內窺鏡是醫務人員觀察人體內部病變組織直接、有效的醫療器械之一。我國開展內窺鏡檢查及微創治療的時間較晚，內窺鏡行業還屬于新興行業，產業化進程整體落后于發達國家，但內窺鏡市場規模的增長卻相當迅速，2017年市場規模約為200億元。隨著技術不斷迭代升級，未來醫用內窺鏡將向微型化、4K成像轉變，且將被廣泛使用。

由“硬鏡”向“軟鏡”升級替代

內窺鏡是醫務人員觀察人體內部病變組織直接、有效的醫療器械之一。醫用內窺鏡主要分為硬管式內窺鏡、半可屈式內窺鏡、纖維內窺鏡和超聲與電子內窺鏡。其中，前兩者屬于硬鏡，后兩者屬于軟鏡，軟鏡具有更高的清晰度及分辨率。經過過年的發展，內窺鏡行業逐步實現由硬鏡到軟鏡的升級替代。

主要用于診斷和治療

內窺鏡是集光學、電子、結構、材料等多學科技術為一體的器械，技術壁壘極高。其核心技術包括圖像采集、圖像后處理和照明方式，分別對應于內窺鏡的窺鏡系統、圖像顯示系統以及照明系統。

目前醫用內窺鏡主要用于臨床診斷和治療兩個方面，包括消化科胃癌、泌尿科血尿、肺科氣道哽塞、婦科盆腔疾病、耳鼻喉科鼻炎等的診斷，以及配合闌尾切除術、胃腸息肉摘除術、髓核摘除術等手術的臨床治療。隨著內窺鏡技術的發展，內鏡下治療功能不斷拓展，在臨床應用十分廣泛，在不同的科室中，胸腹腔鏡占比最高，達到31%，且增速最快。

市場規模迅速擴大

雖然醫用內窺鏡發明至今已過去100多年，但是中國開展內窺鏡檢查及微創治療的時間比較晚。在中國，內窺鏡行業還屬于新興行業，產業化進程整體落后于發達國家。

但近年來，伴隨著我國老齡化腳步加快，老年人群對醫療檢查和治療的需求不斷增大，醫用內窺鏡地需求也不斷加大。其次，國民對健康的關注度持續提高，尤其是在環境污染和食品問題之下，呼吸道、消化道疾病的發病率有所提升，疾病預防檢查的需求也隨之擴大。另外，我國醫療體制改革正在不斷深入，醫藥衛生體系逐漸完善，基層醫療機構開始有條件引入內窺鏡設備，基層醫療器械市場也成為拉動內窺鏡需求的重要增長點。所以近年來我國內窺鏡市場規模的增長相當迅速，根據中國醫療器械協會的數據，2015年中國醫用內窺鏡市場規模為156億元，2017年市場規模約達到199億元，接近200億元。

國外企業占主導位置

內窺鏡領域壁壘較高，且中國起步較晚，國內企業競爭力較弱。目前，中國內窺鏡廠商集中度較高，日本和德國廠商占主導地位，進口替代程度較低，國產產品總體占比不足5%。根據第八屆中國醫療設備行業數據發布大會統計，中國的硬式內窺鏡市場主要被外企卡爾史托斯、奧林巴斯、史塞克、德國狼牌等占據，設備市場占有率超過85%。軟鏡市場上，日企把持了基于CCD圖像傳感技術的內窺鏡技術，從而形成了長年的市場壟斷，奧林巴斯、富士占據超過90%的市場份額。

目前國產產品與進口產品在光學積累和加工工藝上存在較大的差距，進口替代過程較為緩慢。部分國產企業如上海成運、上海醫光有涉及消化道軟鏡，但是以較為低端的標清產品為主；開立和澳華近年來也推出了國產高清消化道軟鏡，性能有一定的提升，但是目前客戶主要在二級及以下醫院采購為主，進入三級醫院存在難度。

醫用內窺鏡技術發展趨勢

——小型化、微型化：膠囊內鏡

膠囊內鏡舒適性更強，隨著成本降低，市場滲透率有望進一步加強。

——2D向3D成像和4K成像的轉變

目前成像分為2D和虛擬3D。虛擬3D有更好的景深，組織層次識別更為清楚，便于經驗不足的年輕醫生更快上手。成像更為清晰和逼真的裸眼3D和4K成像為下一步的技術方向。

——CMOS對CCD的替代

CMOS 有休積小、耗電量低、成本低、系統整合度高的優點，有望成為傳感器主流技術。目前奧林巴斯和Storz部分產品開始使用CMOS傳感器。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《中國內窺鏡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。