預(yù)見2022:《2022年中國法律服務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè):金杜(KWM)、君合(Jun He)、方達(Fangda Partners)、競天公誠(Jingtian & Gongcheng)、通商(Commerce & Finance)、環(huán)球(Global Law Office)、海問(Haiwen & Partners)、中倫(Zhong Lun)
本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模、營業(yè)收入
行業(yè)概況
1、定義
法律服務(wù),簡稱“法服”,是指律師、法律專業(yè)人士(包括法人內(nèi)部在職人員、退、離休政法人員等)或相關(guān)機構(gòu)以其法律知識和技能為法人或自然人實現(xiàn)其正當(dāng)權(quán)益、提高經(jīng)濟效益、排除不法侵害、防范法律風(fēng)險、維護自身合法權(quán)益而提供的專業(yè)活動。
根據(jù)是否訴訟進行分類,訴訟類是指律師依據(jù)基本的訴訟思維框架確定具體的訴訟方案達到獲得委托人認(rèn)可的訴訟結(jié)果的法律活動過程;而非訴訟類是指律師接受公民、法人或者其他組織的委托,在其職權(quán)范圍內(nèi)為當(dāng)事人處理不與法院、仲裁委員會發(fā)生關(guān)聯(lián)的法律事務(wù),與訴訟業(yè)務(wù)相對應(yīng)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游及下游環(huán)節(jié)包含內(nèi)容較為豐富
目前,我國法律服務(wù)行業(yè)山上游主要包含法律服務(wù)資源供應(yīng),具體包含材料和服務(wù)的供應(yīng)以及軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的供應(yīng)。而行業(yè)中游法律服務(wù)行業(yè)包含訴訟服務(wù)和非訴訟服務(wù)兩個細(xì)分領(lǐng)域,其中,訴訟領(lǐng)域主要有民事案件代理、經(jīng)濟案件代理、行政案件代理、申訴案件代理、刑事案件代理;而非訴訟服務(wù)主要有法律顧問、法律咨詢、證券類律師代理、公司類律師代理、代理法律事務(wù)文書、出具法律意見書和基層法律服務(wù)。行業(yè)下游主要對接服務(wù)對象,如個人委托或者公司團體進行服務(wù)委托。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來說,目前互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)行業(yè)對于大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新型信息技術(shù)的應(yīng)用相對較少,企業(yè)可根據(jù)自身條件在此方向進行一定布局。中國法律服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖如下所示:
從全景圖譜來看,中國法律服務(wù)行業(yè)上游主要資源供應(yīng)商為辦公材料供應(yīng)商和軟件產(chǎn)品供應(yīng)商,如得力、齊心、松下、用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際;而上游法律服務(wù)行業(yè)人才輸送主要來自于各大高校法律專業(yè)。行業(yè)中游提供法律服務(wù)的公司有海潤天睿律所、國浩律所、國楓律所、天冊律所、金杜律所、天元律所、啟元律所、君合律所、中倫律所、競天公誠律所、方達律所、錦天城律所等律師事務(wù)所。行業(yè)下游主要對接來自于公司的客戶或者個人委托。中國法律服務(wù)行業(yè)全景圖如下所示:
行業(yè)發(fā)展歷程:目前處于互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展階段
從1950年律師制度確立開始,中國法律服務(wù)行業(yè)開始進入規(guī)范化發(fā)展正軌。行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了兩個重要階段,分別是1993年國務(wù)院批準(zhǔn)司法部發(fā)布《關(guān)于深化律師工作改革的方案》標(biāo)志著法律服務(wù)行業(yè)專業(yè)律師工作的開始;2005年互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)行業(yè)的融合發(fā)展開端。
目前,我國正進行產(chǎn)業(yè)升級,各行各業(yè)都在進行數(shù)字化改造,同時國家已經(jīng)將大數(shù)據(jù)、人工智能等發(fā)展列入整體發(fā)展規(guī)劃。法律服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化是一個必然的過程,借助國家對于行業(yè)數(shù)字化升級的扶持,可以過將優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)資源轉(zhuǎn)化為線上資源服務(wù)更多的群體,同時也可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化,服務(wù)多樣化。
行業(yè)政策背景:國家政策持續(xù)規(guī)范 行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格
截至2022年6月,中國法律服務(wù)行業(yè)政策主要圍繞公共法律服務(wù)體系建設(shè)以及互聯(lián)網(wǎng)時代下線上平臺建設(shè)。目前,公共法律服務(wù)體系的建設(shè)及完善是法律服務(wù)行業(yè)的重要環(huán)節(jié),國家持續(xù)出臺政策進行指導(dǎo)和規(guī)范,如2022年1月的《全國公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃(2021-2025年)》、2019年7月的《關(guān)于加快推進公共法律服務(wù)體系建設(shè)的意見》以及2017年8月的《關(guān)于推進公共法律服務(wù)平臺建設(shè)的意見》。
隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,越來越多的線下行業(yè)開始向線上進行遷移,面對互聯(lián)網(wǎng)時代所帶來的大量新型線上爭議糾紛,傳統(tǒng)的法律服務(wù)已經(jīng)越來越難適應(yīng),我國互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)正在持續(xù)修訂完善,為我國互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)行業(yè)技術(shù)研發(fā)和市場規(guī)范發(fā)展提供強有力的法律支持,如《關(guān)于新冠疫情防控期間加強和規(guī)范在線訴訟工作的通知》、《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院辦理案件若干問題的規(guī)定》。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、法律服務(wù)市場案源:人們維權(quán)意識覺醒,法律服務(wù)需求猛增
目前,我國公安機關(guān)立案的刑事案件數(shù)量約為478萬起,相較于2019年同比下降1.68%;其中我國刑事案件中詐騙案最多,2020年達到約192萬起,占刑事案件總數(shù)約40%;其次為盜竊案,2020年為166萬起,約占刑事案件的35%。而傷害案件占比僅為約2%。綜合來看,公安機關(guān)立案事件中詐騙、盜竊占比較高。
2011-2020年,我國人民法院審理一審案件的數(shù)量先上升后下降。我國人民法院審理一審案件數(shù)量先上升至近五年最高值2019年的1543.96萬件,同比上升約10.91%;到2020年,人民法院審理一審案件數(shù)量略有下降,為1451.85萬件,同比下降約5.97%。
綜合公安機關(guān)立案和人民發(fā)言審理一審案件情況,法律服務(wù)行業(yè)市場案源整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢;從一定程度上說明近幾年人們起訴維權(quán)意識逐漸加強,在權(quán)益受到損害時會通過法律途徑維護自身的合法權(quán)益,人們對于法律服務(wù)的需求迅猛增長。
2、訴訟業(yè)務(wù)受理現(xiàn)狀:民事訴訟案件較多,行政訴訟較少
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)數(shù)量不斷增加,但是法律的發(fā)展卻未能與經(jīng)濟同步得到提升,2010-2020年我國法律訴訟業(yè)務(wù)的受理數(shù)量不斷增加,據(jù)司法部公布的《律師、基層法律服務(wù)工作統(tǒng)計分析》數(shù)據(jù),民事訴訟代理業(yè)務(wù)占訴訟業(yè)務(wù)受理的主要份額,受理數(shù)量占比超過八成,而且受理數(shù)量近五年來呈穩(wěn)步增長趨勢。行政訴訟代理業(yè)務(wù)在訴訟業(yè)務(wù)中占比最小,近年來受理數(shù)量呈波動變化。
3、非訴訟業(yè)務(wù)受理現(xiàn)狀:非訴訟案件數(shù)量增長較快
非訴案件是指利害關(guān)系人在沒有民事權(quán)益爭議的情況下,請求人民法院確認(rèn)某種事實和權(quán)利有無的案件。目前特大型的律師事務(wù)所主要分布在經(jīng)濟發(fā)達的超一線、一線城市,這些律師事務(wù)所占有了絕大部分的非訴業(yè)務(wù)。而一般律師事務(wù)所,處理非訴訟案件以民事非訴訟法律業(yè)務(wù)為主。
據(jù)司法部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013-2020年我國非訴訟案件的受理數(shù)不斷增加,2020年達到約402萬件,同比增加200.52%。
4、法律服務(wù)行業(yè)目前面臨問題:分工不細(xì)致且律師占總?cè)丝诘谋壤?/strong>
中國法律服務(wù)行業(yè)整體水平偏低,主要體現(xiàn)在分工不夠細(xì)致和律師占總?cè)丝诘谋壤汀?/p>
我國的法律服務(wù)行業(yè)分工不夠細(xì)致,很多新興領(lǐng)域如知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域等才剛剛起步,競爭力不足。而國際化的法律服務(wù)行業(yè),特別是涉及到較復(fù)雜高端的法律業(yè)務(wù),一般都需要多個領(lǐng)域的專業(yè)人才來共同完成。比如跨國收購項目大多同時涉及金融、投資、稅務(wù)、證券、訴訟等多方面的問題。由此可以看出,有專業(yè)分工的大型律所往往比作坊式的小所更有競爭力。
我國律師占總?cè)丝诘谋壤财汀=刂沟?021年末全國共有執(zhí)業(yè)律師約57.6萬人,但由于我國人口基數(shù)大,律師占總?cè)丝诘谋壤耘f很低。我們的比例不只大大低于美國、加拿大、英國等發(fā)達國家,甚至低于發(fā)展中國家的印度和巴基斯坦。即使在國內(nèi),大陸地區(qū)的比例也是低于香港地區(qū)和臺灣地區(qū)的。這種差距,反映出了我國社會對法律服務(wù)的有效需求不足,而這種情況在廣大農(nóng)村地區(qū)體現(xiàn)的更為明顯。
5、我國法律服務(wù)市場規(guī)模:2021年市場規(guī)模突破1500億元
事實上,中國國情和國外大相徑庭也會間接影響中國互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。美國有44萬家律所,135萬名律師,而中國卻僅有3.4萬家律所和50萬名律師;美國的法律服務(wù)市場規(guī)模高達3102億美金,而中國的法律服務(wù)市場卻只有一千多億人民幣,兩者之間的規(guī)模相差巨大。因此,中國的法律科技創(chuàng)業(yè),最大的阻礙就是很難做大。值得注意的是中國的律師基數(shù)相較于美國的律師基數(shù)要小很多,在根本上限制住行業(yè)規(guī)模的拓展。
2019-2021年,中國法律服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模逐年上升。根據(jù)中華全國律師協(xié)會的數(shù)據(jù),2020中國法律服務(wù)行業(yè)總體市場規(guī)模已經(jīng)達到1178億,2021年突破1500億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:廣東為法律服務(wù)發(fā)展沃土
從我國法律服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,廣東省是法律服務(wù)產(chǎn)業(yè)的集聚地,不論是經(jīng)營企業(yè)還是上市企業(yè)數(shù)量均是全國首位。其次貴州、重慶、上海、山東、河北等地區(qū)的法律服務(wù)企業(yè)分布數(shù)量亦較多。
注:顏色越深代表相關(guān)企業(yè)數(shù)量越多。
2、企業(yè)競爭:綜合性企業(yè)實力強勁
依據(jù)中國法律服務(wù)行業(yè)律師事務(wù)所有關(guān)法律服務(wù)的年業(yè)務(wù)單數(shù)以及競爭者入場進程,目前,中國法律服務(wù)行業(yè)中,北京市中倫、上海市錦天城、北京國楓、北京市金杜律師事務(wù)所的業(yè)務(wù)單數(shù)超過了其他競爭者,處于我國競爭力較強梯隊當(dāng)中。從企業(yè)入場進程來看,我國法律服務(wù)競爭者集中在1990-2003年之間成立;例如北京金杜、上海市錦天城這種大型企業(yè)均在該時間段成立。
注:橫坐標(biāo)是成立年份,縱坐標(biāo)是成立月份,圓圈大小是年均業(yè)務(wù)單數(shù)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、法律服務(wù)行業(yè)整體發(fā)展存在三大趨勢
未來中國法律服務(wù)行業(yè)存在三大發(fā)展趨勢,分別是營商環(huán)境改善、律師事務(wù)所發(fā)展戰(zhàn)略改變和互聯(lián)網(wǎng)+法律趨勢不斷加強。
營商環(huán)境改善方面,2021年11月,國家發(fā)改委發(fā)布《中國營商環(huán)境報告2021》,其中指出2020年,參評城市范圍進一步擴展至80個城市,并首次將18個國家級新區(qū)納入評價范圍,開展體現(xiàn)新區(qū)特點的營商環(huán)境評價,進一步發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。營商環(huán)境改善將有助于加快推進法治政府建設(shè)、完善行政立法體制機制、統(tǒng)籌推進行政執(zhí)法體制機制改革等,為法律服務(wù)行業(yè)提供更廣闊更健康的發(fā)展空間。
結(jié)合上文區(qū)域競爭和企業(yè)競爭狀況來看,廣東、貴州、重慶、山東等省市行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多而行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)集中在北京、上海、廣東、安徽等省市。因此,位于京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)這些地區(qū)的律師事務(wù)所將更加注重彼此之間的資源整合,從而形成律師事務(wù)所的規(guī)模效應(yīng)。
在互聯(lián)網(wǎng)興起并不斷發(fā)展的背景下,互聯(lián)網(wǎng)+法律類型法律服務(wù)企業(yè)逐漸出現(xiàn)。目前,“互聯(lián)網(wǎng)+法律”型法律服務(wù)機構(gòu)包括社區(qū)法律O2O服務(wù)平臺、法律電商、法律自媒體、律師培訓(xùn)、法律工具等形式。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)在法律服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用已有落地,未來將逐漸完善。
綜合來看,法律服務(wù)行業(yè)未來整體發(fā)展趨勢向好。
2、未來法律服務(wù)規(guī)模將接近4500億元
根據(jù)中華全國律師協(xié)會的信息,在未來幾年內(nèi),中國法律服務(wù)行業(yè)總體市場規(guī)模實現(xiàn)將穩(wěn)步增長。據(jù)此,假設(shè)未來市場規(guī)模增速保持20%,則2022-2027年中國法律服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模逐年上升,且2027年市場規(guī)模接近4500億元。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國法律服務(wù)市場需求與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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本報告前瞻性、適時性地對法律服務(wù)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來法律服務(wù)行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對法律服務(wù)行業(yè)未來...
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