行業主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實業(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數據：全球紡織規模;全球纖維產量;全球紡織集中度;全球紡織分區域產值

1、全球產業向東南亞轉移，中國部分產業向高端升級

全球紡織行業起源于18世紀的英國工業革命，蒸汽機的應用極大地提高了生產效率，英國依靠殖民地的廉價棉花原料，其棉紡織品出口在全球占據主導地位。19世紀末，隨著一戰爆發，英國出口受阻，勞動力成本和原料相對匱乏，美國憑借勞動力充足和資源豐富逐步承擔起棉紡工業生產。1950年代至1980年代，日本通過引進西方技術和管理經驗，加上政府支持，快速建立起強大的紡織工業基礎，逐漸成為全球重要的紡織品制造中心。1980年代后，中國開始快速崛起，勞動力成本低等優勢使其承接了大量紡織產業轉移，紡織品出口猛增，產業發展迅速。21世紀初，中國成為全球紡織品生產和出口第一大國，但隨著勞動力成本上升，產業開始向越南、孟加拉國等東南亞國家轉移。

2、2024年全球紡織行業市場產值達1.07萬億美元

紡織業作為全球經濟史上最古老的產業之一，其發展軌跡深刻反映了全球經濟的變遷。自18世紀英國工業革命以來，紡織業憑借機械化生產的興起，成為推動現代經濟發展的先導力量。隨著大西洋貿易的擴展，棉花等原材料的流通更加順暢，紡織業迅速成為全球化進程中的重要一環。然而，由于紡織業并非知識密集型產業，其對勞動力成本和資源的依賴性較強，因此在過去兩個世紀中，產業重心不斷轉移，從西歐、美國到日本，再到中國及東南亞等地區，始終追逐著要素稟賦最為契合的區域。

縱觀歷史，全球紡織行業發展表現出了強大的適應能力與韌性。近年來，隨著全球疫情對產業鏈沖擊影響逐漸減弱，行業開始穩步復蘇。技術創新為紡織業注入了新的活力，從智能化生產設備到環保型紡織材料的研發，科技正在重塑行業的生產方式。同時，電子商務平臺的迅猛發展打破了傳統銷售模式的地域限制，使紡織品能夠更高效地觸達全球消費者。此外，快速變化的時尚趨勢與消費者環保意識的提升，也促使企業更加注重產品的設計感與可持續性，推動了行業向高端化、綠色化方向發展。

據statista研究報告，2024年全球紡織行業市場產值達到1.07萬億美元，同比增長約2%;全球紡織品市場企業數量達273.1萬家。這一增長不僅反映了市場需求的回暖，龐大的市場規模更彰顯了紡織業在全球經濟中的重要地位。

3、全球纖維產量持續快速增長，2023年全球纖維產量達1.24億噸

隨著全球紡織工業產能的不斷擴張和技術水平的提高，全球纖維產量在過去50年不斷增長。根據紡織交易所(TextileExchange)2024年9月發布的《2024年材料市場報告(Materials Market Report 2024)》統計數據，全球纖維產量從2022年的1.16億噸增至2023年的1.24億噸，創下歷史新高。

自2000年全球纖維產量為5800萬噸以來，全球纖維產量增長了一倍多，預計2030年全球纖維產量將增至1.6億噸。聚酯纖維對這一增長貢獻最大，自2000年代中后期以來，聚酯纖維已取代棉花成為世界上使用最廣泛的纖維，2023年聚酯占纖維總產量的57%。

4、全球紡織行業集中度極低，市場呈現長尾特征與碎片化競爭格局

全球紡織行業作為典型的分散型產業，其市場結構呈現出顯著的長尾特征與碎片化競爭格局。根據statista數據顯示，該行業目前注冊企業數量超過300萬家，覆蓋從天然纖維(棉、麻、絲)到化學纖維(滌綸、腈綸)，從傳統機織物到高技術無紡布等逾200個細分品類，這也導致了行業集中度極低，行業內尚龍頭企業占據絕對主導地位。

以家用紡織品領域為例，根據統計數據，2023年全球零售額前三強企業合計市占率僅2.31%，CR200企業總份額亦不過12.86%。從時間趨勢上看，近年來全球紡織行業集中度有所上漲，但上漲幅度很小，CR3從2020年的2.20%緩步攀升至2023年的2.31%，CR200五年間僅擴大0.29個百分點，反映出頭部企業難以形成規模壁壘的行業現實，現階段全球紡織市場仍維持著“大產業、小企業”的基本特征。

5、全球紡織行業產值東亞地區占比66.89%

紡織服裝業是一個高度全球化、產值萬億美元的行業。如今，生產網絡由擁有大量勞動力及規模制造能力的亞洲國家主導，這使得包括拉丁美洲、非洲及加勒比地區在內的世界其他生產商越來越難以競爭。盡管該地區參與了該行業，但目前十大出口國中沒有一個該地區國家。

根據statista統計數據，全球紡織行業產值中東亞地區占比最高，產值規模達7177億美元，占比全球66.89%;其次是歐洲地區，歐洲紡織行業產值1276億美元，占比全球11.89%;東南亞和北美也是全球重要的紡織生產市場。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國紡織材料產業發展深度調研與投資戰略規劃分析報告》

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