國(guó)有企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

由于水利工程行業(yè)投資大、周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展需要規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的支撐，水利工程的競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，則是以國(guó)有企業(yè)為主，其他非公有制、混合經(jīng)濟(jì)所占的比重較少。

具體企業(yè)而言，在水利工程行業(yè)中，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司和中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，全國(guó)水利水電工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)數(shù)量達(dá)27家，其中中國(guó)電建旗下工程局有14家，占比超過(guò)50%，葛洲壩及旗下公司6家，占比22%。

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司是中國(guó)水利工程行業(yè)的領(lǐng)頭羊，其承擔(dān)了國(guó)內(nèi)大中型水電站65%以上的建設(shè)任務(wù)、80%以上的規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場(chǎng)，設(shè)計(jì)建成了國(guó)內(nèi)外大中型水電站二百余座、水電裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò)2億千瓦，是中國(guó)水利水電和風(fēng)電建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程規(guī)范的主要編制修訂單位。

2018年，中國(guó)電建水利水電工程承包與勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2413.11億元，同比增長(zhǎng)9.98%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入82.35%；毛利率12.52%，較上年下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，毛利額占比70.31%，仍是中國(guó)電建公司最重要的利潤(rùn)來(lái)源。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司以水電起家，獨(dú)家承建了萬(wàn)里長(zhǎng)江第一壩——葛洲壩工程，主力承建了世界最大的水利水電樞紐工程——三峽工程，先后承擔(dān)了國(guó)內(nèi)外一大批世界級(jí)水利水電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在大江大河導(dǎo)截流、筑壩、基礎(chǔ)處理、深水開(kāi)挖、高強(qiáng)度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水輪機(jī)組安裝等眾多領(lǐng)域占領(lǐng)著世界水電施工技術(shù)制高點(diǎn)，攻克了23項(xiàng)世界級(jí)水利水電施工技術(shù)難題，代表著中國(guó)乃至世界水電建設(shè)最高水平，一直引領(lǐng)全球水電技術(shù)發(fā)展，在全球水電建設(shè)中具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)和影響力。 2018年，葛洲壩水務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.11億元，同比增長(zhǎng)91.16%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.37億元，同比增長(zhǎng)23.45%。

最后，從細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，水利建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)眾多，已處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；而城鄉(xiāng)供水、農(nóng)村水電市場(chǎng)仍處于非完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，具有一定地域上的壟斷性。隨著水利市場(chǎng)化體制的逐步推進(jìn)，以及中國(guó)加入世貿(mào)之后國(guó)外大型水務(wù)集團(tuán)的大量涌入，水利競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)打破局域壟斷性，競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。

重大水利工程成發(fā)展重點(diǎn)

近年來(lái)，我國(guó)對(duì)于水利建設(shè)高度重視，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)水利部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全國(guó)水利建設(shè)完成投資7132.4億元，較上年增加1032.8億元，同比增長(zhǎng)16.9%。其中，建筑工程完成投資規(guī)模最大，約為5069.7億元，同比增長(zhǎng)14.6%。

按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，“十三五”時(shí)期，全國(guó)水利投資年均增速將保持較高水平，水利工程行業(yè)投資建設(shè)力度將繼續(xù)加大，發(fā)展前景可期。其中，重大水利工程建設(shè)將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)計(jì)國(guó)家將重點(diǎn)針對(duì)資源性、工程性缺水地區(qū)、防洪體系有較大缺陷的地區(qū)，加快建設(shè)一批重大引調(diào)水工程、重點(diǎn)水源工程、江河湖泊治理骨干工程，優(yōu)先安排前期工作基礎(chǔ)較好的重大水利工程。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)水利工程行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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