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據中國工程機械工業協會統計，2019年一季度納入統計的挖掘機制造企業共銷售挖掘機74，779臺，同比增長24.51%。其中挖掘機出口5450臺，同比增長31.93%。2019年4月納入統計的制造企業共計銷售各類挖掘機械產品28410臺，同比漲幅7.0%，其中出口銷量2037臺，同比漲幅34.2%。2019年1-4月，納入統計的企業共計銷售各類挖掘機械產品103189臺，同比漲幅19.1%，出口銷量7487臺，同比漲幅32.5%。從銷量結構上來看，行業龍頭的優勢擴大，市場繼續向龍頭集中。綜合一季度數據來看，三一重工、徐工兩家龍頭企業的一季度挖機銷量分別為19592、10038臺，市占率分別為26.2%、13.4%，較2018年12月分別上漲了1.9%、1.7%。與2019年1-3月份10.0%、68.7%和15.7%的增速相比，4月份挖掘機銷量的增速放緩至7.0%。隨著基數的增加與更新需求的釋放，挖掘機銷量保持增長但增速開始放緩，挖掘機行業逐漸步入平穩增長的階段。此外，2019年4月份挖掘機出口銷量繼續強勢增長，國產挖掘機設備在全球市場上的競爭力不斷提高，國產龍頭企業的國際化布局逐步開花結果。

1、挖掘機行業復蘇開始

工程機械的主流產品挖掘機銷量在近3年飛速增長，銷量增長率都保持在20%以上，也正是因為挖掘機銷量的增長帶動了我國工程機械銷量的增長。根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據，2018年納入統計的25家企業共計銷售挖掘機產品20.34萬臺，同比增長45%，國內市場銷量（統計范疇不含港澳臺）18.42萬臺，同比漲幅41.1%。出口銷量1.91臺，同比漲幅97.5%。2018年挖掘機銷量增速較2017年的99.5%的高增速有所放緩，但2017年的超高增速來源于2016年的較低基數。在2017年挖機銷量已達14.03臺的大基數前提下，2018年仍然實現45%的增長，絕對銷量突破歷史新高。

圖表1：2012-2018年中國挖掘機銷量及增長情況（單位：萬臺，%）

2、國產份額不斷提升

挖掘機的國產率近年來也不斷攀升，根據中國工程機械協會數據，2018年，挖掘機國產份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國產品牌已成絕對主導。

圖表2：2011-2019各類挖掘機市場占有率情況（單位：%）

3、頭部企業競爭力增強

從挖掘機的市場占有率來看，隨著競爭態勢越發激烈，中小型工程機械企業，實力較弱的外資工程機械企業逐漸被淘汰，龍頭企業市占率不斷提高。目前，我國挖掘機行業集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業競爭進一步加劇，可能出現幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

圖表3：2018年挖掘機市場各企業市占率（單位：%）