行業(yè)主要上市公司：蘇寧易購(gòu)(002024.SZ);大東方(600327.SH);國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ);怡亞通(002183.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈;中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)用戶規(guī)模

行業(yè)概況

1、 社區(qū)團(tuán)購(gòu)定義

社區(qū)團(tuán)購(gòu)是以熟人和輕社交(如小區(qū)鄰居)關(guān)系為紐帶，依托微信群等社交工具而形成的一種新型電商模式，拓寬了電商線下渠道和流量變現(xiàn)的方式。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)以真實(shí)居民社區(qū)為中心，平臺(tái)招募團(tuán)長(zhǎng)組建社區(qū)團(tuán)購(gòu)群，發(fā)布團(tuán)購(gòu)信息，為活動(dòng)引流;社區(qū)居民參與團(tuán)購(gòu)后支付相應(yīng)款項(xiàng)給平臺(tái)，供貨商通過(guò)平臺(tái)接收訂單，并通過(guò)中心倉(cāng)和網(wǎng)格倉(cāng)將貨物送到團(tuán)長(zhǎng)處。最后，居民消費(fèi)者可以自己和團(tuán)長(zhǎng)自提商品或者由團(tuán)長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)一配送。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈由供應(yīng)商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)服務(wù)和社區(qū)用戶組成。上游為產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商，中游為社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)和團(tuán)長(zhǎng)組成，下游是社區(qū)居民用戶，主要以家庭用戶為主。

我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者包括蒙牛、好當(dāng)家、大洋世家等產(chǎn)品供應(yīng)商，易果生鮮、德青源等服務(wù)提供商。中游參與者包括每日一淘、食享會(huì)、快團(tuán)團(tuán)、小區(qū)樂(lè)等社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。有些上游商家也會(huì)使用有贊、訂單兔、千匯團(tuán)等第三方服務(wù)工具對(duì)接消費(fèi)者。韻達(dá)物流、圓通物流、順豐物流為社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)提供物流服務(wù)，支付寶、微信支付等是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的支付工具。

行業(yè)發(fā)展歷程：疫情推動(dòng)行業(yè)快速擴(kuò)張

社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為一種新型生鮮零售模式，發(fā)展歷程較短，但是發(fā)展速度極快。社區(qū)團(tuán)購(gòu)的出現(xiàn)可以追溯到2016年，以長(zhǎng)沙的“興盛優(yōu)選”的出現(xiàn)為標(biāo)志。隨后三年間，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式被快速?gòu)?fù)制到其他城市，資本大量涌入。2019年，行業(yè)進(jìn)入洗牌期，眾多平臺(tái)被收購(gòu)合并或者關(guān)停，2020年疫情催化下，社區(qū)團(tuán)購(gòu)重新獲得關(guān)注，同時(shí)被互聯(lián)網(wǎng)巨頭提升至戰(zhàn)略高度，目前處于擴(kuò)張期。

行業(yè)政策背景：市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)

我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的政策規(guī)劃與促進(jìn)消費(fèi)、促進(jìn)電子商務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各方面息息相關(guān)。 近年來(lái)，政府出臺(tái)有關(guān)政策，規(guī)范社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)秩序，加快推動(dòng)社區(qū)團(tuán)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的建立。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期

1、市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，增速放緩

社區(qū)團(tuán)購(gòu)萌芽于2015年，興起于2016年，2018年開(kāi)始快速發(fā)展。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社統(tǒng)計(jì)，2018-2022年我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，2019年的市場(chǎng)規(guī)模是2018年的三倍之多。2022年我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模約為2100億元，同比增長(zhǎng)超70%。與近10年各種商業(yè)模式相比，社區(qū)團(tuán)購(gòu)雖尚處于發(fā)展成熟期，但基于社區(qū)團(tuán)購(gòu)最好“留量池”的優(yōu)勢(shì)，仍具有較大的發(fā)展空間。初步統(tǒng)計(jì)，到2023年社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3200億元。

2023年社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)一步發(fā)展，主要形成了以淘寶、京東、拼多多、美團(tuán)為代表的電商平臺(tái)及興盛優(yōu)選社區(qū)電商平臺(tái)及騰訊互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)動(dòng)態(tài)變動(dòng)為主。從2023年十大事件變動(dòng)情況看，淘寶、京東、拼多多及美團(tuán)等社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)仍處于“快速調(diào)整+加速擴(kuò)張”的發(fā)展期，而興盛優(yōu)選則收緊了擴(kuò)張步伐，騰訊團(tuán)購(gòu)“鵝享團(tuán)”小程序暫停服務(wù)。總體表明當(dāng)前我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)將逐步由多主體競(jìng)爭(zhēng)向以淘寶、京東、美團(tuán)、拼多多為代表的電商平臺(tái)聚集的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2、用戶規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，用戶大部分來(lái)自三四線城市

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社最新公布報(bào)告《2023年上半年生鮮電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》及公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)用戶規(guī)模不斷增加，2016年社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模0.95億人，至2022年用戶規(guī)模達(dá)到6.26億人，年均增速達(dá)到36.92%。2023年社區(qū)團(tuán)購(gòu)滲透率進(jìn)一步提升，用戶規(guī)模進(jìn)一步拓展，初步統(tǒng)計(jì)，2023年社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)用戶規(guī)模預(yù)計(jì)為6.78億，同比增長(zhǎng)8.3%。

早期社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)在與線下便利店、生鮮店或菜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，因疫情封控導(dǎo)致的物資供應(yīng)受限、運(yùn)力不足在疫情穩(wěn)定后逐漸恢復(fù)到正常狀態(tài)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的市場(chǎng)熱度也隨之減退。

《2023電商發(fā)展報(bào)告》公布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)一線城市社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶占比為7.0%;新一線城市社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶占比為18.5%;二線城市社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶占比為16.3%;三線及以下城市社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶占比為58.1%。從用戶角度來(lái)看，相比于傳統(tǒng)的綜合性電商，社區(qū)團(tuán)購(gòu)能覆蓋更多下沉市場(chǎng)中的消費(fèi)者，使其享受互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代的紅利。

3、人均消費(fèi)金額上升，用戶習(xí)慣逐漸形成

從人均消費(fèi)金額來(lái)看，人均消費(fèi)金額從2018年的25.37元上漲至2023年的476.11元，增速明顯放緩。社區(qū)團(tuán)購(gòu)性價(jià)比高、商品種類多、社區(qū)屬性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)使得用戶粘性持續(xù)提升，加之消費(fèi)者對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)信賴度及依賴度的逐步提升，促進(jìn)人均消費(fèi)金額逐漸增加，用戶習(xí)慣逐步形成。

注：此處社區(qū)團(tuán)購(gòu)人均消費(fèi)規(guī)模=社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模/社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省、江蘇省企業(yè)聚集數(shù)量多

從企查查的數(shù)據(jù)來(lái)看，廣東省的社區(qū)團(tuán)購(gòu)相關(guān)企業(yè)最多，達(dá)到101家;其次是江蘇省(64家)、上海市(59家)、浙江省(51家)、湖南省(33家)、四川省(33家)等地。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，江蘇省有蘇寧易購(gòu)(002024.SZ)、大東方(600327.SH)等代表企業(yè);上海則有拼多多旗下的多多買菜等企業(yè);浙江省分布有贊(08083.HK)、盒馬鮮生、小區(qū)樂(lè)等企業(yè);廣東的代表性企業(yè)有微信旗下快團(tuán)團(tuán)平臺(tái)，上游供貨商國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094.SZ)、怡亞通(002183.SZ)等企業(yè);社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭企業(yè)興盛優(yōu)選位于湖南省，食享會(huì)、勁仔食品等企業(yè)也位于湖南。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度上升

隨著2019年社區(qū)團(tuán)購(gòu)的洗牌，以及2020年互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加快布局，我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了改變。目前我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為商品成交總額超過(guò)200億元的領(lǐng)頭企業(yè)，其中有美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選和多多買菜;第二梯隊(duì)有淘菜菜、小區(qū)樂(lè)等企業(yè)，其商品成交總額在5-200億元之間;第三梯隊(duì)企業(yè)的商品成交總額小于5億元，代表企業(yè)有本來(lái)鮮、大拇指等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)

隨著消費(fèi)者對(duì)于便捷、優(yōu)質(zhì)生活的不斷追求，社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為一種高效、低成本的購(gòu)物方式，將繼續(xù)受到青睞。隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)“私域流量”轉(zhuǎn)化能力的不斷提升，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的交易規(guī)模將不斷增加。近年來(lái)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)交易規(guī)模不斷增加，但增速放緩趨勢(shì)明顯。2024-2029年我國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)交易規(guī)模將繼續(xù)延續(xù)上漲趨勢(shì)，增速逐步去問(wèn)，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1萬(wàn)億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品服務(wù)種類多樣化，競(jìng)爭(zhēng)加劇

未來(lái)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的發(fā)展將側(cè)重于多元化商品與服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化升級(jí)、“實(shí)體店倉(cāng)+社群”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度也會(huì)進(jìn)一步提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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