2019年5月15日，美國商務部宣布把華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，而受實體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內的多家美企相繼表示停止向華為供貨。美國為何斷供華為？美國斷供華為將給華為基站業務帶來哪些影響？本文帶你一窺究竟。

美國斷供華為原因分析

華為被美國列入“實體名單”，5G技術領先成主因

2019年5月15日，華為及其子公司被列入美國出口管制的“實體名單”，而受實體清單影響，包括美光、英特爾、高通、賽靈思、博通、Lumentum等在內的多家美企相繼表示停止向華為供貨。

而美國斷供華為或與華為5G技術全球領先密切相關。眾所周知，目前，5G已經成為各國競爭的制高點，美國總統特朗普也曾在2019年4月12日的白宮演講中明確表示“5G競賽已經開始，美國必須贏”的態度。而華為5G發展已明顯領跑全球，從而成為美國打擊的重點對象。

例如，在5G專利申請方面，截至2019年3月，我國申請的5G專利約占世界主要專利的34%，居世界第一位，遠遠超過美國的14%。其中，我國絕大部分5G專利來自華為，華為5G專利申請數量全球占比高達15%，也位列全球第一。

華為基站領域受美國斷供影響分析

美國核心供應商占比36%，13家美企在基站領域供貨

根據華為在官方網站上披露的2018年華為核心供應商情況來看，92家核心供應商中，有33家來自美國，占華為核心供應商總數的36%，數量僅次于中國。其中，英特爾和恩智浦更是華為連續十年的金牌核心供應商。

而在基站領域，主要有13家美國供應商為華為供貨，供應產品主要包括FPGA、CPLD、CPU、DSP、鎖相環、ADC、DAC、PCB、PA（攻放）、光模塊、線纜等。

美企貫穿華為手機供應鏈，各環節對美均有依賴

從華為基站供應鏈情況來看，其主要包括上游的FPGA、CPU、射頻器件（包括DSP、鎖相環、射頻芯片、PA、ADC/DAC、濾波器等）、光模塊、基帶芯片、天線、PCB等零部件；中游基站組裝；下游基站銷售與安裝等環節。而目前，華為基站供應鏈受美國牽制比較大的領域主要集中在上游的FPGA、CPU、射頻器件和光模塊，以及下游的基站銷售。

美企壟斷FPGA，斷供將對華為造成巨大打擊

在上游FPGA領域，目前，可編程的“萬能芯片”FPGA市場主要被美國的Xilinx和Altera所壟斷，二者合計市占率在85%以上；此外，美國的Lattice、 和Microsemi也占有少量的市場份額。近年來，包括紫光同創、復旦微電子、華微電子、廣東高云等在內國內企業也紛紛研發生產FPGA，但是目前我國FPGA的國產化率仍不足3%，且產品偏中低端，與美國高端FPGA差距巨大。

從采購金額來看，2018年，華為自Xilinx和Lattice采購FPGA的金額共為7287億美元，即其對美國FPGA的依賴性非常高。而目前國內紫光同創等廠商FPGA性能較美企落后2-3代左右，距離在基站上商用仍有較大距離，難以形成替代；此外，盡管FPGA可以用ASIC進行替代，但卻會大幅提高成本。因此，未來一旦美國公司斷供FPGA將會對華為基站生產帶來巨大打擊。

國產替代有限，美企斷供CPU影響較大

在上游CPU領域，全球CPU市場基本完全被美國的英特爾和AMD兩家企業所壟斷。根據Benelux數據，總體來看，2017年至今，ADM的CPU市場競爭力不斷提升，使原來由英特爾一家獨大的CPU市場逐漸演變成雙壟斷競爭格局。2019年一季度，英特爾和AMD在CPU市場的市占率分別約在57%和43%左右，其他競爭廠家基本不占有市場份額。

從采購金額來看，2018年，華為自英特爾采購CPU的金額就高達3.05億美元；同時，盡管目前國內兆芯、海光以及華為海思能生產部分CPU，但國產自給率仍低于5%；此外，華為首推的鯤鵬920服務器芯片，也基于ARM架構，若ARM停止服務，將影響華為CPU芯片的后續開發與升級。由此可見，目前美國在CPU領域競爭優勢顯著，若其斷供華為，將對華為造成較大影響。

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