行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063)、大華股份(002236)、中科創(chuàng)達(300496)、軟通動力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈;中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模;中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模;中國5G基站數(shù)量等

行業(yè)概況

1、定義

隨著云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術的快速創(chuàng)新與應用，數(shù)字經(jīng)濟正在成為全球經(jīng)濟社會發(fā)展的重要引擎。

2021年12月22日，國務院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，其中數(shù)字經(jīng)濟定義為：數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數(shù)字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。

發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，構建以數(shù)據(jù)價值化為基礎、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為核心、數(shù)字化治理為保障的“四化”協(xié)同發(fā)展生態(tài)，既是重大的理論命題，更是重大的實踐課題，具有鮮明的時代特征和辯證統(tǒng)一的內(nèi)在邏輯。數(shù)字經(jīng)濟“四化”內(nèi)涵如下：

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應用層遍地開花

數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數(shù)字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。

數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三大環(huán)節(jié)，即基礎技術層、平臺層以及應用層。基礎技術層為構建數(shù)字經(jīng)濟體系所需要用到的各項新一代互聯(lián)網(wǎng)信息技術，包括大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、量子計算等，平臺層是將技術進行集成化運用，實現(xiàn)特定功能轉換的平臺，包括大數(shù)據(jù)管理及分析平臺、大數(shù)據(jù)平臺及中臺兩大平臺。應用層覆蓋范圍較廣泛，基本覆蓋到居民生活、工作的方方面面。數(shù)字經(jīng)濟從單一的業(yè)態(tài)或功能為切入點，將各環(huán)節(jié)進行數(shù)字化升級，形成智慧產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)進行集成后，最終形成智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧生活等宏觀的終端解決方案。

從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，我國數(shù)字經(jīng)濟技術層公司包括維智、融云等，平臺層包括數(shù)瀾科技、觀遠數(shù)據(jù)、奇點云、云智慧、中科聞歌等，應用層針對不同業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)多樣化程度較高，例如財稅費控方面有每刻、分貝通等，企業(yè)安全如洞見科技等等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入高速發(fā)展期

中國數(shù)字經(jīng)濟早期發(fā)展得益于人口紅利的先天優(yōu)勢，網(wǎng)民規(guī)模的高速增長為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起提供了天然的優(yōu)質土壤。2012年以后，網(wǎng)民增速趨于平緩，移動端時代到來，促使中國數(shù)字經(jīng)濟進入成熟發(fā)展期?？傮w而言，中國數(shù)字經(jīng)濟的主要商業(yè)模式經(jīng)歷了一段較長時間的演變，從信息傳播到電子商務，從網(wǎng)絡服務到智能決策，新模式和新企業(yè)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)模式重心向用戶端傾斜，技術成為行業(yè)核心的驅動力，但爭奪流量和積累用戶規(guī)模仍然是商業(yè)模式成功的關鍵要素。

行業(yè)政策背景：政策助推行業(yè)高質量發(fā)展

2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出：迎接數(shù)字時代，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進網(wǎng)絡強國建設，加快建設數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉型整體驅動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。政策層面緊緊圍繞經(jīng)濟高質量發(fā)展的政策目標。一方面，立足盤活存量，賦能產(chǎn)業(yè)深度轉型升級。另一方面，立足做優(yōu)增量，培育數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新動能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模持續(xù)增長

2017年至2023年，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年達到53.9萬億元。2017年至2023年，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)?？偣苍鲩L了26.7萬億元，將近翻倍?？傮w來看，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿^大，行業(yè)擁有較大的發(fā)展空間。

2、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化二八占比

數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的比重由2012年的約3:7發(fā)展為2023年的約2:8，2023年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟的比重分別為18.7%和81.3%，數(shù)字經(jīng)濟的賦能作用、融合能力得到進一步發(fā)揮。

3、新型數(shù)字基礎設施建設加速

從5G基站數(shù)量來看，我國5G基站建設速度較快，建設數(shù)量較多，截至2023年底，我國5G基站總數(shù)達337.7萬個。2024年上半年，5G基站總數(shù)達391.7萬個，比2023年末凈增54萬個。網(wǎng)絡底座進一步夯實，網(wǎng)絡應用不斷豐富。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端指物聯(lián)網(wǎng)終端接入GSM網(wǎng)絡(如中國移動的GPRS網(wǎng)絡)，終端內(nèi)集成2G移動通信模塊并插入SIM卡，通過GPRS網(wǎng)絡與后臺交互數(shù)據(jù)。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)一般包括窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IOT)、增強機器類通信(eMTC)等。

從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端接入用戶數(shù)量來看，截至2024年11月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶26.42億戶，比上年末凈增3.1億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達59.6%。

4、數(shù)字經(jīng)濟三產(chǎn)滲透率持續(xù)提升

2023年，我國一、二、三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率分別為10.78%、25.03%和45.63%，分別較上年增長0.32、1.03和0.91個百分點，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率增幅首次超過第三產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：京津冀領先企業(yè)較為集中

2024年10月，中國企業(yè)評價協(xié)會和中國信息通信研究院在京發(fā)布了《2023中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展報告》及2023數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)TOP500榜單。京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等五大城市群企業(yè)集聚明顯，五大城市群上榜企業(yè)數(shù)量占比高達76.4%，其中有156個位于京津冀城市群，有101個位于長三角城市群，有90個位于粵港澳城市群，有24個位于長江中游城市群，有11個位于成渝城市群。

2、企業(yè)競爭：中國移動位居全國第一

根據(jù)中國企業(yè)評價協(xié)會于2024年10月發(fā)布的“數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)TOP500發(fā)展指數(shù)”，中國移動位居全國第一，榜單前十企業(yè)如下圖所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)工信安全資料，我國數(shù)字經(jīng)濟下一步的發(fā)展重點主要集中在四大方面，一是要加強戰(zhàn)略布局，適度超前建設數(shù)字基礎設施;二是要堅持因地制宜、加大數(shù)字產(chǎn)業(yè)化支持力度;三是要強化數(shù)實融合，加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型;四是要注重包容審慎，提升數(shù)字化治理能力和水平。

2、2025年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破60萬億元

根據(jù)中國信通院，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟投入產(chǎn)出的效率將提升至3.5，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破60萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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