行業主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;貴陽新能源汽車市場規模;貴陽新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2023年，全國新能源汽車實現產量944.3萬輛、實現銷量949.5萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2023年末，全國新能源汽車保有量已達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，關鍵原材料、動力電池及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-60%;另一方面，隨著國家補貼停止發放，中游整車制造行業利潤下滑。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2023年毛利率填列

貴陽市新能源汽車產業政策環境

“十三五”以來，貴陽頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2017年，貴陽市政府頒布了《市人民政府關于印發貴陽市“十三五”工業發展倍增計劃的通知》，其中明確提出要支持貴陽新能源汽車整車制造企業及相關汽車配套產業的發展，加快新能源汽車完整產業鏈的布局;2022年9月，貴陽出臺《市人民政府辦公廳關于印發貴陽貴安推動“電動貴陽”建設實施方案(2022—2025年)的通知》，制定了貴陽新能源汽車產業“十四五”發展目標;2024年，截至5月末，貴陽市共有2條相關政策公布。

貴陽市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——貴陽市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，貴陽市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局：

——貴陽市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前貴陽市各轄區均有汽車電子、充換電環節的企業分布，而新能源整車制造代表企業主要分布在貴安新區、花溪區和觀山湖區。相對而言，貴安新區、花溪區、烏當區和南明區的產業鏈布局更完善。

——貴陽市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一，2017年以來，貴陽市開始大力推動新能源汽車推廣應用，當前已形成了2大主要的新能源汽車產業集群，分別位于貴安新區以及貴陽國家高新技術產業開發區;引進新能源汽車企業，打造了觀山湖吉利汽車產業園;同時，已形成多個化工園區，針對動力電池等上游材料進行研究和生產。

貴陽市新能源汽車產業發展現狀

——2023年新能源汽車市場規模同比增長65%

近年來，貴陽市新能源汽車產業發展迅猛。2021年，貴陽市新能源汽車市場規模為11.81億元，僅占汽車市場的7%;2022年，貴陽市新能源汽車市場規模快速增長達到48.69億元，同比增長184%;2023年貴陽新能源汽車市場規模達到84.1億元，同比增長65%，市場占比也提升至25%，發展速度極快。

注：市場規模采用數據為新能源汽車零售總額

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2024年5月21日，貴陽新能源汽車產業相關的注冊企業達到269家，其中2022年新注冊企業數量創歷史高峰，達64家;2024年1-5月，貴陽市新能源汽車產業注冊企業數量為26家，但仍然處于高位，表明貴陽新能源汽車產業的發展熱潮未減。

目前貴陽新能源汽車企業中，注冊資本超過10億的企業為8家，占比達到約3%，其中包括比亞迪、吉利、長江汽車等知名新能源汽車制造商，是貴陽新能源汽車發展的領軍力量。

——產業配套設施同步建設

在新能源汽車配套產業方面，貴陽也在積極建設，截至2024年5月21日，全市公共充電樁數量約為3300個，其中535個由貴陽供電局負責建設并持續開展運維，各類用戶充電需求基本得到有效保障。

貴陽市新能源汽車產業發展前景及規劃

——貴陽市新能源汽車產業發展前景

根據2022年9月貴陽市發改委出臺的《市人民政府辦公廳關于印發貴陽貴安推動“電動貴陽”建設實施方案(2022—2025年)的通知》，至2025年，力爭實現新能源汽車產量突破30萬輛，產值突破500億元，力爭800億元;新能源電池及材料產能突破100GWh，產值突破1500億元，力爭2000億元;全市充換電基礎設施突破10000個;全市新能源汽車保有量突破20萬輛。

——貴陽市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，貴陽市將通過“突出投資拉動、構建場景驅動、實施產業帶動、創新智慧聯動、強化政策推動”的“五動協同”方式，發展新能源汽車產業：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《貴陽市新能源汽車產業大數據招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

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