行業(yè)主要上市公司：中源協(xié)和(600645);南華生物(000504);華大基因(300676);迪安診斷(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);達(dá)安基因(002030);貝瑞基因(000710)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需;行業(yè)市場規(guī)模;企業(yè)注冊分布;行業(yè)規(guī)模預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義：目的是實(shí)現(xiàn)對于疾病和特定患者的個性化精準(zhǔn)治療

精準(zhǔn)醫(yī)療是通過基因組、蛋白質(zhì)組等組學(xué)技術(shù)和醫(yī)學(xué)前沿技術(shù)，對于大樣本人群與特定疾病類型進(jìn)行生物標(biāo)記物的分析與鑒定、驗(yàn)證與應(yīng)用，從而精確尋找到疾病的原因和治療的靶點(diǎn)，并對一種疾病不同狀態(tài)和過程進(jìn)行精確分類，最終實(shí)現(xiàn)對于疾病和特定患者進(jìn)行個性化精準(zhǔn)治療的目的。精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)主要包括精準(zhǔn)預(yù)防、精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療三大細(xì)分市場。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游

從精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要涵蓋藥物、技術(shù)等研發(fā)環(huán)節(jié)和藥品、制劑、設(shè)備、器械等生產(chǎn)環(huán)節(jié);中游主要涵蓋以細(xì)胞儲存、基因檢測為代表的精準(zhǔn)預(yù)防環(huán)節(jié)，以基因檢測、細(xì)胞檢測、液體活檢為代表的精準(zhǔn)診斷環(huán)節(jié)，還有以細(xì)胞治療、基因治療為代表的精準(zhǔn)治療環(huán)節(jié);下游主要為相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)通過線上和線下零售藥店、各級醫(yī)院等，提供給居民用戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：“十四五”時期重點(diǎn)提升原始創(chuàng)新能力

中國精準(zhǔn)醫(yī)療整體發(fā)展時間較短，整體發(fā)展向好。2015年，習(xí)近平總書記要求成立中國精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家組，科技部組織首次精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家會議，并決定在2030年前投入600億用于精準(zhǔn)醫(yī)療。2022年，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出重點(diǎn)圍繞先進(jìn)診療技術(shù)和裝備、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗(yàn)檢測等方向，提升原始創(chuàng)新能力。

行業(yè)發(fā)展政策

自2015年，科技部組織首次精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家會議，并計(jì)劃在2030年前投入600億用于精準(zhǔn)醫(yī)療。中國相關(guān)政策規(guī)劃文件頻發(fā)，為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給分析：近幾年新增注冊企業(yè)數(shù)有所下滑

2015年，精準(zhǔn)醫(yī)療在中國首次提出后，2015-2016年相關(guān)注冊企業(yè)數(shù)量大幅增加。2015年以前注冊的相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)也紛紛申請認(rèn)證、擴(kuò)大經(jīng)營范圍，成為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)企業(yè)。截至2024年底，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)注冊企業(yè)超過3000家。

從基因檢測注冊產(chǎn)品來看，根據(jù)國家藥監(jiān)局平臺數(shù)據(jù)，截至2024年底，我國境內(nèi)注冊的基因檢測分析相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量超過600個。2024年，新注冊產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到122個，接近2023年兩倍。

從細(xì)胞與基因治療(CGT)注冊和臨床情況來看，2023年國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心共受理細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品42件，包括IND申請30件、補(bǔ)充申請10件及進(jìn)口申請2件。

2、需求分析：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次波動增長

根據(jù)2015-2023年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療情況數(shù)據(jù)，近年來患者就醫(yī)人次呈波動增長趨勢。2023年全年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的總診療人次為95.6億人次，平均每人到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診6.8次。2024年1-6月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次37.4億人次(不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù))，同比增長12.1%。

從2008年、2013年、2018年全國三次調(diào)查地區(qū)居民的慢性病患病率來看，居民慢性病患病率較高的有循環(huán)系統(tǒng)疾病，內(nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾病，消化系統(tǒng)疾病等，且2008-2018年，患病率逐漸上升。2018年居民慢性病患病率最高的是循環(huán)系統(tǒng)疾病，為251.0‰，其中城市為256.3‰，農(nóng)村為244.9‰;其次是內(nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾病，2018年患病率為62.5‰，其中城市為77.1‰，農(nóng)村為45.6‰。具體情況見下表：

3、市場規(guī)模：國內(nèi)市場已經(jīng)突破2700億元

2016-2022年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，年均增長率達(dá)到18.5%。2022年，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模突破2000億元，同比增長14%左右。前瞻初步統(tǒng)計(jì)2024年市場規(guī)模超過2700億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省企業(yè)分布較多

我國主要精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東省，注冊企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的20%以上;北京、上海、江蘇也有較多注冊企業(yè)，其中，北京和上海地區(qū)上游生產(chǎn)企業(yè)密集，具有產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢。

2、企業(yè)競爭：整體市場競爭較為分散

精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)涵蓋眾多細(xì)分領(lǐng)域，在不同細(xì)分賽道，均涌現(xiàn)出了一批具有代表性的企業(yè)。中國精準(zhǔn)醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域及代表性企業(yè)情況如下：

我國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域眾多，在不同領(lǐng)域企業(yè)、機(jī)構(gòu)數(shù)量及發(fā)展水平也不盡相同，這也推動了我國目前較為分散的市場格局，市場集中度低。但從細(xì)分市場來看，部分市場已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)勢企業(yè)。在基因測序儀領(lǐng)域，華大智造占據(jù)絕對優(yōu)勢地位;在基因檢測領(lǐng)域，華大基因、貝瑞基因等占據(jù)領(lǐng)先地位;在第三方檢測服務(wù)領(lǐng)域，迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)占據(jù)主要市場;在醫(yī)療信息化、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，阿里、華為、騰訊等巨頭逐漸布局;在細(xì)胞與基因治療領(lǐng)域，藥明巨諾、復(fù)興凱特、傳奇生物已有上市產(chǎn)品。綜合來看，我國精準(zhǔn)醫(yī)療市場目前呈現(xiàn)整體集中度低，部分細(xì)分市場集中度高的態(tài)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

在專科專病發(fā)展的基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化和AI化賦能精準(zhǔn)醫(yī)療快速發(fā)展。隨著人類對疾病與基因關(guān)系認(rèn)知的加深，基因測序成本的降低，以及生信、臨床表征、環(huán)境、健康管理等數(shù)據(jù)庫與知識體系的建立完善，精準(zhǔn)醫(yī)療得到飛速發(fā)展，為患者提供個性化、智能化的精確診斷和治療是精準(zhǔn)醫(yī)療的重要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)到2030年中國精準(zhǔn)醫(yī)療市場規(guī)模將超過4300億元。

精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)的未來發(fā)展將是多方面的，包括技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)據(jù)整合、多學(xué)科合作、法規(guī)倫理建設(shè)、預(yù)防和早期篩查、個性化藥物開發(fā)以及數(shù)字醫(yī)療和遠(yuǎn)程監(jiān)測等方面。這些趨勢將共同推動精準(zhǔn)醫(yī)療向更加高效、個性化和普惠的方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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