特鋼是相對普鋼而言的，亦稱特種鋼或特殊鋼，一般是指具有特殊化學(xué)成分、采用特殊生產(chǎn)工藝、具備特殊微觀組織、滿足特殊需求的鋼種。與普鋼相比，特鋼具有更高的物理性能、化學(xué)性能、工藝性能或生物相容性等，因此高品質(zhì)特鋼在汽車、核電、軍工以及高速鐵路等重大裝備制造、重大工程建設(shè)、國防先進(jìn)武器和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中起到關(guān)鍵作用。特鋼是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵原材料之一。

2017年特鋼行業(yè)運(yùn)行效果好于2016年

據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國特鋼企業(yè)生產(chǎn)鋼材1.14億噸，同比增長6.98%，其中特殊鋼材3021萬噸，同比增長8.5%。特殊鋼材中，特殊質(zhì)量合金鋼材產(chǎn)量為2207萬噸，同比增長14.9%。2017年，特鋼企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1.27億噸，同比增長9.74%，其中特殊鋼3315萬噸，同比增長5.69%。特殊鋼材中，特殊質(zhì)量合金鋼產(chǎn)量為2494萬噸，同比增長11.56%。

圖表1：2017年特鋼企業(yè)粗鋼及鋼材產(chǎn)量完成情況對比（單位：萬噸，%）

數(shù)據(jù)來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

按用途分，特鋼可以分為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工（模）具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼（碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼）、不銹鋼（耐熱、耐酸）八大類。除優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，2016年合金鋼約占特殊鋼的76%。

圖表2：2016年我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量看，2017年特鋼企業(yè)協(xié)會成員單位產(chǎn)量增幅高于全國水平，特殊鋼品種平穩(wěn)增長，普通鋼品種增速相對較快，行業(yè)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。從盈利水平看，特鋼行業(yè)盈利能力有所提升，抗風(fēng)險能力依然較弱。

以2017年1月-11月份為例，特鋼協(xié)會成員單位累計(jì)利潤總額為306.0億元（2016年同期為79.1億元），利潤率為4.84%，噸鋼盈利達(dá)300元；凈利潤為234.0億元（2016年同期為58.7億元），同比累積增利175.3億元。30家協(xié)會成員單位中累計(jì)虧損企業(yè)有5家，比2016年同期減少5家。在5家虧損企業(yè)中，同比減虧的有3家。

圖表3：2017年1-11月特鋼協(xié)會成員單位賬務(wù)情況（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

分品種看，重點(diǎn)品種產(chǎn)量增減不一，汽車機(jī)械用鋼保持較高增速。例如，2017年1月-11月份，特鋼協(xié)會成員單位齒輪鋼、合金彈簧鋼和軸承鋼產(chǎn)量同比分別增加9.9%、14.8%和13.7%。

從價格看，2017年國內(nèi)特鋼價格總體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢，下半年表現(xiàn)好于上半年，優(yōu)鋼價格漲速較特鋼快。2017年12月中旬，特鋼價格指數(shù)為137.6點(diǎn)，較年初上漲22.6%，其中優(yōu)鋼價格指數(shù)上漲32.3%。

進(jìn)出口方面，特鋼企業(yè)出口量持續(xù)回落，出口壓力加大。以2017年1月-11月份為例，我國鋼材出口6966萬噸，同比下降30.8%；出口均價為711美元/噸，上漲43.5%。其中，棒材出口895萬噸，下降68.9%；出口均價為525美元/噸，上漲59.8%。主要特鋼企業(yè)棒材、管材、線材出口161萬噸，同比下降10.6%；出口均價為706美元/噸，上漲31.7%。2017年1月-11月份，我國進(jìn)口鋼材1210萬噸，同比增長0.6%。王懷世表示，我國特鋼生產(chǎn)在數(shù)量上與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展大體適應(yīng)，但中低端產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品在品種質(zhì)量和數(shù)量上尚不能完全滿足國內(nèi)市場需要，有的仍需要進(jìn)口。鍵原材料關(guān)鍵原材料

下游需求不斷擴(kuò)大，特鋼“十三五”需求潛力大

我國特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，品種也日漸齊全和多樣化。從下游需求行業(yè)來看，汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占40%、20%、6%、5%，應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端。

圖表4：特鋼及普鋼應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ρ龋▎挝唬?）

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整逐步深化，制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動中高端特鋼的需求。

圖表5：特鋼在下游重點(diǎn)行業(yè)中的主要應(yīng)用需求介紹

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國特鋼行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析，以下幾種特鋼產(chǎn)品具有廣闊的市場空間。

——軸承鋼

目前，我國軸承鋼消費(fèi)量為350萬噸。隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，特別是汽車工業(yè)以及航空航天工業(yè)、核工業(yè)等行業(yè)對軸承提出更高的要求，提高鋼水潔凈度，延長軸承鋼接觸疲勞壽命，將成為新的發(fā)展趨勢。王懷世表示，“十三五”期間，國內(nèi)軸承鋼的需求量將繼續(xù)增長。

——彈簧鋼

當(dāng)前，我國合金彈簧鋼棒材消費(fèi)量達(dá)220萬噸以上，其中汽車和鐵路兩大行業(yè)使用合金彈簧鋼材占總消費(fèi)量的80%以上。同時，適應(yīng)汽車輕量化需求的高強(qiáng)度、優(yōu)良的抗彈減性能和抗疲勞性能的汽車懸架用彈簧鋼、氣門彈簧鋼、汽車穩(wěn)定桿用彈簧鋼等產(chǎn)品需求將增加，適應(yīng)鐵路車輛提速、重載需求的高安全性、長壽命、經(jīng)濟(jì)性良好的彈簧鋼產(chǎn)品需求也將增加。

——齒輪鋼

目前，我國齒輪鋼消費(fèi)量為350萬噸左右，其中車輛齒輪用鋼的市場份額達(dá)到了80%以上，部分轎車用高級齒輪鋼仍然依靠進(jìn)口。

此外，目前我國非調(diào)質(zhì)鋼的年消費(fèi)量為90萬噸左右，其中汽車行業(yè)年用量為70萬噸，作為資源節(jié)約型材料的非調(diào)質(zhì)鋼應(yīng)用前景廣闊。目前，我國高精度、表面無缺陷的銀亮材產(chǎn)量較少，僅占優(yōu)質(zhì)鋼棒材的2%左右，其中又以冷拔材為主，精密銀亮材很少。未來，機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步還將推動具有良好機(jī)械性能的特殊鋼銀亮材市場需求量的增長。

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