光通信器件行業(yè)行業(yè)主要上市公司：新易盛(300502)、中際旭創(chuàng)(300308)、特發(fā)信息(000070)、博創(chuàng)科技(300548)、光迅科技(002281)、九聯(lián)科技(688609)、華工科技(000988)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、劍橋科技(603083)等。

本文核心數(shù)據(jù)：5G基站數(shù)量、光纖光纜里程等。

電信、數(shù)通和接入網(wǎng)為光通信器件三大應(yīng)用領(lǐng)域

按下游應(yīng)用領(lǐng)域劃分，光通信器件主要應(yīng)用于電信市場(chǎng)、數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)和接入網(wǎng)市場(chǎng)等三大細(xì)分市場(chǎng)。近年來(lái)，電信市場(chǎng)和數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)對(duì)光通信器件的需求保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，而接入網(wǎng)市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定。根據(jù)公開資料整理，2020年電信市場(chǎng)占比60%、數(shù)通市場(chǎng)占比30%、接入網(wǎng)市場(chǎng)占比僅為10%。

未來(lái)幾年正值5G建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)電信的比例會(huì)進(jìn)一步提升。而在數(shù)通方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨數(shù)據(jù)激增的情況越來(lái)越嚴(yán)重，數(shù)據(jù)中心建設(shè)正在加快，預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大需求量。

5G為光通信器件行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)

要滿足5G的應(yīng)用場(chǎng)景，需要更大的傳輸容量和更快的傳輸速率支持，從而光器件模塊需要進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。4G網(wǎng)絡(luò)中，前傳使用的光模塊以10G及以下速率光模塊為主，5G網(wǎng)絡(luò)將升級(jí)為25G光模塊，從而帶來(lái)海量25G及以上速率光模塊需求，特別是25G BiDi光模塊。

5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號(hào)覆蓋的基礎(chǔ)，因此5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。

根據(jù)工信部公開信息，截至2021年12月，5G基站總數(shù)約120萬(wàn)個(gè)。

從2017年政府工作報(bào)告首次提到“5G”，再到2019年5G應(yīng)用從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)入商用元年，國(guó)家政策對(duì)5G的重視度不斷上升。2020年是5G發(fā)展的關(guān)鍵年份，中央政治局會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議、中央政治局常務(wù)會(huì)等會(huì)議和相關(guān)文件多次強(qiáng)調(diào)“加快5G商用步伐”;2021年，國(guó)務(wù)院下發(fā)了要求提高5G服務(wù)質(zhì)量的文件，從根本上加大5G用戶的滲透率。其中，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，我國(guó)5G用戶普及率從2020年的15%增長(zhǎng)到56%。

光纖行業(yè)加速發(fā)展

隨著中國(guó)市場(chǎng)的需求增加以及運(yùn)營(yíng)商對(duì)于接入網(wǎng)的投資，在過去的十幾年里，全球光纖市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)超過250%。在短短幾年里，中國(guó)已經(jīng)成為在全球范圍內(nèi)最大的光纖市場(chǎng)，而光器件行業(yè)的第一個(gè)需求驅(qū)動(dòng)力是光纖接入到戶。

2014-2020年，我國(guó)光纜長(zhǎng)度呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2014年的2046.0萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2020年的5169.2萬(wàn)公里，增長(zhǎng)幅度約1.5倍。2021年上半年中國(guó)光纜線路長(zhǎng)度為5352萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度為114.8萬(wàn)公里。

受微電子、光電子、計(jì)算機(jī)等相關(guān)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的影響，通信行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，目前無(wú)論是無(wú)線還是有線通信技術(shù)，都在向下一代通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。通信技術(shù)的升級(jí)驅(qū)動(dòng)了最基礎(chǔ)的傳輸網(wǎng)絡(luò)更新與升級(jí)，也對(duì)光傳輸設(shè)備的功能提出了更高要求。

光通信器件行業(yè)受到政策推動(dòng)

不管是5G、光纖還是大數(shù)據(jù)，都為光通信器件行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)增量和技術(shù)革新需求，國(guó)家層面上，我國(guó)不斷出臺(tái)新的相關(guān)政策以推動(dòng)光通信器件行業(yè)發(fā)展。

2018年，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光通信器件產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國(guó)產(chǎn)化率超過60%，高端光電子芯片的國(guó)產(chǎn)化率突破20%;2022年國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球光通信器件市場(chǎng)份額的30%以上，有1家企業(yè)進(jìn)入全球前3名等。政策扶持方面包括國(guó)家加大對(duì)光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持、迅速提高核心器件國(guó)產(chǎn)化率和培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大企業(yè)等，推動(dòng)了光通信器件行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光通信器件行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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