我國商戶收單業(yè)務是伴隨著銀行卡發(fā)卡業(yè)務一并發(fā)展起來的，隨著1985年中國銀行發(fā)行第一張“中銀卡”，以四大行為主的商業(yè)銀行紛紛開啟受理環(huán)境建設道路，為自己發(fā)行的銀行卡搭建受理網(wǎng)絡。為建立一個現(xiàn)代化的電子貨幣系統(tǒng)，普及銀行卡應用，1993年起國家啟動“金卡工程”，有力推動了國民經(jīng)濟和現(xiàn)代化建設，特別是2002年中國銀聯(lián)的成立，解決了國內銀行卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展的運營機制問題，實現(xiàn)各類銀行卡“聯(lián)網(wǎng)通用”，商戶收單業(yè)務有了良性的發(fā)展環(huán)境。

新支付格局下“三方模式”漸顯

自1950年Diners Club大萊卡發(fā)行第一張全球簽賬卡以來，以美國為代表的國際銀行卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)過70多年發(fā)展，形成了以發(fā)卡、收單、交易處理、商戶服務等一系列成熟完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并建立起傳統(tǒng)的銀行卡“四方模式”，即發(fā)卡銀行、收單機構、清算組織與特約商戶共同參與受理市場建設。其核心的作用是可以兼顧和平衡支付過程中產(chǎn)業(yè)各方的關系，形成支付鏈條閉環(huán)，既符合監(jiān)管要求，又能讓所有參與主體得到實惠，是比較成熟、行之有效的運營模式。我國費率改革一直堅持該種模式。

在“四方模式”價格機制下，商戶掌握價格底線，議價能力較強，基本與收單機構貼成本議價。但與此同時，第三方支付的優(yōu)惠費率和掃碼使用習慣使商戶產(chǎn)生了粘性，導致商戶費率一降再降;并且在“四方模式”下，收單機構回傭水平難以覆蓋直接分潤成本，發(fā)卡銀行收益相應下降。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融以及第三方支付機構的迅猛發(fā)展，一些市場份額較大、創(chuàng)新能力較強的第三方支付機構依托強大C端和線上優(yōu)勢，通過直連發(fā)卡銀行方式，建立起短平快的互聯(lián)網(wǎng)支付“三方模式”，并迅速壟斷移動支付市場。在“三方模式”下，第三方支付機構并不參與銀聯(lián)等清算組織的網(wǎng)絡清算，而是自行向發(fā)卡行進行清算，第三方支付機構承擔了事實的轉接清算角色，進而自成體系、自主運營、自行定價，執(zhí)行非常靈活的價格策略，因此快速占領線上線下商戶市場的支付入口，對傳統(tǒng)銀行卡“四方模式”造成極大沖擊。

六次費改

國際上的收單業(yè)務發(fā)展模式有兩種：市場主導型和政府主導型，我國商戶收單業(yè)務模式以政府主導型為主。自1993年起，國家根據(jù)市場變化不斷完善商戶費率管理制度，商戶平均費率水平從最初的3%下降到目前的0.5%左右，整體降幅達到500%，市場實際費率則更低，在全球商戶收單市場處于較低水平。2018年9月，中國銀聯(lián)發(fā)布《關于延長銀聯(lián)卡刷卡手續(xù)費優(yōu)惠措施期限的函》，維持“96費改”的刷卡費率成本構成不變。

銀行卡發(fā)卡數(shù)量穩(wěn)步增長

近年來，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)整體保持健康平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，發(fā)卡端繼續(xù)加強精細化運營，人均持卡量不斷增長，銀行卡交易筆數(shù)大幅提升。截至2020上半年，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量86.58億張，同比增長8.5%;其中，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量共計7.56億張。持續(xù)穩(wěn)定增長的發(fā)卡數(shù)量為我國第三方支付銀行卡收單行業(yè)發(fā)展提供了堅實的基礎。

收單規(guī)模約百萬億

從收單行業(yè)本身來看，2013-2019年，我國第三方支付銀行卡收單交易規(guī)模持續(xù)增長，2019年約101萬億元，同比增長16.8%。其中，傳統(tǒng)銀行卡POS收單業(yè)務規(guī)模數(shù)十萬億;線下二維碼掃碼收單交易規(guī)模約35萬億;NFC收單交易規(guī)模約345億。此外，盡管收單規(guī)模在持續(xù)擴大，但增長速度有所減緩，主要是受到面向C端用戶的支付工具發(fā)展的沖擊。

銀聯(lián)商務排名收單機構第一

從收單機構來看，2020年4月，由支付百科編委會、軟銀中國、TOP10組委會、ShowFin智庫4家評委評出《中國銀行卡收單機構TOP10榜單》發(fā)布，其是根據(jù)體量指數(shù)、創(chuàng)新指數(shù)、潛力指數(shù)、品牌指數(shù)這4個維度來綜合評測的結果。

根據(jù)榜單，2019年銀聯(lián)商務股份有限公司在中國銀行卡收單機構中排名第一，綜合指數(shù)為9776.38。值得注意的是，銀聯(lián)商務也是2018年全球收單機構排行榜中唯一擠進前十的中國企業(yè)，排名第8;其在亞太地區(qū)排名第一。拉卡拉支付有限公司以8367.28的綜合指數(shù)排名第二，排名第三的是深圳瑞銀信信息技術有限公司，綜合指數(shù)為8364.38。

從政策角度來看，央行對于健全支付受理終端安全管理體系的動作一直在路上。2016年，先后發(fā)布《關于進一步加強銀行卡風險管理的通知》和《銀行卡受理終端安全規(guī)范》，2017年1月22日發(fā)布《關于強化銀行卡受理終端安全管理的通知》，2018年4月1日，推進《條碼支付受理終端技術規(guī)范(試行)》等工作的落實，都使得銀行業(yè)收單環(huán)境不斷改善。2020年6月，央行再發(fā)布《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》(征求意見稿)，對終端生產(chǎn)廠商、收單機構入網(wǎng)、退出和監(jiān)測等多個環(huán)節(jié)提出具體要求。在政策的監(jiān)管下，我國收單行業(yè)市場未來將更健康的發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用POS機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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