行業(yè)主要上市公司：嘉欣絲綢(002404.SZ);太湖雪(838262.BJ);萬事利(301066.SZ);愛慕股份(603511.SH);尤夫股份(002427.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價

1、中國絲綢行業(yè)競爭梯隊

作為純天然蛋白質(zhì)纖維的絲綢，素有“纖維皇后”和“人體第二肌膚”美稱，不僅具有高貴、飄逸的外觀，更具有護(hù)膚、保健的內(nèi)在品質(zhì)，符合當(dāng)今綠色消費的潮流。高檔絲綢標(biāo)志是經(jīng)中國國家工商行政管理總局商標(biāo)局注冊的、用以證明使用標(biāo)志的絲綢產(chǎn)品所具有的特定品質(zhì)的證明性商標(biāo)。中國絲綢協(xié)會為高檔絲綢標(biāo)志的注冊人，對該商標(biāo)享有專用權(quán)，官網(wǎng)顯示，2025年，有如下公司被授權(quán)高檔絲綢標(biāo)志，反映出這些企業(yè)的產(chǎn)品競爭力。

綜合考量絲綢行業(yè)中，企業(yè)營收規(guī)模和企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)在總體營收中的占比。嘉欣絲綢、太湖雪和萬事利處于行業(yè)第一梯隊，水星家紡、夢潔股份、羅萊生活等在是家紡領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在絲織品業(yè)務(wù)上也有較多布局，處于第二競爭梯隊;華佳絲綢、蘇絲股份、民生生物在絲綢上也具備一定的經(jīng)營規(guī)模，在國內(nèi)新三板上市，處于行業(yè)第三競爭梯隊。

2、中國絲綢市場企業(yè)競爭力分析

通過對比行業(yè)企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)營收和增速，嘉欣絲綢是當(dāng)之無愧的領(lǐng)導(dǎo)者，2024年公司服裝、絲綢產(chǎn)品等業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)38.17億元，在行業(yè)營收普遍下滑的情況下實現(xiàn)6.41%的營收增長;華佳絲綢2024年營收3.3億元，營收同比增長1.28%，是唯二實現(xiàn)營收增長的競爭企業(yè)，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

注：1)橫坐標(biāo)為2024年企業(yè)絲綢業(yè)務(wù)營收規(guī)模，縱坐標(biāo)為營收同比增長幅度;2)此處僅列示有絲綢業(yè)務(wù)的企業(yè)，財報未明確披露絲綢業(yè)務(wù)營收情況此處未列示。僅供參考。

從行業(yè)競爭公司絲綢業(yè)務(wù)的盈利水平上看，絲綢行業(yè)企業(yè)的絲綢業(yè)務(wù)毛利率差異顯著。萬事利和太湖雪以超40%的毛利率位居行業(yè)前列，華佳股份絲綢業(yè)務(wù)毛利率也在30%以上，表明其在絲綢業(yè)務(wù)上具有較強的盈利能力;而麥克斯(印染加工、經(jīng)編布)、嘉欣絲綢(服裝、絲類產(chǎn)品、綢類產(chǎn)品、蠶繭、印染等)和民興生物(桑綿球等蠶絲制品)業(yè)務(wù)毛利率僅為均不足15%，盈利能力相對較弱。

3、中國絲綢行業(yè)集中度

從絲綢行業(yè)集中度上看，嘉欣絲綢、萬事利、太湖雪、華佳絲綢、麥克斯、民興生物、蘇絲股份最為主要的龍頭公司，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，其2024年營收規(guī)模累計達(dá)64.23億元，占比當(dāng)年行業(yè)市場規(guī)模的11.02%，即CR7約為11%，反映行業(yè)集中度相對較小，競爭較為激烈。

注：企業(yè)營收規(guī)模為2024年經(jīng)營數(shù)據(jù)，行業(yè)規(guī)模基于《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》和中國絲綢協(xié)會披露數(shù)據(jù)測算。

4、中國絲綢行業(yè)市場區(qū)域競爭格局

通過企查貓，檢索“絲絹紡織及印染精加工(國標(biāo)代碼：C174)”行業(yè)、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年4月27日，中國相關(guān)企業(yè)有3673家，從絲綢產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，主要分布在江浙與廣西地區(qū)，浙江省內(nèi)絲綢業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1488家，排名全國第一，該省絲綢企業(yè)數(shù)量占比全國近四成;江蘇排名第二位，有超300家絲綢制造企業(yè);廣西集聚著上游蠶絲生產(chǎn)的企業(yè)。

5、中國絲綢行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對絲綢行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，絲綢行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場上既有嘉欣絲綢、太湖雪、萬事利等知名上市公司，也有大量中小規(guī)模企業(yè)，這些企業(yè)爭奪有限的市場份額，尤其在中低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較常見，競爭手段涵蓋價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、產(chǎn)品創(chuàng)新等，行業(yè)集中度相對較低，企業(yè)利潤空間易受擠壓;行業(yè)購買者主要包括服裝品牌商、家紡品牌商以及個體消費者等，服裝和家紡品牌商采購量大，對絲綢產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期等要求苛刻，憑借采購規(guī)模優(yōu)勢具備較強議價能力。而個體消費者因缺乏專業(yè)知識和采購渠道，對價格敏感度相對較低，議價能力較弱。

絲綢行業(yè)供應(yīng)商主要為原材料供應(yīng)商(桑蠶繭、柞蠶繭等)和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。原材料供應(yīng)受自然因素、種植養(yǎng)殖規(guī)模等影響，存在一定的供應(yīng)波動性，供應(yīng)商在一定程度上掌握議價主動權(quán)。不過，隨著行業(yè)規(guī)模化發(fā)展，大型絲綢企業(yè)通過與原材料供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，一定程度上削弱了供應(yīng)商的議價能力。生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商因行業(yè)技術(shù)門檻相對較高，可選擇供應(yīng)商有限，供應(yīng)商議價能力相對較強。

絲綢行業(yè)的新進(jìn)入者需面對品牌建設(shè)、市場份額爭奪、原材料供應(yīng)保障、生產(chǎn)技術(shù)掌握等問題。行業(yè)知名品牌的市場認(rèn)可度高，新進(jìn)入者需投入大量資金進(jìn)行品牌推廣。原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量把控難度大，且行業(yè)內(nèi)已形成較為成熟的供應(yīng)體系。絲綢生產(chǎn)涉及多項復(fù)雜工藝和技術(shù)，新進(jìn)入者需時間積累和人才引進(jìn)。整體來看，潛在進(jìn)入者威脅相對較小。

在服裝和家紡領(lǐng)域，絲綢面臨多種面料替代威脅。棉、麻、化纖等面料在成本、性能等方面各有優(yōu)勢。棉麻面料天然、舒適、價格相對低廉;化纖面料如聚酯纖維具有高強度、耐磨損、易打理特點，且可通過技術(shù)處理模仿絲綢外觀和手感，對中低端絲綢市場需求產(chǎn)生替代影響。不過，在高端市場，絲綢憑借獨特光澤、質(zhì)感和文化內(nèi)涵，替代品威脅相對較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，絲綢行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國絲綢行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》

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