“二戰(zhàn)”結(jié)束后，在反壟斷政策的指導(dǎo)下，美國(guó)政府以占領(lǐng)軍的名義要求日本鋼鐵行業(yè)的托拉斯組織——日本制鐵拆分為八幡制鐵和富士制鐵，還將川崎制鐵從日本鋼管獨(dú)立出來(lái)。日本依靠發(fā)達(dá)的海運(yùn)業(yè)為不斷發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供了源源不斷的進(jìn)口鐵礦石，鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐步崛起壯大。1973年，日本鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到峰值1.26億噸，此后鋼鐵景氣度下降，鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期。在此后的幾十年中，特鋼在鋼鐵行業(yè)中所占據(jù)的比重越來(lái)大，特鋼成為行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

日本鋼鐵行業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)行業(yè)集中度提升

進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高，日本鋼鐵的國(guó)際壟斷地位開(kāi)始動(dòng)搖，協(xié)調(diào)性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系遭到了破壞。為了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)化國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，日本鋼鐵企業(yè)開(kāi)始新一輪兼并重組，目前形成了新日鐵住金和JFE兩大鋼鐵集團(tuán)。控股公司管制的放松、公司法和稅制的改革也是加快日本并購(gòu)活動(dòng)的重要原因。

日本鋼鐵行業(yè)各個(gè)時(shí)期的并購(gòu)目標(biāo)略有側(cè)重。70年代的并購(gòu)主要是為了防止國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)；本世紀(jì)初的并購(gòu)主要是為了加強(qiáng)企業(yè)間的合作與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分散；當(dāng)前的并購(gòu)主要是為了提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，希望通過(guò)擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模，重新奪回世界鋼鐵大王的位置。

日本特鋼行業(yè)自1950年起為應(yīng)付轉(zhuǎn)爐企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、石油危機(jī)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等進(jìn)行大量整合，由最初的80多家調(diào)整為10余家。21世紀(jì)以來(lái)，日本特鋼行業(yè)企業(yè)不斷進(jìn)行兼并重組，日本NKK與川崎制鐵公司于2001年5月合并成立JFE控股公司，2012年10月1日，日本最大鋼鐵公司新日本制鐵和位居業(yè)界第三的住友金屬工業(yè)公司合并。

從產(chǎn)品類型的角度來(lái)看，日本特鋼產(chǎn)品豐富

日本粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)頂后特鋼發(fā)展加速，是其高端制造業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的源泉。日本特鋼產(chǎn)量與質(zhì)量均在全球鋼鐵行業(yè)中排名居前，是支撐日本汽車、火車、工程機(jī)械、能源設(shè)備等高附加值產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)的重要基石，是日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的源泉，特鋼行業(yè)的發(fā)展在日本經(jīng)濟(jì)中的地位越來(lái)越重要。日本粗鋼產(chǎn)量在1973年以1.2億噸見(jiàn)頂，此后一直穩(wěn)定在1億噸左右。特鋼產(chǎn)量1952年僅24萬(wàn)噸，鋼材占比4.8%，至粗鋼見(jiàn)頂時(shí)的1973年，特鋼產(chǎn)量約888萬(wàn)噸，占鋼材的8.8%。隨后日本特鋼產(chǎn)量開(kāi)始了迅猛發(fā)展，在1977年產(chǎn)量突破1000萬(wàn)噸，鋼材占比接近12%，在2007年達(dá)到2060萬(wàn)噸的歷史峰值，鋼材占比達(dá)到19.4%。雖然近十年特鋼產(chǎn)量略有下降，但特鋼占比不斷上升，2017年達(dá)到歷史最高的21.4%，特鋼占比的提升也反映出日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)在向高附加值、高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，從而支撐其高端制造業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求。

2018年從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，高端產(chǎn)品占30%，中端產(chǎn)品占49%，低端產(chǎn)品占21%。日本特鋼產(chǎn)品主要以中高端產(chǎn)品為主，機(jī)械結(jié)構(gòu)碳素鋼與高強(qiáng)度鋼在特鋼子類中產(chǎn)量最高，說(shuō)明日本特鋼產(chǎn)品主要服務(wù)于下游高端工程機(jī)械，是其高附加值工業(yè)產(chǎn)品的重要原材料。于此同時(shí)，2015-2018年日本特鋼產(chǎn)量總體維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2018年已經(jīng)達(dá)到1954.1萬(wàn)噸。

 日本高端制造業(yè)與對(duì)外出口支撐特鋼產(chǎn)量上漲。由于擁有強(qiáng)大的汽車工業(yè)和機(jī)械制造業(yè)，日本也是特鋼產(chǎn)品的最大消費(fèi)國(guó)之一，近幾年特殊鋼消費(fèi)量維持在兩千多萬(wàn)噸左右。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本2018年特殊鋼材需求量為1323萬(wàn)噸，比2017年1267萬(wàn)噸萬(wàn)增加4.4%。日本2018年特鋼出口量為613萬(wàn)噸，比上年633萬(wàn)噸略有下降，但在產(chǎn)量上漲、庫(kù)存平穩(wěn)的情況下，表明日本國(guó)內(nèi)特鋼需求是其特鋼生產(chǎn)的主要支撐。

 進(jìn)口量較少，以出口為主

日本是特鋼出口大國(guó)，近年受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)影響出口下降。2015-2018年日本特鋼出口量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2018年的出口量稍有下降。

日本特鋼進(jìn)口量相對(duì)較少，完全實(shí)現(xiàn)自給自足。日本特鋼年進(jìn)口規(guī)模相對(duì)出口很少，2018年進(jìn)口72萬(wàn)噸，僅占2018年特鋼產(chǎn)量的3.5%，較2017年進(jìn)口規(guī)模下降約17%，日本制造業(yè)對(duì)特鋼的需求已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)自給自足。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》】

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