(wù)市場規(guī)模有所下滑為1000億元。2021年得益于下游需求回暖，中國熱處理加工服務(wù)市場增長12.3%，達到1123億元。

結(jié)合中熱協(xié)發(fā)布的熱處理經(jīng)濟運行形勢情況，2023年國內(nèi)熱處理加工服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約935億元。

熱處理行業(yè)市場規(guī)模

基于上述熱處理裝備制造行業(yè)市場規(guī)模以及熱處理加工服務(wù)市場規(guī)模，前瞻初步核算2023年中國熱處理市場規(guī)模約1137億元。

注：中國熱處理行業(yè)市場規(guī)模=熱處理設(shè)備制造和工藝材料市場規(guī)模+熱處理加工市場規(guī)模

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在北京、廣東

從代表性企業(yè)分布來看，熱處理產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京、廣東、山東、江蘇等省市。此外，湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：金財互聯(lián)市場份額第一

根據(jù)公司已公布的數(shù)據(jù)，前瞻初步核算金財互聯(lián)市場份額約0.65%，位居行業(yè)第一;頂立科技市場份額為0.57%，位居行業(yè)第二;江蘇金色市場份額約0.13%。

——行業(yè)集中度：中國熱處理CR3約1.35%

中國熱處理行業(yè)市場集中度較低，主要由于熱處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，主要為小微企業(yè)為主，行業(yè)專業(yè)熱處理企業(yè)1萬余家，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約1500家，占比為15%。2023年，中國熱處理行業(yè)龍頭企業(yè)金財互聯(lián)熱處理業(yè)務(wù)營收為7.44億元，市場占有率僅為0.65%。2023年金財互聯(lián)、頂立科技和江蘇金色三家熱處理行業(yè)上市公司合計市占率僅為1.35%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

展望未來，中國熱處理行業(yè)主要呈現(xiàn)信息化、智能化技術(shù)加速應(yīng)用，以及工藝技術(shù)向節(jié)能化、綠色化方向發(fā)展的發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年熱處理市場規(guī)模約1439億元

未來幾年，中國熱處理行業(yè)市場有望保持增長趨勢，市場增長主要由以下因素推動：一是中國制造強國的政策沒有改變，未來機器替代人是大勢所趨，工業(yè)4.0下，工程機械零部件熱處理需求仍將保持快速增長趨勢;二是中國航空航天技術(shù)的快速發(fā)展，尤其通用航空領(lǐng)域，市場發(fā)展迅速，推動航天航空領(lǐng)域熱處理需求，另外中美關(guān)系緊張，導(dǎo)致國內(nèi)軍備擴張，國防裝備的熱處理需求也會有所增長;三是國家熱處理市場的開拓將會推動企業(yè)出口額的大幅增長，尤其一帶一路周邊國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場開拓。預(yù)計到2029年，我國熱處理行業(yè)市場規(guī)模將達1439億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國熱處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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