行業(yè)主要上市公司：中信重工(601608);鐵建重工(688425);科達自控(831832);山河智能(002097);天瑪智控(688570);科達自控(831832);電光科技(002730);北方股份(600262);鄭煤機(601717)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;設備產(chǎn)量;采掘工作面;機械化率等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及類型

目前，國內(nèi)對礦用機器人并未有明確和統(tǒng)一的定義。結(jié)合機器人的特征，礦用機器人的內(nèi)涵概念為：是指在礦山環(huán)境中進行各類作業(yè)的自動化機器人系統(tǒng)，通過計算機編程語言實現(xiàn)遠程控制，靠自身動力，可在礦山環(huán)境中安全、平穩(wěn)、連續(xù)、精準、高效作業(yè)，具備礦山環(huán)境下的感知、定位、故障診斷和智能決策，可實現(xiàn)對特定場景和環(huán)節(jié)下人工操作的全替代的機器人。

礦山機器人總體上可以分為礦山作業(yè)機器人、礦山安控機器人、礦山運輸機器人和礦難救援機器人四大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：智能化使得產(chǎn)業(yè)鏈不斷延展

礦用機器人作為特種機器人的一種，其產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)與機器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈十分類似，上游包括了制造礦用機器人所需要的各類核心、配套零部件以及相關軟件系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈中游是礦用機器人本體的制造，下游則是礦用機器人的各類應用，包括掘進、鉆孔、支護、采煤、爆破、破碎、清理、運輸、巡檢和救援。

目前，中國礦用機器人行業(yè)上游核心零部件大多需要依賴國際機器人廠商巨頭提供各類零部件，除了機器人行業(yè)“四大家族”把控機器人四大核心零部件外，英偉達、地平線等信息科技公司也占領著大部分AI芯片市場，產(chǎn)業(yè)鏈中游則由包括軟件開發(fā)商和機器人本體制造商，根據(jù)下游客戶不同的礦山用途進行制造，包括中信重工、鄭煤機、中鐵建重工、科達自控、天河科技、山河智能、國興智能、天創(chuàng)電子、天瑪智控等。

行業(yè)發(fā)展歷程：礦用機器人不斷滲透到礦山場景

機器人產(chǎn)業(yè)是近30年發(fā)展起來的新型產(chǎn)業(yè)，我國早在“七五”期間就開始組織專家學者對國際先進機器人全面跟蹤、研究和探索。在國家863計劃等資助項目支持下，對包括噴漿機器人、鑿巖機器人、采煤機器人、救災機器人、機器人礦車等在內(nèi)的多種礦用機器人進行研究開發(fā)。

我國礦用機器人研究工作起步于上世紀80年代，經(jīng)歷了概念設計、基礎技術(shù)攻關、樣機研發(fā)到推廣應用的過程，目前已初步形成完整的礦用機器人技術(shù)體系。2019年，國家煤礦安全監(jiān)察局制定公布《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》，聚焦關鍵環(huán)節(jié)、危險崗位，重點研發(fā)應用5類38種煤礦機器人，并對每種機器人的功能提出了基本要求。

隨著全國煤礦安全生產(chǎn)形式的日趨好轉(zhuǎn)，煤礦事故救援由被動救援轉(zhuǎn)向主動預防，各類煤礦巡檢類機器人成為研發(fā)熱點，目前已實現(xiàn)井下膠帶機和機電硐室的日常巡檢。要實現(xiàn)煤礦本質(zhì)安全，各類煤礦作業(yè)類機器人的研發(fā)被提上日程，當前無人掘進機器人系統(tǒng)、智能化采煤工作面機器人系統(tǒng)、煤礦智能運輸和鉆錨機器人的日漸成熟，為建成無人(少人)礦井提供了重要裝備保障。未來隨著能源資源開采向著深海、深空等外延空間展開，海底采礦機器人和太空采礦機器人將成為新的研發(fā)方向。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵礦山智能化改造

國家高度重視礦山智能機器人的研發(fā)應用，助力礦山智能化發(fā)展和保障礦山安全、高效生產(chǎn)，保障我國能源安全。2019年1月，原國家煤礦安全監(jiān)察局(現(xiàn)國家礦山安全監(jiān)察局)出臺煤礦機器人重點研發(fā)目錄，大力推動煤礦機器人研發(fā)應用，推進煤工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和安全發(fā)展，提出5類38種煤礦機器人。2022年，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出推進機器人應用場景開發(fā)和產(chǎn)品示范推廣。2024年開始，國家層面出臺各項政策，鼓勵提升礦山智能化建設，大型煤礦進行智能化改造;露天礦需在2025年底前實現(xiàn)40%無人運輸設備覆蓋率，同時構(gòu)建覆蓋全國礦山的風險監(jiān)測預警“一張網(wǎng)”。國家層面礦用機器人行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、礦山專用設備產(chǎn)量有所下滑

礦用機器人屬于礦山專用設備，服務于砂石、煤炭、金屬礦產(chǎn)等諸多重要工業(yè)部門，其生產(chǎn)和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基礎設施建設領域大量應用。因此，礦用機器人的發(fā)展在一定程度上反映了國家礦山資源科學開發(fā)和綜合利用的水平，對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要影響。

從中國礦山專用設備產(chǎn)量情況來看，2014-2023年中國礦山專用設備產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動水平，自2018年以來整體呈現(xiàn)增長趨勢，2023年礦山專用設備產(chǎn)量為753.64萬噸。根據(jù)《2024年重型機械行業(yè)經(jīng)濟運行情況》，2024年礦山專用設備行業(yè)營收微增，行業(yè)應收賬款增長較快，虧損面擴大。在這樣的情景下，初步測算2024年礦山專用設備產(chǎn)量有所下滑，產(chǎn)量為705萬噸。

2、大型企業(yè)采煤機械化率超99%

礦山機械化是智能化的基礎，近年來在國家的高度重視和大力推動下，礦山行業(yè)的機械化程度得到顯著提升，大型煤炭企業(yè)的采煤機械化程度從1998年的74%提升至2023年的超過99%。2024年大型企業(yè)采煤機械化程度由 98.86% 提高到 99.32%，“十四五”以來，智能化煤礦建設成果斐然，井下現(xiàn)場作業(yè)人員大幅減少，工作面單產(chǎn)明顯提高。

3、智能化采掘工作面建設情況

過去，礦山工人身處地下幾百米，不但勞動強度大、工作條件艱苦，還伴有透水等危險。因此，為了提高礦山工作質(zhì)量效率、加強礦山生產(chǎn)安全管控、提升礦山智能化和本質(zhì)安全水平，促進礦山高質(zhì)量發(fā)展，近年來我國對智慧礦山的建設提供了大力支持。

根據(jù)國家礦山安全監(jiān)察局披露的信息，截至2024年9月，全國建有1642個智能化采掘工作面，有智能化工作面的煤礦達859處，有30余類2640臺(套)機器人、1328臺無人駕駛車輛推廣應用，1.7萬個固定崗位實現(xiàn)無人值守。

注：2025年4月發(fā)布了截止2024年9月的最新數(shù)據(jù)

4、礦用機器人市場規(guī)模達240億元

根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》披露，2017-2021年我國特種機器人市場規(guī)模呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢，增長率均超過25%。2021年我國特種機器人行業(yè)市場規(guī)模折合人民幣約為116億元;2023年特種機器人行業(yè)市場規(guī)模達到約197億元，同比增長29%。2024年，特種機器人市場規(guī)模同比增長21%，達240億元。

根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)顯示，我國特種機器人市場中，軍事應用機器人占比最高，達70%、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人市場規(guī)模占比分別約為22%與8%。根據(jù)IFR與Research&Markets數(shù)據(jù)顯示，全球礦用機器人占特種機器人市場的10%，據(jù)此測算，2023-2024年我國礦用機器人行業(yè)市場規(guī)模體量分別為20和24億元。

行業(yè)競爭格局

根據(jù)2024年營業(yè)收入及2019-2024年營收年復合增速進行礦用機器人行業(yè)集群的劃分，目前行業(yè)內(nèi)有領先者，這些企業(yè)在礦業(yè)場景上主要的設備還是無人車、自動輸送帶、掘進機、挖煤機等，這些機械設備也是目前礦井中使用最高的設備，而礦用機器人是起到一個輔助作業(yè)，提高大型裝備作業(yè)效率的作用。目前領先者為鐵建重工、中信重工，年復合增速為6-9%，2024年營收分別為80億元和100億元。導向?qū)д吣壳笆?a kid="002097.SZ" class="blue_dtn" target="_blank">山河智能，營收處于領先地位，但近年增速發(fā)力，五年復合增速僅為-1.5%。突出者是近年來業(yè)務增速超過10%的企業(yè)，例如天瑪智控、科達自控等，這些企業(yè)礦用機器人專注度較高，業(yè)務增速處于行業(yè)領先地位，其中天瑪智控營收18.6億元，市場前景較好。追隨者是山東礦機，企業(yè)2024年收入同比有所下降，年復合增速較低。

注：氣泡大小指企業(yè)的注冊資本。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：到2030年礦用機器人市場達95億元

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

在綠色礦山和環(huán)保政策推動下，我國礦山迅速集約化發(fā)展，礦山規(guī)模不斷向頭部集中。同時隨著智能化改造的深入，單個礦山在智能軟、硬件上的投資將呈增加趨勢。

《2024智能礦山暨無人駕駛行業(yè)藍皮書》顯示，2023-2030年中國智能煤礦市場空間CAGR增速達15.39%，智能非煤礦市場空間CAGR增速達14.12%。IFR數(shù)據(jù)顯示，2027年中國機器人行業(yè)整體的市場規(guī)模預計復合增速達26.12%。結(jié)合上文對中國礦用機器人行業(yè)市場發(fā)展的分析，按照年增長速率25%測算，預計到2030年，中國礦用機器人行業(yè)的市場規(guī)模約95億元。

2、產(chǎn)業(yè)趨勢分析

礦用機器人是未來智能礦山的基礎支撐和保障設備。近年來，盡管對礦用機器人的研究已經(jīng)取得了較大的進步，但是距離真正的無人化、智能化的礦用作業(yè)還存在一定差距。未來礦用機器人將朝著集群化作業(yè)、人機交互工融化、多傳感器信息融合化以及和AI技術(shù)深度融合的方向發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國礦用機器人行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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