近日在北京召開(kāi)的中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)A級(jí)物流企業(yè)綜合評(píng)估委員會(huì)第二十七次會(huì)議，公布了全國(guó)第27批378家A級(jí)物流企業(yè)以及同期完成復(fù)核的447家A級(jí)企業(yè)名單，中國(guó)A級(jí)物流企業(yè)數(shù)量達(dá)到825家。1月23日，京津冀區(qū)域內(nèi)首個(gè)鐵路綠色物流配送基地在北京大紅門(mén)車(chē)站正式啟用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及居民消費(fèi)的提高，市場(chǎng)中貨物流通的規(guī)模不斷加大，從生產(chǎn)端到消費(fèi)端的發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的大步發(fā)展。

物流產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

目前被世界普遍認(rèn)同的“物流”是由美國(guó)物流管理協(xié)會(huì)所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來(lái)組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)和儲(chǔ)存的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過(guò)程”。《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語(yǔ)》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè)；中游包括提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

從企業(yè)來(lái)看，上游涉及到倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設(shè)企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè)；在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)。

市場(chǎng)規(guī)模：社會(huì)物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——物流總額不斷提升，工業(yè)品物流額占比超過(guò)9成。隨著我國(guó)工業(yè)進(jìn)程的不斷加快，大宗商品運(yùn)輸和工業(yè)生產(chǎn)原材料及半成品的運(yùn)輸需求穩(wěn)步提升，我國(guó)物流行業(yè)穩(wěn)中向好。2010-2018年，全國(guó)社會(huì)物流總額不斷提高。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，20181-11月，我國(guó)全社會(huì)物流總額257.9萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.7%。

分項(xiàng)來(lái)看，1-11月份工業(yè)品物流總額233.8萬(wàn)億元，可比增長(zhǎng)6.5%，占全國(guó)物流社會(huì)總額的90.66%；受原油、天然氣、煤炭等大宗商品進(jìn)口需求回升的影響，進(jìn)口貨物物流總額12.9萬(wàn)億元，可比增長(zhǎng)4%，占比5.0%；與民生、綠色經(jīng)濟(jì)相關(guān)的物流規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，1-11月份單位與居民物品物流總額6.3萬(wàn)億元，可比增長(zhǎng)22.7%，占比2.44%；節(jié)能環(huán)保和低碳經(jīng)濟(jì)對(duì)再生資源物流需求日益提高，1-11月份再生資源物流總額可比增長(zhǎng)13.7%，占比1.90%。今年前11個(gè)月，物流需求增長(zhǎng)平穩(wěn)趨勢(shì)仍在延續(xù)，初步預(yù)計(jì)全年社會(huì)物流總額為280萬(wàn)億元左右，可比增長(zhǎng)約6.5%。

——社會(huì)物流總費(fèi)用占全國(guó)GDP比重逐步下降，運(yùn)輸服務(wù)占比超過(guò)50%。中國(guó)社會(huì)物流總額的不斷提高標(biāo)示著中國(guó)物流需求的不斷擴(kuò)大，在此基礎(chǔ)上，中國(guó)的物流行業(yè)得到壯大，但是在國(guó)家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率下，我國(guó)物流行業(yè)的“降本增效“勢(shì)在必行，同時(shí)在政府與企業(yè)的合力之下，我國(guó)全社會(huì)物流費(fèi)用增長(zhǎng)速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)物流總費(fèi)用為12.1萬(wàn)億元，占GDP比重為14.6%；物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月我國(guó)物流總費(fèi)用為11.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%，據(jù)此預(yù)計(jì)2018年全年物流總費(fèi)用約為13萬(wàn)億元，占全年GDP比重約為14.4%，較2017年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

分項(xiàng)來(lái)看，隨著進(jìn)入第四季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨于活躍，全國(guó)物流需求增速有所回升，在實(shí)物量增長(zhǎng)較快的拉動(dòng)下，2018年1-11月，我國(guó)物流運(yùn)輸費(fèi)用6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8%，占總物流費(fèi)用的52.94%。保管費(fèi)用4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%，占比34.45%；管理費(fèi)用1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%，占比12.61%。雖然運(yùn)輸費(fèi)用占比超過(guò)50%，但從增長(zhǎng)速度來(lái)看，運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)最慢，隨著物流信息和自動(dòng)化的加深，單純進(jìn)行運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

競(jìng)爭(zhēng)格局：快遞業(yè)發(fā)展催生新的巨頭

——巨頭地位整體穩(wěn)固。物流滲透在社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的各個(gè)方面，整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行離不開(kāi)商品的流通，物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的壯大，一批巨頭企業(yè)通過(guò)整合與深化服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先地位。由發(fā)改委交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)主辦的中國(guó)先進(jìn)物流企業(yè)評(píng)選結(jié)果顯示，中外運(yùn)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司、順豐速運(yùn)有限公司、中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司、遠(yuǎn)成物流股份有限公司穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)2016年、2018年中國(guó)物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)排名的前五位。

從具體排名情況來(lái)看，中外運(yùn)股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司和遠(yuǎn)成物流股份有限公司等作為綜合性的物流企業(yè)，在物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)評(píng)選中維持著穩(wěn)定地位，分別處在第一、第二和第五位。其中中外運(yùn)股份有限公司憑借強(qiáng)大的綜合物流服務(wù)能力，牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。2013-2018年，公司的營(yíng)業(yè)收入整體提高明顯。2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入725.67億元，同比增長(zhǎng)21.42%。2018年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入361.76億元，其中貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)收入為217.88億元，占比60.23%；專業(yè)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.23億元，占比27.15%；倉(cāng)儲(chǔ)和碼頭業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入11.74億元，占比3.24%；物流設(shè)備租賃收入7.66億元，占比2.12%。

——快遞業(yè)催生巨頭，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)物流龍頭地位。近年來(lái)，電子商務(wù)平臺(tái)的迅速發(fā)展帶來(lái)了居民購(gòu)物消費(fèi)的便利，快遞行業(yè)伴隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興盛而迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)，以快遞業(yè)務(wù)為核心的物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)物流競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)的巨大沖擊。被國(guó)內(nèi)消費(fèi)者所熟知的快遞企業(yè)順豐和“三通一達(dá)”，五家企業(yè)均位列2018年中國(guó)物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中，其中順豐控股旗下的順豐速運(yùn)有限公司已經(jīng)連續(xù)兩次評(píng)選中位列百?gòu)?qiáng)榜第三位。

從2016年7月，韻達(dá)快遞借殼上市，中通登錄美股市場(chǎng)以來(lái)，申通、圓通、順豐三家快遞公司陸續(xù)借殼上市，殺入了資本市場(chǎng)。在中國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展的機(jī)遇下，五家快遞為核心的物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的大幅上升。其中順豐在2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)到710.94億元，與物流企業(yè)排名第一的中外運(yùn)股份有限公司的營(yíng)業(yè)收入差距由2016年的23億元縮小至15億元，2018年上半年，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入425.04億元，同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)31%，高于中外運(yùn)股份有限公司的361.76億元。2018年順豐營(yíng)業(yè)收入很有可能超越中外運(yùn)股份有限公司。

圓通在2018年物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中位列第六位，較2016年排名上升2個(gè)名次；韻達(dá)在2016年排行中并未上榜，但是2018年成功進(jìn)入前五十位。同時(shí)需要注意的是，隨著京東集團(tuán)獨(dú)立物流業(yè)務(wù)，北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司（京東物流）在2018年物流企業(yè)排行榜中成功位列第八位。總體來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)電子商務(wù)的快速發(fā)展之下，我國(guó)快遞行業(yè)迅速發(fā)展催生出了新的物流巨頭，正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)物流巨頭的地位。

發(fā)展趨勢(shì)：自動(dòng)化、信息化發(fā)展趨勢(shì)不變，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

——降本增效驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化。國(guó)家推動(dòng)物流行業(yè)降本增效，提高整個(gè)社會(huì)的貨物流通運(yùn)轉(zhuǎn)效率，同時(shí)新零售的提出對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的效率提出了更高的要求。在運(yùn)輸和配送環(huán)節(jié)，繼快遞之后，貨運(yùn)環(huán)節(jié)的龍頭實(shí)力不斷增強(qiáng)，對(duì)無(wú)人車(chē)和無(wú)人機(jī)的規(guī)模化運(yùn)用正在逐漸加深。以倉(cāng)儲(chǔ)和工廠為代表的物流環(huán)節(jié)，成為降本增效的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，機(jī)器替代人工的物流自動(dòng)化成為一大發(fā)展趨勢(shì)。

——信息化程度逐步加深。在全球經(jīng)濟(jì)一體化、知識(shí)經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下，市場(chǎng)越來(lái)越有個(gè)性化和細(xì)分化，物流行業(yè)需求量持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)物流信息化的需求也持續(xù)擴(kuò)大；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、通訊技術(shù)等各方面IT技術(shù)的發(fā)展成熟與廣泛應(yīng)用給企業(yè)解決物流信息化成本高的問(wèn)題和促進(jìn)優(yōu)化管理提供了技術(shù)支撐，射頻識(shí)別（RFID）、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、遙感（RS）等現(xiàn)代信息技術(shù)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用取得了積極進(jìn)展。移動(dòng)信息終端的迅速發(fā)展，為全流程信息管理提供了便利條件。在降本增效下，信息化程度正在逐步加深。

——工業(yè)化進(jìn)程加速及消費(fèi)升級(jí)下，全社會(huì)物流總額仍將持續(xù)擴(kuò)大。目前國(guó)家正在推動(dòng)全面建成小康社會(huì)，推進(jìn)中國(guó)智造，我國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程逐步加深。隨著近年來(lái)去產(chǎn)能去庫(kù)存的工作推進(jìn)，落后無(wú)效產(chǎn)能大幅縮減，工業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量健康發(fā)展階段，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.2%，繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間；596種主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量中，有364種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)面為61.1%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過(guò)38萬(wàn)億元，市場(chǎng)總量穩(wěn)步增加；消費(fèi)方式創(chuàng)新發(fā)展，線上線下加速融合，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)25.4%。在此推動(dòng)之下，我國(guó)工業(yè)品物流總額將會(huì)穩(wěn)步增加，同時(shí)快遞行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，帶來(lái)全社會(huì)物流總額的穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)社會(huì)物流總額將保持6.5%-7%的可比增速，絕對(duì)額增速維持在10%左右，及至2024年中國(guó)全社會(huì)物流總額將會(huì)達(dá)到495萬(wàn)億元。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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