行業(yè)主要上市公司：鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)等等

本文核心數(shù)據(jù)：全球PCB產(chǎn)值分布;全球PCB供給結(jié)構(gòu);全球PCB需求結(jié)構(gòu);全球PCB產(chǎn)值規(guī)模

全球PCB產(chǎn)值規(guī)模整體波動(dòng)上漲

2017-2021年，全球PCB產(chǎn)值規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)，增速波動(dòng)較為明顯。2021年，由于需求復(fù)蘇、技術(shù)要求升級(jí)以及原材料價(jià)格大幅度上漲等因素影響，整體而言PCB生產(chǎn)成本增加、平均價(jià)格上漲，并推動(dòng)全球PCB產(chǎn)值強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2021年，全球PCB產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到892.20億美元，同比增長(zhǎng)22.10%，全球PCB產(chǎn)值增長(zhǎng)率幾乎是面積增長(zhǎng)率13.2%的兩倍，表明價(jià)格、銷(xiāo)量同步增長(zhǎng)促成了產(chǎn)值的大幅增長(zhǎng)。

全球PCB產(chǎn)值集中在亞太區(qū)域

從全球印制電路板(PCB)制造行業(yè)區(qū)域產(chǎn)值格局來(lái)看，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日韓是全球PCB制造行業(yè)主要的制造基地。2021年，中國(guó)大陸產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到全球產(chǎn)值的57%，中國(guó)臺(tái)灣為12%，韓國(guó)及日本分別為10%和8%。韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣主要以封裝基板和HDI為主;日本集中在高階HDI、封裝基板、高層撓性板;中國(guó)大陸目前低端板仍占多數(shù)。

注：WECC于2022年10月發(fā)布“2021世界印制電路板產(chǎn)業(yè)報(bào)告”，以上為最新數(shù)據(jù)，下同。

全球百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)資源集中在中國(guó)

從全球百大PCB制造企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前全球企業(yè)資源分布格局主要以中國(guó)區(qū)域?yàn)橹鳌?021年，全球百大PCB制造企業(yè)中，中國(guó)區(qū)域共有62家，其中中國(guó)大陸百?gòu)?qiáng)企業(yè)達(dá)到39家，而中國(guó)臺(tái)灣有23家;此外，日本、韓國(guó)分別達(dá)到19家、12家。

剛性單雙層板為全球PCB主流產(chǎn)品

從全球印制電路板產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)看，目前主要產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)多層板、撓性板、HDI、IC載板，而傳統(tǒng)單雙層板產(chǎn)品有下降趨勢(shì)，剛撓板及其他PCB板供給規(guī)模較小。

2021年主要產(chǎn)品中，標(biāo)準(zhǔn)多層板占比約38.6%，HDI板占比約15.5%，撓性板占比約15.4%， IC載板占比約14.8%。

通信領(lǐng)域是PCB最主要的應(yīng)用市場(chǎng)

當(dāng)前PCB已是電子設(shè)備不可缺的配件，按照現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域大類(lèi)區(qū)分，通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、汽車(chē)電子、航空航天、工業(yè)電子等七大類(lèi)，2021年排在前四位的分別是通信、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)電子以及消費(fèi)電子，占比分別為31%、23%、17%以及16%。趨勢(shì)上看，通信產(chǎn)業(yè)有下降趨勢(shì)，而計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、消費(fèi)電子由上升趨勢(shì)。

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