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房企掀海外融資熱潮 為擴張做準備?

 2013-01-21 10:16:05 責任編輯:曾憶茗 來源:前瞻網

前瞻網摘要:據業(yè)內人士向前瞻網記者透露,由于地價、房價預期升值,房企紛紛尋求資金,為新一輪買地擴張做準備。

房企掀海外融資熱潮

房企掀海外融資熱潮

據業(yè)內人士向前瞻網記者透露,由于地價、房價預期升值,房企紛紛尋求資金,為新一輪買地擴張做準備。

中國大型房地產商在2013年一開始就表現出了集體亢進的姿態(tài)。

在剛剛過去的短短半個月時間里,包括恒大地產、富力地產、越秀地產、雅居樂、碧桂園、世茂房地產等在內的多家開發(fā)巨頭相繼宣布了海外融資計劃。在此之前,旭輝集團、江蘇新城、金輪天地等亦完成了在香港資本市場的登陸。

從幾家公司公告的融資計劃來看,大部分資金都將被用于新增土地儲備。實際上,隨著2012年多家開發(fā)商銷售情況的超額完成,國內開發(fā)商已經紛紛提高了其在新一年度的銷售目標。

海外融資熱潮

據前瞻網記者獲悉,1月17日,恒大地產宣布向市場配售10億股,每股配售價4.35港元,共計籌資43.5億港元(約合5.6億美元)。恒大之前,已經有多家港股地產商選擇發(fā)債融資。

1月16日,富力地產刊發(fā)公告表示,全資附屬公司彩富控股有限公司作為發(fā)行人將發(fā)行票據,根據認購協(xié)議,發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優(yōu)先票據。同一日,上海實業(yè)控股宣布發(fā)行可換股債券總本金額將為39億港元(約5億美元),發(fā)行價為可換股債券本金額的100.00%。越秀地產宣布公司已于2013年1月16日與經辦人訂立認購協(xié)議,據此越秀地產將發(fā)行3.5億美元2018年到期、利率3.25%的票據及5億美元2023年到期、利率4.50%的票據。

另外,2013年1月11日雅居樂發(fā)行7億美元的次級永久資本證券。去年躋身房企20強的港股房企佳兆業(yè)也成功融資,1月初公布將發(fā)行于2020年到期的5億美元優(yōu)先票據。另一家廣東巨頭碧桂園今年也在舉債,發(fā)行了7.5億美元、息率為7.5%、于2023年到期的優(yōu)先票據。世茂房地產9日發(fā)行的7年期8億美元債券,票面利率6.625%,可謂房地產行業(yè)發(fā)行利率最低,超額認購達27倍。

據不完全統(tǒng)計,僅僅上述幾家地產商的融資額就已經達到50.6億美元。

與此同時,從去年下半年開始,不少內地企業(yè)積極搭建境外融資平臺。

近期,綠地集團宣布,分拆酒店集團和海外業(yè)務赴港上市。萬科地產在收購了南聯地產之后,公布了B轉H股方案,再次搭建一個境外融資平臺。瑞安房地產[3.74 0.81%]計劃分拆新天地赴港上市。

此外,多家地產公司也在近期完成了港股上市計劃。1月16日,江蘇金輪天地在香港掛牌上市,成為今年首個成功在港IPO的內地房企。2012年11月23日,旭輝控股集團在香港完成了首次發(fā)行,募集資金約15.3億港元,成為2012年以來首家登陸香港資本市場的內地房企。11月29日,江蘇新城地產也完成了港股上市,募集資金約18.96億港元。

融資環(huán)境好轉

有境外上市的開發(fā)商負責人表示,境內融資以項目為載體,資金運用的靈活度很低。境外融資以企業(yè)為載體,融得資金,可以通過注冊資本金或者增資的方式,進入境內既可以用作土地款支付,也可以用于任何項目的開發(fā)資金,靈活度極高。從融資成本來看,評級越高的企業(yè),融資成本越低,以3B級企業(yè)為例,十年期的發(fā)債利息僅3%,而國內五年期以上的貸款利率為6.55%,還沒有算上上浮的空間。但是如果信譽級別較低的企業(yè),融資成本一般在8%左右,有些會更高。這是企業(yè)的差異所造成的。

中原地產市場研究部總監(jiān)張大偉分析稱,2013年年初再啟動融資,主要原因更大的可能性在看多市場。而且選擇在香港等海外融資的主要原因是由于美國QE3的推出,熱錢流入香港的步伐有所加速,內地房企在香港融資的難度大幅降低。

值得指出的是,在境外融資潮被掀起的同時,國內的貸款也有所放松。

張大偉表示,房地產開發(fā)商主要的融資途徑包括銀行貸款、信托和海外融資。銀行貸款和海外融資的規(guī)模均明顯上升。銀行貸款向來是開發(fā)商最主要的資金來源。在調控政策最嚴格的2011年,全國房地產行業(yè)銀行貸款出現了負增長,而2012年以來,銀行貸款便出現了明顯的正增長,近期貸款勢頭有進一步上升的趨勢。這表明在經濟逐步回落的情況下,銀行對房地產行業(yè)政策偏緊的局面已明顯改觀,房地產行業(yè)的融資困局得到基本緩解。

上述龍頭房企負責人坦言,近期銀行對于大企業(yè)的融資態(tài)度明顯改善,在信貸總量上升的情況下,企業(yè)申請開發(fā)貸款的難度有所好轉。

企查貓

此前,部分股份制銀行人士稱,有意增加2013年的房地產開發(fā)貸額度。更多受訪銀行人士的普遍說法則是,眼下尚未接到總行的最新信貸政策,但銀行對于房企的態(tài)度確有微妙變化。

值得指出的是,中小企業(yè)的融資環(huán)境依然較為艱難。

有中型企業(yè)負責人坦言,沒有境外融資的平臺,即使有,中小企業(yè)的融資成本也要高于大型企業(yè)。國內銀行對于中小企業(yè)的支持力度也明顯小于大型企業(yè)。因此,融資環(huán)境的改善并非每家企業(yè)都感受得到。

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