行業主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數據：刀具材料市場結構等

——不同材質刀具特點及應用領域情況

刀具材料直接影響其切削性能、加工能力和加工質量。常見的刀具材料包括工具鋼、硬質合金、超硬材料(如金剛石和立方氮化硼)以及金屬陶瓷。工具鋼雖然硬度、耐磨性和耐熱性較差，但抗彎強度高且價格便宜，適用于中低速切削。硬質合金在硬度和韌性方面表現均衡，耐熱性和耐磨性優于工具鋼，但不適合沖擊性強的加工環境。金剛石具有極高的硬度和耐磨性，適合加工有色金屬和非金屬，而立方氮化硼則適用于高溫合金和淬硬鋼等難加工材料。金屬陶瓷材料硬度高、紅硬性好，廣泛應用于金屬加工、模具制造及軍工等領域，歐美和日韓企業在此領域具有較強競爭力。

刀具行業是機械制造行業和重大技術領域的基礎行業。切削加工約占整個機械加工工作量的90%，刀具技術在汽車行業、模具行業、通用機械、工程機械、能源裝備、軌道交通和航空航天等現代機械制造領域發揮著越來越重要的作用。據統計，高效先進刀具可明顯提高加工效率，使生產成本降低10%～15%。刀具的質量直接決定了機械制造行業的生產水平，更是制造業提高生產效率和產品質量的最重要因素。刀具性能與刀具材料密切相關，目前主要的刀具材料包括硬質合金、高速鋼、陶瓷和超硬材料(PCD、CBN)，各類刀具材料的應用領域如下：

——刀具材料以硬質合金為主且逐年遞增

隨著新工程材料的不斷出現，刀具材料的要求也日益提高，切削加工時需要綜合考慮硬度、韌性、耐熱性、耐磨性、工藝加工性和經濟性等因素。根據《第五屆切削刀具用戶調查分析報告》，硬質合金刀具占市場的63.08%，在不同企業和行業中應用占比差異較大，有些行業占比可達90%以上。高速鋼刀具占比20.00%，雖然在許多企業中使用較少，但仍在一些非數控機床上廣泛應用。立方氮化硼和金剛石刀具分別占7.15%和5.6%，陶瓷刀具占比為4.17%。

根據《第五屆切削刀具用戶調查分析報告》與第三屆至第五屆調查數據對比，硬質合金刀具的使用占比有所上升，從第四屆的53.00%提升至第五屆，這與機床行業轉型升級和數控機床使用量的增加密切相關。硬質合金刀具因其高硬度、抗彎強度、韌性和耐磨性，成為市場的主流。高速鋼的使用呈下降趨勢，主要受制造業企業轉型和數控機床替代傳統機床影響。立方氮化硼和金剛石刀具的市場占有率逐步上漲，而陶瓷刀具市場占有率最低，受限于加工條件和高成本。未來，刀具材料將朝著更高生產率和切削速度發展，稀土硬質合金和強化元素添加的硬質合金將成為重要發展方向。

——全球硬質合金刀具由歐美國家占據主導

硬質合金刀具代表企業中，國外主要生產企業包括山特維克、伊斯卡、肯納金屬、三菱綜合材料、京瓷、特固克、克洛伊;國內主要生產企業包括株洲鉆石、廈門金鷺、華銳精密、歐科億等。

從全球競爭格局來看，硬質合金刀具第一梯隊的歐美國家的切削解決方案為主，第二梯隊為日韓的高性能切削刀具為主，第三梯隊為國內廠商，以中低端刀具制造為主。從國內經常格局來看，國內廠商的競爭強度不是特別大，核心原因是下游應用范圍廣，公司多，國內廠商市占率低，導致客戶重合度低。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國切削刀具制造行業產銷需求與投資預測分析報告》

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