行業主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、錢江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心數據：摩托車市場規模;摩托車相關政策;摩托車發展前景預測等

行業概況

——摩托車產業界定概述

摩托車整車制造，指不論是否裝有邊斗的摩托車制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把摩托車整車制造歸入交通運輸設備制造業(國統局代碼37)中的摩托車制造業(375)，其統計4級碼為3751。2019年起，電動車新國標開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。

從摩托車分類來看，目前國際上比較流行的分類方法是采用美國的所謂“道路適應性”綜合法，就是以適合于什么樣的道路條件為前提，輔之以發動機的排量、功率、輪胎直徑等為主要參考依據進行分類。中國參照國際標準及各國的分類方法，按車輛最大車速和發動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車;按結構形式和使用道路條件分可分為踏板車、彎梁車、跨騎車和三輪摩托車，按外形分可分為普通車、跑車和太子車。

——摩托車產業鏈結構

摩托車作為一個高度綜合的整體，其涉及零配件的數量、品種較多，根據摩托車整車制造行業主要產品結構，行業主要上游行業有鋼鐵行業、鋁材行業等原材料行業，還有軸承、齒輪等零部件行業以及發動機和輪胎行業。

摩托車整車制造行業下游產業主要有政府機構以及摩托車消費市場，一方面作為消費品，滿足人們日常生活和交通出行的便利，另一方面也可作為生產工具，滿足生產經營的需要。其下游為各級經銷商和最終用戶，因此，銷售渠道的分布、生活水平的高低、消費習慣、特定的生產用途和需要將影響產品的最終銷售。

目前，我國摩托車行業參與者眾多，在上游摩托車配件行業有雙環傳動、雷迪克、襄陽軸承和建設摩托等;上游摩托車發動機行業則有東安動力、全柴動力和宗申動力等;中游整車制造行業，則有川崎、大運、哈雷等多家國內外知名企業。

行業發展歷程：行業處在轉型期

我國摩托車行業發展大致經歷了三個階段，從最早期新中國成立前，摩托車作為戰爭交通工具，產品進口基本依靠海外，到后來新中國成立，我國自主生產了第一臺軍用摩托車，隨后快速發展，我國成為全球摩托車產銷大國，再到今日，國產摩托車行業發展進入瓶頸轉型期，在政策和市場的雙重驅動下，行業發展將朝向綠色化和高端化發展。

行業政策背景：支持摩托車行業發展

進入21世紀，發改委、國務院、科技部、工信部等多部門都相繼頒發了支持摩托車發展的政策，內容涉及摩托車上路規范、摩托車發展技術方向等內容。

行業發展現狀

——摩托車市場供給情況

從我國摩托車產量來看，2019-2023年我國摩托車產量呈現波動態勢。2022年中國摩托車達到2129.22萬輛，同比上漲5.43%，為近年來最高值;2023年由于下游消費者需求減少，導致上游企業生產量相應下降，產量為1941.63萬輛，同比降低8.81%。

——摩托車市場需求現狀

根據中國摩托車商會披露的數據顯示，2019-2023年中國摩托車銷量先增后降。2019-2022年，中國摩托車銷量從1713.26萬輛上漲至2142萬輛，上漲幅度達到25%。2023年中國摩托車產量下降至1899.07萬輛，主要由于消費者購買意愿下滑導致。2024年1-11月，中國摩托車銷量為1816.45萬輛。

——摩托車行業市場規模

根據Statista披露的數據顯示，中國摩托車行業市場規模在2021年達到近年來最高值，為234億美元。之后，受消費者購買意愿下降以及供大于求導致的價格下降等因素影響，中國摩托車市場規模開始下滑，2023年為215億美元，同比下降約4%。

行業競爭格局

——區域競爭

從我國上市摩托車企業區域分布來看，我國摩托車企業主要分布在東部沿海地區和中部川渝地區，其中山東、浙江企業數量最多。

——企業競爭

目前，中國摩托車行業競爭較為激烈，品牌數量較多。根據中國摩托車商會統計數據顯示，2024年1-11月，全行業完成摩托車銷量1816.45萬輛，同比增長1.25%。市場份額占比較大的品牌有大長江、隆鑫、宗申、廣東大冶、新大洲本田等。

行業發展前景及趨勢預測

未來幾年內，我國摩托車供需仍將受到國家環保政策的影響，行業發展轉型進程將進一步加快，因此燃油摩托車產量增速將有所放緩，更多的則是行業內部的替代，電動摩托車產量占比將進一步提高，但行業整體規模回復上升態勢。前瞻結合Statista預測，結合近年來中國摩托車市場發展情況，預計2024-2029年中國摩托車市場規模將按照CAGR為5%的速度增長，2029年市場規模達到288億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國摩托車整車制造行業產銷需求與投資預測分析報告》

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