行業(yè)主要上市公司：紐威股份(603699);中核科技(000777);偉隆股份(002871);江蘇神通(002438);永和智控(002795);冠龍節(jié)能(301151);方正閥門(mén)(920082);萬(wàn)得凱(301309)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)閥門(mén)市場(chǎng)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為高端閥門(mén)市場(chǎng)，技術(shù)要求高，應(yīng)用于煉油、化工、核電等領(lǐng)域，代表企業(yè)有紐威股份、 中核科技和江蘇神通。第二梯隊(duì)為中端閥門(mén)市場(chǎng)，技術(shù)含量高，廣泛應(yīng)用于市政、水利、電力等行業(yè)，代表企業(yè)包括冠龍節(jié)能、三花智控和遠(yuǎn)大閥門(mén)。第三梯隊(duì)為低端閥門(mén)市場(chǎng)，技術(shù)要求較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，代表企業(yè)有偉隆股份、南方閥門(mén)和呼閥控股。

2023年，中國(guó)閥門(mén)行業(yè)代表上市企業(yè)的營(yíng)收情況顯示，三花智控和紐威股份的營(yíng)收相對(duì)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，體現(xiàn)了其在市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。中核科技、江蘇神通等企業(yè)也保持較為穩(wěn)健的營(yíng)收。其他中小型企業(yè)，如冠龍節(jié)能、永和智控等營(yíng)收相對(duì)較低。整體來(lái)看，閥門(mén)行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模分布不均的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)較大份額。

2、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年中國(guó)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模約為152億美元，結(jié)合中國(guó)閥門(mén)制造行業(yè)主要上市企業(yè)閥門(mén)制造業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)計(jì)算獲得，2023年三花智控作為制冷空調(diào)閥門(mén)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)占有率在13%左右;紐威股份的市占率也達(dá)到了5%左右。

3、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)集中度

基于上述對(duì)閥門(mén)行業(yè)主要企業(yè)的刀具銷(xiāo)售額分析，2023年中國(guó)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)的頭部國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的市占率CR1約13%，CR3為20%，CR5為22%。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

4、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)上市企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從代表上市公司的業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，大部分公司覆蓋廣泛的行業(yè)應(yīng)用，如油氣開(kāi)采、化工、電力、水處理等領(lǐng)域，產(chǎn)品種類(lèi)覆蓋閘閥、截止閥、球閥到特種閥門(mén)、電子閥門(mén)等類(lèi)型。紐威股份和偉隆股份為代表的企業(yè)海外市場(chǎng)占比較高，閥門(mén)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國(guó)際市場(chǎng)。中核科技和江蘇神通為代表的企業(yè)專(zhuān)注于核電、能源化工等高技術(shù)領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。總體而言，公司的業(yè)務(wù)分布涵蓋了從民用建筑到工業(yè)、能源、航天等多個(gè)領(lǐng)域，且有些企業(yè)在特定領(lǐng)域和產(chǎn)品技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

5、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)對(duì)外依存度分析

2021年，閥門(mén)行業(yè)的進(jìn)口貿(mào)易依存度為64.5%，出口貿(mào)易依存度為69.5%，顯示出中國(guó)閥門(mén)行業(yè)在全球貿(mào)易中對(duì)進(jìn)口和出口市場(chǎng)的較高依賴(lài)。到2022年，進(jìn)口依存度降至55.9%，而出口依存度上升至75.4%，表明中國(guó)閥門(mén)行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，進(jìn)口依賴(lài)有所降低。2023年，進(jìn)口依存度進(jìn)一步降至50.7%，出口依存度保持在70.8%，顯示出中國(guó)閥門(mén)行業(yè)對(duì)外依賴(lài)度逐步降低，且出口能力依然強(qiáng)勁。總體來(lái)看，閥門(mén)行業(yè)的進(jìn)口依賴(lài)逐漸減弱，而出口市場(chǎng)仍占據(jù)重要地位，表明中國(guó)在全球閥門(mén)市場(chǎng)中依然保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

注：閥門(mén)行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易依存度=閥門(mén)行業(yè)進(jìn)口總額/閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;閥門(mén)行業(yè)出口貿(mào)易依存度=閥門(mén)行業(yè)出口總額/閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

6、中國(guó)閥門(mén)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國(guó)閥門(mén)行業(yè)面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在中低端市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為普遍。供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較弱，盡管高端原材料的采購(gòu)仍有一定議價(jià)空間，但整體上游供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定。消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)，尤其是對(duì)質(zhì)量和交貨期要求高的行業(yè)客戶(hù)，如石油、化工等。潛在進(jìn)入者面臨一定技術(shù)門(mén)檻，高端市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較大，因此威脅較小。替代品風(fēng)險(xiǎn)較低，閥門(mén)在流體控制中依然占據(jù)核心地位，雖然在特定場(chǎng)景下可能存在替代技術(shù)，但整體替代性較弱。整體而言，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)創(chuàng)新和高端產(chǎn)品研發(fā)是關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)閥門(mén)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)閥門(mén)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)需求狀況與需求前景分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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