行業主要上市公司：比依股份(603215);新寶股份(002705);惠而浦(600983);小熊電器(002959);美的集團(000333);蘇泊爾(002032);小米集團(01810.HK)等

本文核心數據：咖啡機行業規模、競爭格局、發展前景預測等

產業概況

1、定義

咖啡機是一種用于制作咖啡飲品的設備，通過控制水溫、水壓、咖啡粉的萃取時間等參數，實現高效、精準地制作不同類型的咖啡。

咖啡機的內部構造和工作原理較為復雜，涉及多個核心組件如水箱、研磨器、壓力泵、加熱系統和控制面板的協同作用。咖啡機按控制技術和操作特性的不同可分為全自動咖啡機、半自動咖啡機。

按萃取方式，咖啡機大致可分為滴漏式、膠囊式、全自動意式、半自動意式。

2、產業鏈剖析：上游核心部件國際主導，中游制造中外并舉，下游場景多元布局

咖啡機行業的產業鏈分為上游、中游和下游三個環節。上游涉及原材料(如塑料、不銹鋼)和核心部件(如壓力泵、加熱模塊、電控系統等);中游是咖啡機制造，企業根據家用與商用市場需求，設計和生產多類型咖啡機;下游涵蓋多樣化應用場景，包括咖啡店、餐飲店、辦公室以及酒店、民宿等，需求從高性能到便攜性均有覆蓋。

咖啡機行業的產業鏈全景圖譜涵蓋上游、中游和下游三個環節，涉及中外企業協同發展。上游原材料與核心部件領域，國內企業如金發科技在原材料領域具有優勢，而核心部件則以國際企業如丹佛斯、ULKA為主導;中游是咖啡機制造，既有國內企業如美的、小熊、小米等主打家用市場，也有德龍、飛利浦等國際品牌占據中高端市場;下游應用場景涵蓋咖啡店(星巴克、瑞幸)、餐飲店(麥當勞、肯德基)、辦公室(阿里、騰訊)及酒店民宿(萬豪、希爾頓)，國外品牌在高端和商用領域占據優勢，而國內企業在性價比和規模化市場中占主導。總體來看，核心技術和高端市場仍以國外企業為主，但中國企業在中低端市場及制造規模上具有顯著競爭力。

行業發展歷程：咖啡文化帶動咖啡機發展

中國咖啡機行業從起步階段的進口依賴到當前本土品牌的崛起和市場多元化，經歷了二十余年的快速發展。隨著咖啡文化的普及與消費升級，行業在技術創新、產業鏈完善和消費需求多樣化的推動下，未來仍有巨大的增長潛力。

從政策發展歷程來看，中國咖啡機政策的發展歷程經歷了從無規可循到逐步規范，再到如今的智能化與綠色發展。政策演變反映了行業對產品安全、節能環保和智能技術的不斷追求，推動了中國咖啡機產業從代工出口向自主創新和品牌化發展的轉型升級。

行業政策背景：政策加持，咖啡機行業將高質量發展

中國尚未針對咖啡機行業發布專門的國家層面發展規劃，從小家電市場需求、現代監管、家電和電商領域規劃等方面來看，這些領域的政策規劃通過促進消費升級、推動綠色包裝和節能減排、智能化和綠色化家電發展，以及電子商務平臺的拓展，對咖啡機行業產生了積極影響，不僅促進了技術創新和產品質量提升，還拓展了銷售渠道，推動了綠色消費，為咖啡機行業的可持續發展提供了政策支持和市場機遇。

行業市場規模：現磨咖啡市場推動咖啡機規模不斷提升

隨著現磨咖啡市場高速發展，咖啡機市場亦順勢高漲。線上渠道已成為市場增長的重要驅動力。據Statista的數據，2018-2022年，中國咖啡機行業市場規模從11.1億元增至23.7億元。據奧維云網，2023年，咖啡機線下市場規模達2320.7萬元，而咖啡機線上市場規模達23.9億元，整體市場規模達到24.1億元。

行業需求現狀：中國咖啡機市場以意式咖啡機為主導

中國咖啡機市場呈現明顯的品類分化，線上市場由意式半自動和意式全自動咖啡機主導，二者在銷售額上合計占比超過80%。在銷量方面，各品類需求分布相對均衡，意式半自動咖啡機占比38.14%，而意式全自動與膠囊全自動咖啡機合計占比31.49%。在線下市場，意式全自動咖啡機表現尤為突出，其銷售額占比達到73.48%，銷量占比為34.57%，與膠囊全自動咖啡機的37.23%幾乎持平。整體來看，不同消費場景和需求驅動了市場供給的多樣化，意式咖啡機品類在高品質和便捷性方面的優勢得到充分展現。

行業競爭格局：呈現多層次分化趨勢，高端市場由國際品牌主導

從價格梯隊來看，均價高于3000元的品牌以德龍、百勝圖、馬克西姆、SMEG鉑富等國際高端品牌為主;均價在1000-3000元之間的品牌包括飛利浦、奈斯派索、格米萊等，這些品牌定位中端市場，兼顧功能性和性價比，適合大眾消費需求;均價低于1000元的品牌如柏翠、小熊，則專注于入門級家用市場，以便攜性和高性價比為賣點，滿足家庭用戶初級需求。

從家用咖啡機領域來看，國內家用咖啡機在近兩年形成了海外企業領跑，國產品牌緊隨其后的格局。具體來看，據魔鏡數據顯示，市占率TOP10的品牌中主要以海外品牌為主導，如德龍、飛利浦等。2023年1-11月在淘寶+天貓平臺，雖然德龍的占比有所下降，但市占率仍為行業TOP1，擁有行業領導地位。同時2023年有許多表現亮眼的國產品牌后起之秀，例如以百勝圖、柏翠和格米萊為代表的國產品牌增長快速，躋身行業前五。

注：①2023年統計時間為1-11月;②魔鏡數據統計的數據為中國家用咖啡機在淘寶+天貓平臺的銷售額和銷售量市占率。

從2023年線上咖啡機銷售情況來看，按銷售額計算，市占率排名前三的品牌為德龍(28.9%)、飛利浦(9.9%)和百勝圖(8.4%);按銷量計算，市占率排名前三的品牌為德龍(13.5%)、小熊(13.0%)和飛利浦(9.8%)。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：智能化、高端化驅動，場景多元化與本土品牌崛起

未來，中國咖啡機行業將圍繞智能化、高端化等方向發展。智能技術的融入將提升用戶體驗，高端化趨勢則滿足消費者對品質與性能的需求。行業使用場景將從家用和商用擴展至辦公、酒店、便利店等領域，無人化設備在商用市場的滲透率將快速提升。本土品牌憑借性價比與供應鏈優勢逐步崛起，縮小與國際品牌的差距，同時向中高端市場滲透。新零售模式與生態鏈延伸也將推動咖啡機及耗材市場的全產業鏈布局，助力行業邁向成熟和多樣化的新階段。

2、發展前景：咖啡機行業將保持穩健增長

中國咖啡機行業市場發展前景廣闊，受咖啡文化普及、消費升級以及多場景需求增長的驅動，行業預計將保持高速增長。到2029年，中國咖啡機市場規模有望達到106億元，年均復合增長率高達28%，顯示出強勁的市場潛力。隨著智能化、高端化趨勢深化和本土品牌崛起，行業將迎來更大的發展機遇，成為推動國內咖啡消費市場的重要力量。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國咖啡機行業市場需求與投資規劃分析報告》

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