2021年中國中端連鎖酒店行業市場現狀與競爭格局分析 市場高速增長、集中度較高
行業主要上市公司:目前中國酒店行業的上市公司主要有:首旅酒店(600258)、錦江酒店(600754)、華住集團(01179.HK)、格林酒店(NYSE:GHG)、嶺南控股(000524)、西安旅游(000610)、華天酒店(000428)、金陵飯店(601007)等。
本文核心數據:中端連鎖酒店數量、中端連鎖酒店客房數量、中端連鎖酒店市場份額
1、中端酒店的概念和市場定位
酒店(又稱為賓館、旅館、旅店等)的基本定義是提供安全、舒適,令利用者得到短期的休息或睡眠空間的商業機構,即給賓客提供歇宿和飲食的場所。
中端酒店的目標客戶群主要是商務型客戶和旅游者等中等收入群體,這類顧客一般屬于服務敏感型,而不是價格敏感型,因此中端酒店價格通常處于中高檔,相應地也提供較為多樣的服務設施,如會議室、游藝廳、酒吧間、咖啡廳、美容室等。在服務質量上,中端酒店的服務較為細致,包括預訂的準確性、辦理手續的便捷性、房間的舒適性、人身財產安全考慮、餐飲的豐富和口味等等。
中端連鎖酒店特指擁有3家以上門店的中端酒店品牌。
2、消費升級推動大眾需求向中端轉變
隨著時代的發展進步,經濟水平顯著提高,近年來中產階級崛起,不僅帶動了消費水平的升級,亦使大眾酒店消費需求向中端轉變。同時,新冠疫情前,在居民收入增長與城市化發展的的背景下,國內旅游市場保持了高速增長。人們的旅游消費也越來越高,由2012年的767.1元增長至2019年的954元,7年復合增長率為3.2%,中端酒店的發展空間也隨之擴張。盡管2020年的新冠疫情對整體酒店業造成較大沖擊,但考慮到國內疫苗逐漸普及,疫情的消極影響將逐漸退去,未來中端酒店仍然存在較大的市場機會。
3、中國中端連鎖酒店數量增長迅速
中端酒店已成為酒店行業最主要的增長點,如今眾多國內酒店品牌也在發力中端酒店,大量中端連鎖酒店在近年開業。從酒店數量來看,前瞻產業研究院根據中國飯店協會的統計數據測算,2019年中國中端連鎖酒店數量超過一萬家,比2016年增長了367.5%,四年(2016-2019)復合增長率高達67.2%。2020年,在新冠疫情的負面影響下,全國酒店業普遍陷入經營困難,整體行業有所收縮,但中端連鎖酒店仍然保持了正增長,達到11873家,同比上升8.4%。
從客房數看,近年中端連鎖酒店客房數同樣保持了高速增長。至2019年達96.5萬間,同比增長52.2%。四年(2016-2019)復合增長率達46.5%。2020年,在疫情的負面影響下增速有所放緩,但仍然保持了正增長,達102.6萬間,同比上升6.3%。
4、市場較集中,維也納品牌穩居第一,三大集團地位顯著
2020年,中端連鎖酒店品牌方面,維也納酒店、全季酒店、麗楓酒店、如家商旅、宜尚、星程酒店、桔子精選、雅斯特酒店、如家精選酒店、喆啡酒店位列前十。其中,維也納酒店市占率高達27.3%,位列第一。細分行業CR10達到63.91%,市場比較集中。從所屬集團看,十大中端連鎖品牌中有八個來自首旅如家、錦江和華住,可見酒店業三大集團在中端市場的地位非常牢固。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對連鎖酒店行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來連鎖酒店行業發展軌跡及實踐經驗,對連鎖酒店行業未來...
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