行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入、中國企業(yè)財產(chǎn)保險賠付率、中國企業(yè)財產(chǎn)保險市場集中度等

保費收入超過500億元

企業(yè)財產(chǎn)保險是中國財產(chǎn)保險的主要險種，它以企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)為保險標的，以企業(yè)存放在固定地點的財產(chǎn)為對象的保險業(yè)務(wù)，即保險財產(chǎn)的存放地點相對固定且處于相對靜止的狀態(tài)。企業(yè)財產(chǎn)保險適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務(wù)企業(yè)、國家機關(guān)、社會團體等均可投保企業(yè)財產(chǎn)保險，即對一切獨立核算的法人單位均適用。

2016-2021年，中國企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入總體呈上升趨勢，2021年達到520億元，同比增長6.07%。

從1980年中國開始恢復(fù)保險業(yè)務(wù)到1992年壽險營銷制度的引入，在這段時間內(nèi)，財產(chǎn)保險和人身保險相比，無論在保費規(guī)模、普及率，還是群眾認可度上都更勝一籌。在財產(chǎn)保險中，最主要的兩項業(yè)務(wù)來源于企業(yè)財產(chǎn)險和機動車輛險。由于受益于政府扶持和半強制投保的政策，在1984年之前，企業(yè)財產(chǎn)險能夠和機動車輛險平分秋色。

1989年之后，盡管企業(yè)財產(chǎn)險的保費絕對數(shù)額逐年增長，但是占財產(chǎn)險總保費的比例除了1997年的驟升(保險公司增多，全國業(yè)務(wù)規(guī)模擴張)外，大多數(shù)年份都處于下降的狀態(tài)。2018年后，中國企業(yè)財產(chǎn)險保費收入占財產(chǎn)保險保費收入的比重持續(xù)上升，2021年達到了4.46%。

2019年以前，由于中國企業(yè)風險管理意識落后，保險認知水平低;僥幸心理使得企業(yè)購買企財險行為比較被動;保險企業(yè)短期行為嚴重企業(yè)財險業(yè)務(wù)推動不足。中國企業(yè)財產(chǎn)保險發(fā)展整體落后于保險行業(yè)和經(jīng)濟整體發(fā)展。近年來，隨著中國企業(yè)風險管理意識的逐漸增強和財產(chǎn)保險增速的放緩，企業(yè)財產(chǎn)保險增速逐漸超過了財產(chǎn)保險行業(yè)整體增速。

賠付率連續(xù)五年下降

企業(yè)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)多年來曾保持著較低的賠付率。1989年以來，企業(yè)財產(chǎn)保險的賠付率平均值為54.84%，最高值為83.81%(2008年)，最低值為35.1%。和同時期的車險賠付率相比較而言，在2005年之前，除個別大災(zāi)年份，其余各個年度的企財險賠付率都較車險賠付率低5-10個百分點。

但在2005年之后，企財險的賠付率驟然上升，超過了車險的賠付率。造成賠付率上升的原因固然包括自然災(zāi)害的因素，如南方雪災(zāi)和汶川地震，但更多的仍在于保險企業(yè)經(jīng)營行為。2008年的雪災(zāi)、2009年的暴雨等惡劣天氣，使賠付率居高不下，企業(yè)財險的經(jīng)營比較困難。

2016年后，企業(yè)財產(chǎn)保險賠付率呈下降趨勢，由2016年的69.82%下降至2020年的50.00%，年均下降約5個百分點。

注：截至2022年12月，2022年版中國保險年鑒尚未發(fā)布，故無法提供2021年數(shù)據(jù)，下同!

市場集中度較高

由于企業(yè)財產(chǎn)保險市場效益較好，近年來外資財產(chǎn)險公司紛紛進入市場參與競爭，行業(yè)市場競爭日趨激烈，但人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險近五年來一直分列行業(yè)內(nèi)保費收入前三位，且市場占有率之和呈上升趨勢，2020年，中國企業(yè)財險市場CR3達到了55.30%，相比2019年上升0.21個百分點。

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