預(yù)見2025:《2025年中國電力行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、中國電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):電力行業(yè)規(guī)模;電力競爭格局;電力發(fā)展前景
行業(yè)概況
1、 定義
電力是以電能作為動力的能源,是由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成的電力生產(chǎn)與消費系統(tǒng)。它將自然界的一次能源通過機械能裝置轉(zhuǎn)化成電力,再經(jīng)輸電、變電和配電將電力供應(yīng)到電能用戶。
按照電力產(chǎn)生的方式分類主要有:火力發(fā)電(煤等可燃燒物)、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、核能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。
2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析
電力產(chǎn)業(yè)上游主要為電力系統(tǒng)中的發(fā)電環(huán)節(jié),由發(fā)電設(shè)備、電力設(shè)計以及發(fā)電企業(yè)構(gòu)成;中游則是輸配電以及售電,由“兩網(wǎng)”和各大售電公司等組成;下游則是用戶,用于各個應(yīng)用場景和行業(yè),包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。
目前,電力上游電力設(shè)備環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)由中國西電、許繼電氣、東方電纜等,電力設(shè)計環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國電建集團、中國能源建設(shè)集團、電力工程顧問集團等;中游發(fā)電的代表性企業(yè)有華能國際、國家電投、國投電力、華潤電力、中國大唐、國家能源集團、中國華電等,輸配電主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)進行,售電環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)包括國家電網(wǎng)、華能國際等。
我國發(fā)電行業(yè)的“五大六小”是行業(yè)內(nèi)的主要力量,他們都是國資委直管的央國企。具體來看,五大發(fā)電集團指:華能集團、國家能源、中國華電、中國大唐、國家電投;六小豪門分別為國投電力、中廣核、三峽集團、華潤電力、中國節(jié)能、中核集團。
3、 行業(yè)發(fā)展歷程:電力發(fā)展步入轉(zhuǎn)型期
世界電力工業(yè)起源于19世紀(jì)后期。隨著資本主義的生產(chǎn)技術(shù)及裝備的輸入,電能的生產(chǎn)和應(yīng)用也于19世紀(jì)后期相繼輸入中國。中國的電力工業(yè)始于1882年(清光緒八年)上海南京路第一次裝機發(fā)電,至今已有142年的歷史,如今已步入電力轉(zhuǎn)型時期。
4、 行業(yè)政策方向:電力行業(yè)加速推進智能化
近年來,國家多部門密集出臺電力相關(guān)政策,涉及電力建設(shè)、電力裝備制造、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、信息披露、電力現(xiàn)貨市場、電力裝備等多方面。截至2025年5月,國家層面電力行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國新能源發(fā)電裝機容量首次超過火電裝機規(guī)模
2015-2024年,全國發(fā)電裝機容量持續(xù)增長,增速波動增長。截至2024年底,全國全口徑發(fā)電裝機容量33.5億千瓦,同比增長14.6%。包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦,首次超過火電裝機規(guī)模;2024年,全國全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長15.4%,全口徑非化石能源發(fā)電量同比增量占總發(fā)電量增量的比重超過八成,達到84.2%。,電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。
2、我國全口徑發(fā)電量持續(xù)增長
2015-2024年,全國發(fā)電量不斷攀升。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年,全國全口徑發(fā)電量約為9.91萬億千瓦時,同比增長4.3%。
3、2024年我國全社會用電量9.85萬億千瓦時
2011-2024年,我國全社會用電量逐年增長。2024年,全社會用電量9.85萬億千瓦時,同比增長6.8%,其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為9.42萬億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1357億千瓦時,同比增長6.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量63874億千瓦時,同比增長5.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量18348億千瓦時,同比增長9.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量14942億千瓦時,同比增長10.6%。
行業(yè)競爭格局
1、競爭梯隊:第一梯隊企業(yè)裝機容量超過200000MW
將“五大六小”電力企業(yè)按裝機容量劃分,中國電力行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的裝機容量超過200000MW,包括華能集團、國家電投、國家能源和中國華電等。第二梯隊企業(yè)的裝機容量在100000-200000MW之間,包括中國大唐。第三梯隊企業(yè)的裝機容量不超過100000MW,包括國投電力、中廣核、三峽集團和華潤電力等。
2、行業(yè)集中度:行業(yè)集中度較低
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年全國全口徑發(fā)電量為100868.8億千瓦時,同比增長6.7%。電力行業(yè)十大主要上市公司發(fā)電量總和占全國比重僅為22.5%。十大主要電力上市公司中,排名前三的上市公司發(fā)電量占全國發(fā)電量比重僅為12.2%。整體而言,我國電力行業(yè)集中度不高。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2024-2025年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》,電力消費方面,預(yù)計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時,同比增長6%左右。電力供應(yīng)方面,預(yù)計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過4.5億千瓦,其中新增新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過3億千瓦。2025年底全國發(fā)電裝機容量有望超過38億千瓦,同比增長14%左右。其中,煤電所占總裝機比重2025年底將降至三分之一;非化石能源發(fā)電裝機23億千瓦、占總裝機比重上升至60%左右。水電4.5億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電6.4億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4800萬千瓦左右。2025年太陽能發(fā)電和風(fēng)電合計裝機將超過火電裝機規(guī)模,部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。
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本報告前瞻性、適時性地對電力行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來電力行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對電力行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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