行業(yè)主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(yè)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：刀具行業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

刀具，是指機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業(yè)是機(jī)械制造的基礎(chǔ)支撐性行業(yè)，刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素，在工業(yè)發(fā)展中起到重要基礎(chǔ)支撐作用。

根據(jù)刀具的生產(chǎn)材料、加工方式以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同可以分為以下幾類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：在工業(yè)發(fā)展中起到重要基礎(chǔ)支撐作用

刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料等原材料供應(yīng)，中游是刀具生產(chǎn)制造，下游是刀具應(yīng)用領(lǐng)域，涉及范圍較高，包含機(jī)床、汽車制造、模具制造、航空工業(yè)以及國防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域，刀具制造在工業(yè)發(fā)展中起到重要基礎(chǔ)支撐作用。

從刀具產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含方大特鋼、西寧特鋼、安泰科技等金屬原材料供應(yīng)商以及力量鉆石、威硬工具等非金屬原材料供應(yīng)商;中游的刀具制造商主要有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億、沃爾德等企業(yè);而下游應(yīng)用市場(chǎng)主要有捷榮技術(shù)、豪邁科技、柳工、振華重工等工業(yè)制造企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段

我國刀具制造行業(yè)的歷史最早可追溯至公元前28世紀(jì)，中國就已出現(xiàn)黃銅錐和紫銅的錐、鉆、刀等銅質(zhì)刀具;之后，在新中國成立以后，隨著全國工業(yè)發(fā)展逐漸恢復(fù)，以及工業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，中國刀具制造行業(yè)也隨之發(fā)展進(jìn)步，到目前已經(jīng)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，推動(dòng)國內(nèi)刀具制造水平提升

中國刀具行業(yè)“十四五”期間的政策規(guī)劃聚焦數(shù)字化、智能化、綠色制造和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，推動(dòng)設(shè)備更新、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)提升刀具供給質(zhì)量與效率，促進(jìn)高端材料研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)向數(shù)字化、智能化和高質(zhì)量方向發(fā)展，為滿足高端裝備制造需求提供支持，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

中國刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2010年至2023年間呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)。2010年市場(chǎng)規(guī)模為330億元，隨后在2011年達(dá)到400億元。市場(chǎng)經(jīng)歷了一些波動(dòng)，如2012年和2015年分別下降了15%和10%，但在2017年重新回升，并在2021年實(shí)現(xiàn)新的突破。2023年中國刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到492億元，增速為6.12%。初步統(tǒng)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模突破500億元。整體來看，刀具行業(yè)在波動(dòng)中呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：硬質(zhì)合金切削刀具占主要市場(chǎng)

刀具材料可以分為硬質(zhì)合金、工具鋼(碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼)、陶瓷、超硬材料(人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN等)。其中硬質(zhì)合金與高速鋼相比，具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性，與陶瓷和超硬材料相比，硬質(zhì)合金具有較高的韌性。由于硬質(zhì)合金具有良好的綜合性能，因此廣泛應(yīng)用鋼(P)、不銹鋼(M)、鑄鐵(K)、有色金屬(N)、耐熱鋼(S)和淬硬鋼(H)材料的加工。根據(jù)23年發(fā)布的《第五屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，硬質(zhì)合金刀具占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)，占比達(dá)到63%。

行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域：應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

作為現(xiàn)代機(jī)械加工必不可少的耗材之一，刀具發(fā)揮其加工效率高、使用壽命長(zhǎng)和加工精度高等優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于航天航空、電子信息、醫(yī)療、軍工、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的切削加工，推動(dòng)了相關(guān)下游應(yīng)用領(lǐng)域的革命性變革。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也反之帶動(dòng)了刀具的更新迭代，創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：高端市場(chǎng)主要被國外企業(yè)占據(jù)

目前，國內(nèi)刀具消費(fèi)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可分為三大派系：山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造商位居第一大派系，主導(dǎo)高端定制化刀具市場(chǎng)，技術(shù)力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產(chǎn)品定制化，但價(jià)格昂貴;第二大派系是日韓刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，產(chǎn)品通用性高、穩(wěn)定性好、性價(jià)比高;第三大派系是國內(nèi)刀具企業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，主要是通過價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)贏得較多中低端市場(chǎng)份額。

近幾年，國內(nèi)以中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億等為代表的領(lǐng)先刀具制造商正不斷加大科研投入，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，致力于加速刀具國產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)刀具企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有廈門鎢業(yè)、中鎢高新、黃河旋風(fēng);注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有株洲鉆石、博深股份、成都新成量、百斯圖工具等重點(diǎn)企業(yè);而沃爾德、森泰英格等企業(yè)的注冊(cè)資本均在1億元以下。

根據(jù)國內(nèi)刀具制造行業(yè)上市企業(yè)披露的銷售額數(shù)據(jù)，2023年，中鎢高新的刀具銷售額占國內(nèi)銷售市場(chǎng)的比重超過6%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;其次是廈門鎢業(yè)、天宮國際等企業(yè)。整體來看，國內(nèi)刀具行業(yè)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，國內(nèi)企業(yè)整體市占率較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：未來將加快進(jìn)口替代進(jìn)程

面向未來，我國刀具制造行業(yè)將持續(xù)落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，支撐“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，攻克“卡脖子”技術(shù)，加快進(jìn)口替代進(jìn)程，早日實(shí)現(xiàn)刀具制造大國向刀具制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

2、發(fā)展前景：2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近700億元

刀具市場(chǎng)消費(fèi)與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)，伴隨我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)進(jìn)程不斷加快，加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，終端用戶對(duì)刀具的性能要求也不斷提高，國內(nèi)刀具制造行業(yè)的發(fā)展空間較大。未來年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為5%，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超硬刀具行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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