2021年，盡管全球貿(mào)易摩擦依然激烈，新冠疫情仍舊肆虐全球，但中歐之間的經(jīng)貿(mào)合作延續(xù)了快速發(fā)展的勢頭，雙邊貿(mào)易在“量”和“質(zhì)”方面均有提高。在中歐全面投資協(xié)定順利結(jié)束的背景下，未來若能順利簽署，若干產(chǎn)業(yè)將迎來投資機(jī)遇。

一、中歐貿(mào)易基本情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，我國對(duì)歐盟進(jìn)出口3.57萬億元人民幣，比2020年同期(下同)增長8.6%，占我國對(duì)外貿(mào)易總值的15.6%。其中，出口2.16萬億元，增長10.7%，占我國出口總值的17.4%;進(jìn)口1.41萬億元，增長5.5%，占我國進(jìn)口總值的13.5%;我國對(duì)歐貿(mào)易順差7600億元，擴(kuò)大21.8%。

從主要國別看，我國對(duì)歐盟內(nèi)前10大貿(mào)易國進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)增長;對(duì)“一帶一路”沿線歐盟國家進(jìn)出口增長10.5%，增速快于整體。

從主要出口商品看，對(duì)歐盟出口機(jī)電產(chǎn)品1.31萬億元，增長12.1%，占同期我國對(duì)歐盟出口總值的60.5%，其中，便攜式電腦穩(wěn)步增長、手機(jī)小幅下降;同期，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增長8.3%，占22.2%。其中，服裝下降，塑料制品、玩具分別增長24.1%和48.5%，遠(yuǎn)高于總體出口增速。

從主要進(jìn)口商品看，汽車進(jìn)口值持平，飛機(jī)小幅增長，醫(yī)藥品和農(nóng)產(chǎn)品均保持2位數(shù)增長，原油大幅增長90.9%。

二、與主要?dú)W洲國家貿(mào)易情況

根據(jù)我國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國對(duì)歐洲國家進(jìn)出口總值中，占據(jù)前十位的國家分別為德國、俄羅斯聯(lián)邦、荷蘭、英國、法國、意大利、西班牙、瑞士、波蘭、比利時(shí)。其中德國以15196億元人民幣的進(jìn)出口總值占據(jù)第一位。

2021年中國對(duì)歐洲國家進(jìn)出口總值前十位(單位：萬元人民幣)

資料來源：海關(guān)總署，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國對(duì)歐洲國家出口總值中，占據(jù)前十位的國家分別為德國、荷蘭、英國、俄羅斯聯(lián)邦、法國、意大利、波蘭、西班牙、比利時(shí)、捷克。其中德國以7442.8億元人民幣的出口總值占據(jù)第一位。

2021年中國對(duì)歐洲國家出口總值前十位(單位：萬元人民幣)

資料來源：海關(guān)總署，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國對(duì)歐洲國家進(jìn)口總值中，占據(jù)前十位的國家分別為德國、俄羅斯聯(lián)邦、法國、瑞士、意大利、英國、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、挪威。其中德國仍居于首位，進(jìn)口總值達(dá)7753.2億元人民幣。

2021年中國對(duì)歐洲國家進(jìn)口總值前十位(單位：萬元人民幣)

資料來源：海關(guān)總署，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、歐盟對(duì)華投資情況

2020年，歐盟在華投資新設(shè)企業(yè)1695家，同比下降21.7%，占我國新設(shè)外商投資企業(yè)數(shù)的4.4%;實(shí)際投資金額56.9億美元，同比下降11.8%，占我國實(shí)際使用外資金額的3.8%。從歐盟投資數(shù)據(jù)來看，截止2020年歐盟在華投資有一半集中在制造業(yè)，接近28%集中在汽車行業(yè)，其次為基礎(chǔ)材料領(lǐng)域。

歐盟對(duì)華投資行業(yè)分布情況

資料來源：歐盟委員會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在2020年歐盟主要國家對(duì)華直接投資中，新設(shè)企業(yè)數(shù)最高的國家為德國，共466家，占?xì)W盟主要國家新設(shè)企業(yè)總數(shù)的29.5%，之后依次為法國、意大利、荷蘭、西班牙等國;實(shí)際投資金額中，荷蘭以25.5億美元位居首位，占?xì)W盟主要國家實(shí)際投資金額總值的45.3%，其次為德國13.5億美元。

2020年歐盟主要國家對(duì)華直接投資新設(shè)企業(yè)情況(單位：家)

資料來源：商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計(jì)公報(bào)2021》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年歐盟主要國家對(duì)華直接投資實(shí)際投資金額情況(單位：億美元)

資料來源：商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計(jì)公報(bào)2021》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新的合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)

近幾年來，歐盟基于國際環(huán)境變化以及自身發(fā)展戰(zhàn)略等，重新定位對(duì)華關(guān)系，既將中國視為合作者，也視為競爭者，小范圍經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，但總體雙方合作穩(wěn)步向前。國家主席習(xí)近平于2020年12月30日晚在北京同德國總理默克爾、法國總統(tǒng)馬克龍、歐洲理事會(huì)主席米歇爾、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩舉行視頻會(huì)晤，中歐領(lǐng)導(dǎo)人共同宣布如期完成中歐投資協(xié)定談判，歷經(jīng)7年共35輪的談判，中歐全面投資協(xié)定邁上新臺(tái)階，此后雙方工作重點(diǎn)進(jìn)入法律審核等技術(shù)工作階段，為協(xié)定簽署和生效做好準(zhǔn)備。雖然最終的協(xié)議還未簽訂，也不能確定最后的條款，但從目前的公開信息來看，主要聚焦幾個(gè)方面內(nèi)容：寬松的市場準(zhǔn)入，公平的投資環(huán)境，有效的監(jiān)督和爭端解決機(jī)制。

更加寬松的市場準(zhǔn)入機(jī)制是產(chǎn)業(yè)引入和企業(yè)合作最主要的因素，不僅對(duì)歐洲企業(yè)在華投資降低標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也降低中國資本在歐洲的投資并購門檻。對(duì)歐盟企業(yè)來說，此次的協(xié)定中，中方給出了極大的誠意，在許多行業(yè)方面都給予了較為寬松的政策，包括制造業(yè)、汽車行業(yè)、金融業(yè)、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、生物資源研發(fā)、云服務(wù)、計(jì)算機(jī)及增值服務(wù)、國際海運(yùn)、航空服務(wù)、環(huán)保服務(wù)、工程建設(shè)等領(lǐng)域，并將取消一些關(guān)鍵領(lǐng)域(如汽車行業(yè)、金融服務(wù)業(yè)等)的合資或股比要求，在制造業(yè)開放方面，中國做出了全面承諾，除了產(chǎn)能過剩行業(yè)受限制。對(duì)中國企業(yè)來說，中國資本進(jìn)入歐洲更多的高科技核心領(lǐng)域提供了便利。

從機(jī)遇看：更加寬松的市場環(huán)境對(duì)引入歐洲先進(jìn)企業(yè)提供了便利，有利于地方上的招商引資，通過引入歐洲領(lǐng)先企業(yè)、技術(shù)和工藝，調(diào)整當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)借助領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)加快當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)高級(jí)化。

從挑戰(zhàn)來看：歐洲領(lǐng)先企業(yè)的涌入勢必對(duì)本土制造業(yè)和服務(wù)業(yè)帶來較大的挑戰(zhàn)，一方面是人才分流，另一方面是市場的爭奪，若本土弱勢企業(yè)不能及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略和提高創(chuàng)新水平，將面臨較大的生存壓力。

長期來看，簽署全面投資協(xié)定，對(duì)中國來說是利大于弊，通過引入歐洲領(lǐng)先企業(yè)，倒逼本土企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時(shí)借助資本力量，涉足歐洲更多高科技領(lǐng)域，一方面打開更大的市場，同時(shí)獲取更多的創(chuàng)新資源和技術(shù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。