行業(yè)主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國(guó)際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)規(guī)模;全球運(yùn)動(dòng)服區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;全球運(yùn)動(dòng)服上市企業(yè)營(yíng)收

1、全球運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，女性運(yùn)動(dòng)服飾的需求在不斷增長(zhǎng)

近年來，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)和運(yùn)動(dòng)文化的普及，全球運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)在運(yùn)動(dòng)健身、戶外休閑等多元需求推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年全球運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升，2019年全球零售額為3253.8億美元，2020年受疫情影響降至2821.18億美元，隨后逐步恢復(fù)，2024年達(dá)3868.18億美元，同比增長(zhǎng)3.1%，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，運(yùn)動(dòng)服飾主要分為運(yùn)動(dòng)服裝和運(yùn)動(dòng)鞋兩大類，盡管運(yùn)動(dòng)鞋的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將略高于運(yùn)動(dòng)服裝，但市場(chǎng)細(xì)分大致保持穩(wěn)定，2018年運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)占比運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模的60%、運(yùn)動(dòng)鞋占40%，而2024年運(yùn)動(dòng)服裝占58%、運(yùn)動(dòng)鞋占42%。

鞋類增速超越運(yùn)動(dòng)服裝，這主要得益于休閑化趨勢(shì)的推動(dòng)，同時(shí)鞋類產(chǎn)品的銷售價(jià)格有所提高。而運(yùn)動(dòng)服裝除了面臨價(jià)格提升外，還受到庫存高企對(duì)銷售量的較大影響，并且遭遇到來自快時(shí)尚、休閑和普通服裝零售商更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

從針對(duì)不同消費(fèi)者的細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)上看，隨著運(yùn)動(dòng)裝品牌對(duì)運(yùn)動(dòng)女性的關(guān)注以及媒體報(bào)道的增加，有力地推動(dòng)了這一細(xì)分市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。比如，2023年國(guó)際足聯(lián)女子世界杯的觀眾人數(shù)高達(dá)20億，相比上屆(2019年)比賽增長(zhǎng)了78%。

據(jù)數(shù)據(jù)，全球運(yùn)動(dòng)服品類按人口分類的構(gòu)成中，成年女性占比呈上升態(tài)勢(shì)，從2015年的33%增長(zhǎng)到2024年的37%，而兒童占比保持穩(wěn)定，成年男性占比則有所下降，這反映出市場(chǎng)對(duì)于女性運(yùn)動(dòng)服飾的需求在不斷增長(zhǎng)，品牌的關(guān)注與媒體報(bào)道為其發(fā)展注入動(dòng)力。

2、北美運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)無論是在規(guī)模還是增速水平，均處于領(lǐng)先地位

2024年全球運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異顯著。北美以1653.22億美元的市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地位，彰顯出其強(qiáng)大的消費(fèi)實(shí)力和成熟的市場(chǎng)環(huán)境;亞太地區(qū)緊隨其后，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1045.29億美元，龐大的人口基數(shù)與日益增長(zhǎng)的消費(fèi)能力使其成為運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)極;歐洲西部、拉美地區(qū)、中東和非洲等地區(qū)分別以711.16億美元、247.19億美元、211.33億美元的市場(chǎng)規(guī)模，展現(xiàn)出各自獨(dú)特的市場(chǎng)活力與發(fā)展機(jī)遇，共同推動(dòng)全球運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)多元化發(fā)展。

從各區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)速度來看，2019-2024年全球各區(qū)域運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率存在差異。北美增長(zhǎng)率達(dá)4.55%，為各區(qū)域最高，拉美地區(qū)增長(zhǎng)率為4.44%，接近北美，顯示出較強(qiáng)的市場(chǎng)活力。而歐洲西部、亞太地區(qū)、中東和非洲的增長(zhǎng)率分別為3.09%、2.35%、2.18%，相對(duì)較低，但仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)，共同推動(dòng)全球運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)的發(fā)展。

3、全球運(yùn)動(dòng)服企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，耐克、阿迪達(dá)斯擁有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2024年運(yùn)動(dòng)服企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，耐克、阿迪達(dá)斯穩(wěn)居第一、二梯隊(duì)，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，行業(yè)地位穩(wěn)固。lululemon作為單品牌，營(yíng)收擠進(jìn)全球第四，且有望加入“百億美金俱樂部”，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，沖擊著傳統(tǒng)格局;迪卡儂、安踏、威富集團(tuán)等形成中堅(jiān)陣營(yíng)，營(yíng)收規(guī)模可觀;斯凱奇、NewBalance等品牌沖擊中堅(jiān)陣營(yíng)，營(yíng)收在50億美元左右的第四梯隊(duì)安德瑪、亞瑟士等品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)品牌如李寧、安踏等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較大影響力，但也面臨著國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力。整體來看，行業(yè)格局暫未發(fā)生根本性改變，但中堅(jiān)和第四梯隊(duì)品牌正努力分食市場(chǎng)份額，未來格局存在一定變數(shù)。

注：1）表中數(shù)據(jù)的時(shí)間范圍可能會(huì)有所不同，如耐克的數(shù)據(jù)是2023.12.1-2024.11.30，lululemon的數(shù)據(jù)是2024.1.28-2025.2.2等；2）匯率換算依據(jù)為2025年5月數(shù)據(jù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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