行業主要上市公司：中國水務(00855);首創環保(600008);綠城水務(601368);重慶水務(601158);創業環保(600874);興蓉環境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國水環境治理行業競爭格局分析

按注冊資本劃分，首創環保、綠城水務、碧水源等企業的注冊資本超過了10億元，占據行業第一梯隊企業地位;注冊資本在5-10億元之間的企業有中持股份、重慶水務、水治理、中國水務等企業;注冊資本在5億元以下的企業有太湖湖泊、太湖湖泊、創業環保、中原環保等企業，以非上市企業為主。整體來看，中國水環境治理行業的相關企業注冊資本較高。

從區域分布情況來看，中國水環境治理行業代表企業主要分布在內陸地區。其中以北京地區為主，中部地區中四川、重慶等地也有所布局。

2、中國水環境治理中污水處理領域格局

水環境治理行業涉及的業務較廣泛，整體來看可分為污水治理和水環境綜合治理等領域。中國當前水環境處理的企業主要布局在污水處理相關業務。

目前，我國污水處理行業參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區域不同，污水處理設計規模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮污水處理較小。根據企業污水處理設計總規模劃分，污水處理行業可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業有北控水務、首創環保、碧水源;第二梯隊設計規模在400-1000萬噸/日之間，包括節能國禎、重慶水務、創業環保、興蓉環境等;第三梯隊污水處理設計規模小于400萬噸/日，代表性企業有洪城環境、國中水務、中原環保等。

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務市場化主戰場。在2021年度中國水網統計水業十大影響力入圍企業市政污水總規模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規模位列榜單第一，其次是首創環保和碧水源，市政污水總規模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數據統計時間范圍為2021年，2022年數據暫未公布。

從集中度來看，2014年以來，污水處理行業市場集中度呈現上升的趨勢，據中國水網數據，2021年，中國市政污水市場化占比為45%，市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環保產業的快速發展，污水處理市場規模將不斷擴大，產業市場化服務需求增長，行業將呈現資源整合與跨區域發展的趨勢，在規模效應的推動下，行業領先企業規模擴張速度加快，行業的集中度將逐步提高。

注：數據統計時間范圍為2021年，2022年數據暫未公布。

3、中國水環境治理行業上市公司業績對比

目前，水環境治理行業上市公司項目運行采用的模式主要有政府建設模式、政府購買服務模式、政府和社會資本合作模式等。從污水處理領域來看，我國污水處理的主要上市公司有北控水務、首創環保和碧水源等，這些代表上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日，且服務覆蓋范圍較廣。從水環境綜合治理領域來看，主要上市企業包括水治理、太湖湖泊等，其中該領域的主要市場企業相較于污水處理企業規模相對較低。中國當前水環境處理的上市企業主要布局在污水處理相關業務。

4、中國水環境治理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于水資源缺乏，水環境治理行業中污水處理等領域替代品威脅極低;現有競爭者數量較多，行業處于高速發展階段，競爭較為激烈;上游供應商一般為水環境治理設備、藥劑供應商等企業，議價能力適中;而下游消費市場主要是企業和居民，水環境治理價格由政府制定，下游議價能力較弱;同時，因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國水環境治理行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水環境治理行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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