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預(yù)見2022:《2022年中國復(fù)合材料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 劉甜 ? 2021-09-23 11:40:32  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E37410G1

隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展,我國制造業(yè)越來越注重輕量化、可塑性強(qiáng)的復(fù)合材料。且隨著我國“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)的提出,傳統(tǒng)鋁制品和鋼制品等材料的污染性受到大家重視,因此,復(fù)合材料的發(fā)展優(yōu)先級(jí)越來越靠前。多種多樣的復(fù)合材料仍在研發(fā)過程中,作為一類潛力巨大的學(xué)科,在“十四五”期間將加速發(fā)展。

行業(yè)主要上市公司:中材科技(002080)、會(huì)通股份(688219)、山東玻纖(605006)、黃河旋風(fēng)(600172)、光威復(fù)材(300699)等

本文核心數(shù)據(jù):復(fù)合材料產(chǎn)量、復(fù)合材料產(chǎn)量規(guī)模、復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈等

行業(yè)概況

1、定義

復(fù)合材料是指由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的方法,在宏觀(微觀)上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。

該類材料主要有人造、多種成分組成、結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)等特點(diǎn)。

復(fù)合材料按照不同的分類方式可以分為不同的產(chǎn)品。按照結(jié)構(gòu)特點(diǎn)劃分,可分為纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、夾層復(fù)合材料、細(xì)粒復(fù)合材料和混雜復(fù)合材料;根據(jù)組成成分劃分,可分為金屬基體復(fù)合材料、非金屬基體復(fù)合材料。由于產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,為了方便體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境,本文使用組成成分分類方式。

圖表1:復(fù)合材料分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:上游原材料品類多

隨著航空航天、新能源汽車、化工等領(lǐng)域的迅速發(fā)展,復(fù)合材料也隨之強(qiáng)大起來,在滿足各行各業(yè)需求的基礎(chǔ)上,復(fù)合材料行業(yè)推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。復(fù)合材料涉及不同基體材料,因此,其成型方式也有所不同,金屬基體復(fù)合材料主要通過固相成型法和液相成型法,非金屬基體成型方式比較廣泛,包括噴射成型、模壓成型、熱壓罐成型和沖壓成型等,增強(qiáng)材料則用于提高材料的某些特性。

從復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要為原材料的供應(yīng),中游為復(fù)合材料加工過程,下游為各應(yīng)用市場(chǎng)。上游原材料分為非金屬基體材料、金屬基體材料和增強(qiáng)材料;中游產(chǎn)品包括非金屬基體復(fù)合材料和金屬基體復(fù)合材料;下游應(yīng)用市場(chǎng)包括航空航天、汽車行業(yè)、造紙行業(yè)等。

圖表2:復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國復(fù)合材料行業(yè)的上游主要是化工和冶金等常規(guī)原料,因此,該行業(yè)主要依賴技術(shù)推動(dòng),龍頭企業(yè)有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。非金屬基體復(fù)合材料代表性上市企業(yè)有普利特、回天新材、壹石通和海南橡膠等,金屬基體復(fù)合材料企業(yè)則有博云新材、鋼研高納、銀邦股份、方大集團(tuán)和西部材料等。

圖表3:復(fù)合材料行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)未來潛力巨大

復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強(qiáng)粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代,因航空工業(yè)的需要,發(fā)展了玻璃纖維增強(qiáng)塑料(俗稱玻璃鋼),從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱;隨后,20世紀(jì)60年代又出現(xiàn)了以碳纖維為增強(qiáng)材料制成的復(fù)合材料,并在80年代得以推廣使用;20世紀(jì)90年代末,復(fù)合材料行業(yè)才明確了基體材料和復(fù)合材料的組成方式,進(jìn)入了如今的復(fù)合材料發(fā)展階段,但至今為止,仍有較多材料等待挖掘,未來潛力巨大。

圖表4:中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:復(fù)合材料在我國政策中地位逐漸加重

復(fù)合材料作為各行各業(yè)的新需求的支柱產(chǎn)業(yè),其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。由于我國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展起步較晚,高端復(fù)合材料的發(fā)展仍處于空窗期,為鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行復(fù)合材料研發(fā),2020年12月,我國出臺(tái)了《關(guān)于開展重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》,生產(chǎn)規(guī)定新材料產(chǎn)品的企業(yè),科申請(qǐng)?zhí)岢霰YM(fèi)補(bǔ)貼申請(qǐng)。

此外,為了推動(dòng)“十四五”時(shí)期復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展,《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出,要聚焦新材料行業(yè)等新一代材料技術(shù),加快核心關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。

圖表5:中國復(fù)合材料行業(yè)重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、復(fù)合材料在建筑和交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用最廣

目前,復(fù)合材料技術(shù)在不斷進(jìn)步,但下游場(chǎng)景的需求未發(fā)生重大改變,結(jié)合中國玻璃纖維行業(yè)下游應(yīng)用占比、玻璃纖維行業(yè)占復(fù)合材料行業(yè)比例、碳纖維應(yīng)用行業(yè)占比和碳纖維占復(fù)合材料行業(yè)比例情況,復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的建筑占比約為30%;交運(yùn)輸占比28%,其中航天航空領(lǐng)域占比約為70%,占主導(dǎo)地位;工業(yè)應(yīng)用占比20%。

圖表6:中國復(fù)合材料行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布(單位:%)

2、中國復(fù)合材料產(chǎn)量呈不斷增長趨勢(shì)

由于我國人均復(fù)合材料消費(fèi)量低、市場(chǎng)空間大,近年來,復(fù)合材料行業(yè)的產(chǎn)量增速在12%左右,另外,我國復(fù)合材料產(chǎn)量在全球的占比也在不斷提升。2020年,我國復(fù)合材料產(chǎn)量約超過700萬噸。

圖表7:2014-2020年中國復(fù)合材料產(chǎn)量情況(單位:萬噸)

3、復(fù)合材料產(chǎn)量規(guī)模有加速增長趨勢(shì)

根據(jù)全球復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)量情況以及中國復(fù)合材料產(chǎn)量情況,前瞻產(chǎn)業(yè)研究員推算所到,2014-2020年,我國復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模呈不斷增長趨勢(shì),2020年,我國復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模約為559億美元,同比增長19.36%。

圖表8:2014-2020年中國復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模及同比增長情況(單位:億美元,%)

4、工藝、價(jià)格和回收為復(fù)合材料發(fā)展的三大阻礙

復(fù)合材料相對(duì)于全球來說,都是一門仍在發(fā)展的不成熟的學(xué)科,而我國在該行業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于發(fā)達(dá)國家,在工藝和經(jīng)驗(yàn)上有較大差距,因此,我國制造業(yè)仍以傳統(tǒng)材料為主,復(fù)合材料的介入程度并不深。另外,在工藝成熟后,還需要經(jīng)過價(jià)格的降低和回收過程的完善才能更好地進(jìn)行材料替代。

圖表9:我國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展面臨的問題

行業(yè)競(jìng)爭格局

1、區(qū)域競(jìng)爭:復(fù)合材料企業(yè)多集中在江蘇地區(qū)

受原材料及政策影響,江蘇地區(qū)的復(fù)合材料上市企業(yè)數(shù)量最多,產(chǎn)能也最豐富,其次為山東、浙江和廣東地區(qū)。復(fù)合材料企業(yè)多聚集于東部沿海地區(qū),除了原材料豐富以外,還因?yàn)橛休^多港口,我國對(duì)上游原材料的儲(chǔ)藏并不十分豐富,港口資源有利于從國外進(jìn)口,同時(shí),東南沿海也是我國制造業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū),有助于復(fù)合材料的銷售。

圖表10:我國復(fù)合材料重點(diǎn)上市企業(yè)區(qū)域分布情況

2、企業(yè)競(jìng)爭:下游眾多,無明顯龍頭效應(yīng)

我國復(fù)合材料下游需求眾多,目前復(fù)合材料技術(shù)及產(chǎn)能不能滿足下游需求,因此,各企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品差異化較大、重疊業(yè)務(wù)較少,不能進(jìn)行橫向?qū)Ρ?,無法形成明顯的龍頭效應(yīng)。綜合業(yè)績情況和產(chǎn)量/產(chǎn)能來看,中材科技、會(huì)通股份、雙星新材和山東玻纖的業(yè)務(wù)相對(duì)較為突出。

圖表11:中國復(fù)合材料行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況(單位:%)(一)

圖表12:中國復(fù)合材料行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況(單位:%)(二)

圖表13:中國復(fù)合材料行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況(單位:%)(三)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)我國復(fù)合材料產(chǎn)量將于2026年達(dá)到1393萬噸

從全球來看,復(fù)合材料在交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的需求較大,分別占據(jù)24%和26%的需求量;而國內(nèi)的復(fù)合材料目前主要集中于建筑與結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,作為主力的交通運(yùn)輸及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展空間巨大。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展,國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強(qiáng)勁。其中交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動(dòng)高分子復(fù)合材料增長潛力很大,從子行業(yè)應(yīng)用看,航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強(qiáng)。根據(jù)2020年我國玻璃纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量以及其產(chǎn)量占復(fù)合材料產(chǎn)量的比例,結(jié)合碳纖維的快速發(fā)展,按照目前我國復(fù)合材料產(chǎn)量增速來看,以12%的增速發(fā)展,前瞻預(yù)測(cè),到2026年,中國復(fù)合材料產(chǎn)量有望達(dá)到1393萬噸。

圖表14:2021-2026年我國復(fù)合材料產(chǎn)量預(yù)測(cè)(單位:萬噸)

近年來,我國復(fù)合材料產(chǎn)量規(guī)模呈較高的增速增長,未來仍有較大的發(fā)展空間,“十四五”期間,我國大力推動(dòng)環(huán)保、新能源汽車、電子消費(fèi)品等行業(yè)的發(fā)展,對(duì)葉片等復(fù)合材料的需求不斷高漲,同時(shí),需要提高復(fù)合材料生產(chǎn)工藝以減少污染,未來復(fù)合材料價(jià)格或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)上漲周期。預(yù)計(jì)2026年我國復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將1164億美元。

圖表15:2021-2026年我國復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億美元)

2、我國復(fù)合材料發(fā)展的三大趨勢(shì)

我國復(fù)合材料的發(fā)展從2000年左右才步入正軌,仍處于發(fā)展初期,需要在不斷摸索中尋找發(fā)展方向。目前,主要有三大趨勢(shì):

1、降低成本,復(fù)合材料在功能上、耐用性上、環(huán)保程度上顯著高于傳統(tǒng)材料,但成本同樣高于傳統(tǒng)材料,復(fù)合材料的普及離不開價(jià)格的降低;

2、在下游應(yīng)用方面,需求廣度較高,不斷開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)才能滿足不斷增長的需求端;

3、智能化是全球技術(shù)發(fā)展的總趨勢(shì),想要趕上發(fā)達(dá)國家的技術(shù)水平,高端產(chǎn)品的研發(fā)是必不可少的。

圖表16:我國復(fù)合材料發(fā)展的三大趨勢(shì)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2025-2030年全球及中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景展望與投資機(jī)遇分析報(bào)告
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作者 劉甜
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