全球天然橡膠產量集中在泰、印、馬三國 中國年產量僅為80萬噸左右

天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C5H8)n，其成分中91%~94%是橡膠烴(聚異戊二烯)，其余為蛋白質、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質。天然橡膠是應用最廣的通用橡膠。

受氣候因素影響，全球天然橡膠種植區域次要集中在西北亞地域，種植面積約占世界的90%，其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞三國算計總產量近年來在全球自然橡膠產量中的比例不斷堅持在70%左右。2017年全球天然橡膠產量1327萬噸，其中泰國產量為442.9萬噸，印度尼西亞產量為325.6萬噸，馬來西亞的產量為119.09萬噸。泰、印、馬三國的橡膠產量和出口政策會對全球的天然橡膠供給發生一定的影響。

此外，還有越南，2017年其天然橡膠產量約為113.9萬噸，位居全球第四。由于我國天文與氣候環境不適合種植橡膠，因此我國天然橡膠種植面積僅在 1700 萬畝左右，年產量約為80 萬噸，位居全球第五。

圖表1：2017年全球天然橡膠產量分布情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表2：2010-2017年中國天然橡膠產量及變化趨勢（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2017年中國天然橡膠消費量達540萬噸 供需缺口持續擴大

輪胎是天然橡膠主要的需求領域，其對天然橡膠的消耗量約占全球天然橡膠總消耗量的70%左右。我國是全球第一大汽車產銷國，對輪胎的需求巨大，數據顯示，2017年輪胎產量可達到6.35億條，其中，子午線輪胎產量5.91億條(全鋼胎1.25億條，半鋼胎4.66億條)，斜交胎0.44億條。

巨大的輪胎市場加大了對天然橡膠的需求，2017年我國天然橡膠消費量達540萬噸，占全球天然橡膠總消費量的40.69%。值得注意的是，2017年我國天然橡膠產量僅為81.6萬噸，天然橡膠供需缺口超450萬噸。

圖表3：2011-2017年中國天然橡膠消費量及供需缺口（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國天然橡膠對外依賴度高 2017年天然橡膠進口達279.34萬噸

在我國對天然橡膠巨大的需求量以及因不適宜種植，天然橡膠產量較低的情形下，導致我國天然橡膠對外依賴度非常高。2013年我國進口天然橡膠135.93萬噸，占總消費量的58.39%；2017年我國進口天然橡膠279.34萬噸，占總消費量的51.73%。

從出口來看，由于國內天然橡膠供需缺口較大，因而天然橡膠出口量較低，2017年中國天然橡膠出口量達16174.26噸，同比增長8.9%。全年天然橡膠出口金額達30723.32千美元，同比增長41.1%。

圖表4：2013-2017年中國天然橡膠出口情況（單位：噸，萬美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表5：2013-2017年中國天然橡膠進口情況（單位：萬噸，億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

受天然橡膠主產國影響 2017年我國天然橡膠主流價格大幅下跌

由于我國天然橡膠對外依存度較高，因此天然橡膠較大的受國際市場影響。2017年在天然橡膠主產國拋儲以及未實施聯合保價和沒有新的減產舉措出臺的情況下，我國天然橡膠主流價格大幅下跌。具體為：年初經歷了1個半月的短時快速上漲，上漲幅度高達27.8%；之后，自高位大幅回落，雖然中間出現幾次小幅反彈，更有幾次崩盤式跌停，至12月29日，下跌幅度高達41.82%。其中，本年度天然橡膠現貨主流報價最高點20873.33元/噸出現在2月13日，最低點11357.14元/噸出現在10月9日，年度最大跌幅約為45.59%。

圖表6：2017年1-12月天然橡膠（標一）華東主流經銷價格走勢圖（單位：元/噸）

資料來源：生意社 前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國橡膠制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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