完美影視作價(jià)27億元借殼金磊股份

公告日期：2014年8月30日

涉及金額：27.3億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、 交易概況

本次重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

(1)重大資產(chǎn)置換

金磊股份以全部資產(chǎn)及負(fù)債與交易對(duì)方石河子快樂(lè)永久股權(quán)投資有限公司、天津廣濟(jì)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等所持有的北京完美影視傳媒股份有限公司100%股份的等值部分進(jìn)行置換。

(2)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)：置入資產(chǎn)作價(jià)超出置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分，由金磊股份依據(jù)完美影視全體股東各自持有的完美影視股份比例向其發(fā)行股份購(gòu)買。置出資產(chǎn)最終的交易價(jià)格為52,238.94萬(wàn)元。置入資產(chǎn)最終的交易價(jià)格為272,622.50萬(wàn)元。金磊股份向完美影視全體股東合計(jì)發(fā)行股份287,706,996股。

(3)置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：完美影視全體股東同意將與公司進(jìn)行資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)由陳連慶、姚錦海指定的主體承接，公司現(xiàn)有股東之陳連慶將所持有的公司31,463,387股股份、姚錦海將持有的公司2,812,500股股份按交易對(duì)方持有完美影視的股權(quán)比例轉(zhuǎn)讓予完美影視全體股東作為其受讓置出資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：浙江金磊高溫材料股份有限公司(股票代碼：002624)

(2)出售方：石河子快樂(lè)永久股權(quán)投資有限公司、天津廣濟(jì)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津嘉冠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等完美影視的十名股東。

交易標(biāo)的

完美影視創(chuàng)立于2008年8月，得益于中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)，以及國(guó)家政策的大力扶持，在短短的6年時(shí)間，完美影視參與創(chuàng)作及發(fā)行的優(yōu)秀影視作品超過(guò)了50余部，收獲專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)70余個(gè)。北京完美影視傳媒股份有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的影視文化投資、制作及發(fā)行機(jī)構(gòu)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋影視項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、制作、發(fā)行和營(yíng)銷，演藝經(jīng)紀(jì)、文學(xué)經(jīng)紀(jì)、商務(wù)廣告和音樂(lè)無(wú)線等板塊。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為27.3億元。