葡萄酒行業主要上市公司：張裕A(000869.SZ);威龍股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒業(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡園酒業(8146.HK);樓蘭酒莊(870372.NQ)等

本文核心數據：中國葡萄酒累計產量及其同比增長;中國葡萄酒市場消費量;中國規模以上葡萄酒企業利潤;中國葡萄酒市場行情走勢;中國規模以上葡萄酒生產企業銷售收入;中國葡萄酒獲獎數量區域分布;中國葡萄酒行業市場份額-按葡萄酒業務收入

行業概況

1、定義

根據國際葡萄與葡萄酒組織(International Office of Vine and Wine，簡稱OIV)，葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鮮葡萄果實或葡萄汁經完全或部分酒精發酵后獲得的飲料，酒精度不能低于8.5度。但是，根據氣候、土壤條件、葡萄品種和一些葡萄酒產區特殊的質量因素或傳統，在一些特定的地區，葡萄酒的最低總酒度可降低到7.0度。我國國家標準(GB/T 15037-2006)葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經過全部或部分發酵制成的，含有一定酒精度的酒精飲料，其所含酒精度不得低于7.0度。

葡萄酒產品可按色澤、含糖量、二氧化碳含量進行分類，具體如下：

2、產業鏈剖析：涉及環節較多

葡萄酒產業鏈中上游主要為葡萄的種植，此外還涉及淀粉、酵母、食品添加劑、包裝及生產設備等，中游為葡萄酒的制造，下游為消費渠道，具體有經銷商、葡萄酒莊、體驗店、電商平臺等，最后到達終端消費者。

從我國葡萄酒產業鏈生態圖譜來看，釀酒葡萄主要產區有河北昌黎、寧夏賀蘭山、山東膠州半島、東北、新疆、甘肅省威武、山西清徐和西南地區，葡萄酒制造的代表企業有張裕、莫高、長城、通化和威龍等。

行業發展歷程：處于行業調整階段

中國葡萄酒行業的發展主要經歷了四個階段：行業形成階段(1945-1997年)、行業發展階段(1978-1998年)、快速發展階段(1999-2012年)和行業調整階段(2013年至今)。隨著中國宏觀經濟增速放緩、國家限制“三公消費”、“八項規定”等有關政策規定的出臺，中國高端葡萄酒消費需求大幅減弱。同時，受海外直采比重增加、“零關稅”政策等的影響，進口葡萄酒快速擠壓中國葡萄酒市場份額。國產葡萄酒市場逐年下滑，至2022年底，國產葡萄酒產量和葡萄酒行業銷售收入仍呈現雙下降態勢。

行業政策背景：保障葡萄酒質量安全

發展至今，政府部門陸續印發了葡萄酒行業從生產到銷售各個環節的監管政策，實現葡萄酒質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發生質量安全問題時產品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質量安全主體責任，保障葡萄酒質量安全。

行業發展現狀

1、葡萄酒產量逐年下降

根據國家統計局發布的數據，國產葡萄酒供應持續下降。2022年中國葡萄酒累計產量為21.4萬千升，同比下降20.15%。2023年1-10月，中國葡萄酒累計產量僅11萬千升，累計同比下降14%。

2、葡萄酒消費量大幅下滑

目前，我國國內仍未能形成濃厚的葡萄酒消費氛圍，大多數消費者尚未養成經常飲用葡萄酒的習慣，導致行業抵抗風險能力偏弱。近兩年來，在疫情和烈酒的沖擊下，我國葡萄酒市場消費量大幅下滑，2022年葡萄酒市場消費量僅為8.8億升，同比下降16%。

3、葡萄酒行業利潤規模下降

從行業利潤上來看，中國規模以上葡萄酒企業的總利潤呈現出波動下行的態勢，其中2022年葡萄酒企業利潤2.78億元，同比下降15%。

4、高檔葡萄酒價格下跌，中低檔葡萄酒價格上漲

2018-2023年，我國葡萄酒行業高檔產品和中低檔產品價格呈現相反的變化趨勢。高檔葡萄酒價格下降趨勢，尤其在2020年發生暴跌，主要源于新冠疫情肺炎的影響，高檔葡萄酒價格受市場需求影響力度較大;中低檔葡萄酒產品價格則穩中帶升。2018年初高檔葡萄酒和中低檔葡萄酒價格分別為347.00元/瓶和71.48元/瓶，到2023年10月，高檔葡萄酒價格降至281.6元/瓶，中低檔葡萄酒價格則升至80.09元/瓶。

注：統計時間段為2018年1月至2023年10月。

5、葡萄酒行業市場規模下降

隨著我國葡萄酒消費量的不斷減少，國產葡萄酒企業正面臨著巨大的挑戰，規模以上企業銷售收入不斷下滑，從2017年的318.83億元下滑至2022年的79.04億元。絕大部分葡萄酒生產經營企業經營困難，行業總體仍處于虧損邊緣。

行業競爭格局

1、區域競爭：寧夏產區遙遙領先獎牌榜

近年來，隨著民族、文化自信等因素助力國產品牌崛起，中國葡萄酒品質與世界接軌，屢次斬獲國際性大獎，越來越多的消費者和經銷商關注并選擇國產葡萄酒。國產葡萄酒收割存量市場持續加速，國產替代進口的趨勢明顯。

Decanter世界葡萄酒大賽是世界最大規模也是影響力最深遠的葡萄酒比賽，2023年中國賽區共有274款葡萄酒獲得了獎牌。其中，寧夏以110款獲獎酒再次蟬聯DWWA獎牌榜首位，占比40.1%;新疆和山東分列二、三位，獎牌數量分別為39枚和37枚，占比分別為14.2%和13.5%。

2、企業競爭：張裕市場份額最高

根據國家統計局數據，2022年，我國規模以上葡萄酒生產企業銷售收入為79.04億元。按代表性企業葡萄酒業務營收占行業整體銷售收入的比重來看，張裕公司以36%的占比穩居第一;威龍股份排名第二，市場份額為6%;王朝酒業占比3%，排名第三。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展前景：到2025年葡萄酒產量將達70萬千升

根據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見》，預計到2025年，我國葡萄酒產量將達70萬千升，比“十三五”末增長75.0%，年均遞增11.8%;銷售收入達到200億元，比“十三五”末增長66.7%，年均遞增10.8%;實現利潤40億元，比“十三五”末增長300.0%，年均遞增32.0%。

2、發展趨勢：葡萄酒消費市場下沉

中國葡萄酒產業歷經40多年的積累，“中國葡萄酒”IP的知名度和美譽度將進一步提高，中國葡萄酒業將從品質時代進入品牌時代;同時，葡萄酒品類將逐漸普及化，消費市場將逐漸下沉。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國葡萄酒行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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