【行業(yè)深度】洞察2022:中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
小家電行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)小家電行業(yè)的上市公司主要有蘇泊爾(002032)、九陽(yáng)股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(tuán)(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)
本文核心數(shù)據(jù):小家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系,2022年小家電市場(chǎng)集中度
1、中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
小家電是我國(guó)家電行業(yè)的重要分支,也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場(chǎng)主體主營(yíng)產(chǎn)品的類(lèi)型差異,中國(guó)小家電行業(yè)可以劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽(yáng)股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器等產(chǎn)品,參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個(gè)護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)牙刷等產(chǎn)品,市場(chǎng)參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。
2、中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)份額
綜合來(lái)看,目前中國(guó)小家電行業(yè)龍頭企業(yè)是美的集團(tuán),其小家電業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模遙遙領(lǐng)先,但具體至三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)派系中佼佼者各異。廚房小家電(以首要產(chǎn)品電飯煲為例)領(lǐng)域,2022年前4個(gè)月,蘇泊爾市場(chǎng)份額達(dá)到30.9%,占據(jù)第一;美的集團(tuán)、九陽(yáng)股份位列第二、三名,市場(chǎng)份額分別為26.8%及10.2%。家居小家電(以首要產(chǎn)品掃地機(jī)為例)領(lǐng)域,2021年,科沃斯憑借旗下科沃斯掃地機(jī)器人及添可洗地機(jī)良好的市場(chǎng)口碑,占據(jù)了家居小家電領(lǐng)域45%的市場(chǎng)份額;小米科技、石頭科技市場(chǎng)份額分別為16%及14%。在個(gè)護(hù)小家電領(lǐng)域,2021年飛利浦占據(jù)了24.6%市場(chǎng)份額排名第一,飛科電器及戴森分別占據(jù)11.7%及10.5%的市場(chǎng)份額。
注:廚房小家電電飯煲市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2022年1月-4月,下同。
3、中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)集中度
總體來(lái)看,我國(guó)小家電行業(yè)整體仍屬于頭部競(jìng)爭(zhēng)。在廚房小家電領(lǐng)域,美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽(yáng)股份的市場(chǎng)份額合計(jì)占據(jù)67.9%,而CR5比例達(dá)到79.4%,市場(chǎng)成熟且集中度高;在家居小家電領(lǐng)域,CR3份額為75%,目前家居小家電市場(chǎng)集中度高,但由于市場(chǎng)較新發(fā)展迅猛,未來(lái)格局或發(fā)生改變;在個(gè)護(hù)小家電領(lǐng)域,CR3為46.80%,CR5達(dá)到59.10%,市場(chǎng)集中度較高,且目前外資品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。
4、中國(guó)小家電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
小家電行業(yè)的上市公司中,美的集團(tuán)布局最廣,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最為突出。與之相比其余小家電企業(yè)雖也有業(yè)務(wù)規(guī)模較為突出的企業(yè)如蘇泊爾、九陽(yáng)股份、科沃斯等等,但這幾家主要集中于小家電行業(yè)的某一單一細(xì)分產(chǎn)品賽道,如九陽(yáng)電器在破壁機(jī)、榨汁機(jī)等細(xì)分成品領(lǐng)域具備與美的集團(tuán)“扳手腕”的實(shí)力;又或者說(shuō)小家電業(yè)務(wù)在公司營(yíng)業(yè)收入中占比并不大,如天際股份小家電業(yè)務(wù)占比僅為16.01%。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看,廚房小家電參與者眾多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,而家居小家電、個(gè)護(hù)小家電國(guó)內(nèi)具備較強(qiáng)實(shí)力的品牌目前仍較少。
5、中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)小家電行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè),替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為基礎(chǔ)制作、金屬、材料以及電子芯片等企業(yè),議價(jià)能力適中;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是消費(fèi)者,由于購(gòu)買(mǎi)者可供選擇的企業(yè)產(chǎn)品較多且小家電產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高,所以購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),因行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較低,潛在進(jìn)入者威脅較大。
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