我國石油化工產(chǎn)業(yè)以其巨大的產(chǎn)值、在國民經(jīng)濟中的重要性和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高耗能，站上了碳中和浪潮的風口浪尖。碳達峰、碳中和作為科學、健康、綠色的發(fā)展方式，必然也引導著石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終方向。

本文核心數(shù)據(jù)：石化企業(yè)碳排放量、石化行業(yè)集中度

碳達峰、碳中和是整個“十四五”發(fā)展重點

2020年12月，國家主席習近平于聯(lián)合國氣候雄心峰會上發(fā)表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的重要講話。講話中提出，作為有責任的大國，中國將力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。

碳達峰、碳中和是整個“十四五”時期引導國民經(jīng)濟發(fā)展的重要方向，對各行各業(yè)都將產(chǎn)生重大而深遠的影響。長遠來看，圍繞碳中和目標進行的綠色革命，將使整個社會的經(jīng)濟形態(tài)和產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生翻天覆地的變化，不啻為新一次技術革命。

為響應國家戰(zhàn)略目標，我國政府及各級相關部門紛紛考慮經(jīng)濟格局與產(chǎn)業(yè)結構，針對碳達峰、碳中和目標，制定了具體規(guī)劃與支持方案。

3060目標下，我國石油化工產(chǎn)業(yè)迎來巨大挑戰(zhàn)

石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對穩(wěn)定經(jīng)濟增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用。石化行業(yè)作為傳統(tǒng)高排放行業(yè)，將從多個方面，受到碳中和浪潮的重大影響。當前，全球石化產(chǎn)業(yè)進入深刻調(diào)整期，碳中和有望加速石油化工產(chǎn)業(yè)轉型升級，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

為響應國家戰(zhàn)略目標，多省各部門紛紛考慮本省經(jīng)濟格局與產(chǎn)業(yè)結構，針對碳達峰、碳中和目標，制定了具體規(guī)劃方案。與石油化工產(chǎn)業(yè)直接相關的主要圍繞以下三個方面：

當前我國石油化工產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、大型化發(fā)展

石油化工是一個資源密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，資金實力不足的企業(yè)難以在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，面對我國在碳達峰、碳中和的背景下，碳排放要求及環(huán)保政策的日趨收緊，規(guī)模較小的企業(yè)無法有效降低成本，將會被行業(yè)淘汰。石油化工產(chǎn)業(yè)依據(jù)企業(yè)的主營業(yè)務收入劃分，可分為3個競爭梯隊。

其中，營業(yè)收入大于10000億元的企業(yè)有中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司;營業(yè)收入在10000-100億元之間的企業(yè)有：榮盛石化、恒力石化、浙江恒逸、萬華化學、上海石化、中化國際等;其余企業(yè)的營業(yè)收入在100億元以下。

“3060”目標下，石油化工產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高

目前，中國石油化工產(chǎn)業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。其中，2020年中國石化市場份額占到了整個石油和化工行業(yè)的19.01%。中國石油則占到整體規(guī)上企業(yè)營業(yè)總額的17.45%。

從行業(yè)集中度來看，我國石油化工產(chǎn)業(yè)市場集中度仍然較低。按企業(yè)營業(yè)收入劃分，2020年石油化工產(chǎn)業(yè)CR2、CR6、CR12 分別為36.5%、48.9%和53.3%。2020年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國石油與中國石化兩家巨型公司2020年營業(yè)收入大幅減少所導致。

“十四五”期間，低碳發(fā)展成為石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。面對新情況、新形勢，石油化工作為高耗能行業(yè)發(fā)展空間受限。碳中和將加速石油化工產(chǎn)業(yè)的轉型升級，促使行業(yè)開啟新一輪供給側改革，落后產(chǎn)能企業(yè)可能逐步被淘汰，“3060”目標下，有助于石化產(chǎn)業(yè)集中度的提高，優(yōu)質(zhì)化工龍頭企業(yè)將占據(jù)更有利地位并長期受益。

頭部企業(yè)升級和轉型是實現(xiàn)行業(yè)“3060”碳目標的必由之路

根據(jù)中國化工報數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，石油化工行業(yè)碳排放量超過2.6萬噸的企業(yè)數(shù)量約2300家，碳排放量之和占全行業(yè)碳排放總量的65%，碳減排任務艱巨。

2021年1月，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會與12家主要石油化工企業(yè)、5家化工園區(qū)聯(lián)合簽署并共同發(fā)布《中國石油和化學工業(yè)碳達峰與碳中和宣言》，力爭2025年左右實現(xiàn)碳達峰?！缎浴诽岢隽棾h和承諾如下：

擁抱變化，從石油巨頭布局看石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

中國兩大石油公司——中石油、中石化正在努力推動自身龐大的“身軀”向綠色低碳的方向轉型。從最近公布的中石油中石化年報中，我們可以看出接下來一段時期預計油氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增長，同時兩家公司將繼續(xù)保持降油增化，并進一步增加資本開支。

在我國“2030碳達峰 2060碳中和”的大目標下，中石油中石化都計劃布局新能源，試圖拓展加氫站等業(yè)務。作為行業(yè)龍頭，其發(fā)展趨勢對我們把握行業(yè)變動是一大啟示。

更多數(shù)據(jù)來源請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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