本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模;全球及中國電力網(wǎng)絡系統(tǒng)細分市場分析;企業(yè)市占率等

配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)概述

電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)是指用于電力系統(tǒng)中設備巡檢和數(shù)據(jù)管理的硬件設備、軟件系統(tǒng)以及基于該系統(tǒng)所提供的服務的集和，歸屬于智能電網(wǎng)領域的智能電網(wǎng)安全細分市場。電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)主要利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術，通過對有無人機或者傳感器等采集的實時數(shù)據(jù)進行收集、存儲、處理，分析電力設備運行數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性、可靠性和安全性，實現(xiàn)對電力設備的巡檢和管理，及時發(fā)現(xiàn)設備的異常情況并進行預警和預防，支持電力巡檢的智能化和自動化，保障供電側智能電網(wǎng)設備已經(jīng)物理層面和數(shù)據(jù)層面的安全。

電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)的應用場景根據(jù)電力網(wǎng)的左右和結構有不同的區(qū)分，具體分類方式如下所示：

圖表1：電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)的應用場景分類

配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)則是指用于電力網(wǎng)配網(wǎng)架空線路場景的智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)。

配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)產業(yè)鏈結構分析

配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)行業(yè)的上游主要是電子元器件和顯示屏、鍵盤等硬件制造商以及基礎開發(fā)軟件供應商;下游則主要是電網(wǎng)巡檢與數(shù)據(jù)治理的不同場景應用。

圖表2：配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)產業(yè)鏈結構

全球及中國智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場分析：中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模超1100億元

智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產的優(yōu)化高效運行。根據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能電網(wǎng)市場規(guī)模達到445.6億美元。

其中智能電網(wǎng)安全則是指通智能化技術保障和實現(xiàn)電網(wǎng)運營的安全。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年全球智能電網(wǎng)安全行業(yè)市場規(guī)模分別達到64億美元、72億美元和80億美元，占全球整體智能電網(wǎng)市場規(guī)模的18.51%、19.07%和17.95%。

Precedence Research、Statista 圖表3：2022-2024年全球智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場規(guī)模(單位：億美元，%)

中國的智能電網(wǎng)被定義為“堅強的智能化電網(wǎng)”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高壓輸電技術國際會議”上，國家電網(wǎng)公司首次提出了中國的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，并確立了總體發(fā)展目標，即加快建設以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎，利用先進的通信、信息和控制技術，構建以信息化、數(shù)字化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領先的堅強智能電網(wǎng)。配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)是電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的核心組成部分。根據(jù)內蒙古工業(yè)大學電力學院數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年中國的智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模分別達到979.4億元、1077.2億元和1188.2億元，結合全球智能電網(wǎng)安全市場占全球整體智能電網(wǎng)市場的比重，估算得出2022-2024年中國智能電網(wǎng)安全市場規(guī)模分別達到181億元、205億元和213億元。

內蒙古工業(yè)大學電力學院 圖表4：2022-2024年中國智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場規(guī)模(單位：億元)

全球及中國智能電網(wǎng)安全細分市場分析：中國物理層和數(shù)據(jù)層安全占比合計約45%

根據(jù)應用場景來看，智能電網(wǎng)安全市場主要可以分為物理硬件層、網(wǎng)絡層、應用層和數(shù)據(jù)。近兩年隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的應用，網(wǎng)絡安全層、應用安全層和數(shù)據(jù)安全層的占比持續(xù)提升，但傳統(tǒng)終端/硬件等物理層面的安全仍是智能電網(wǎng)安全市場的重要構成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球智能電網(wǎng)安全細分市場中，物理硬件層占比約36%，數(shù)據(jù)層占比16%。

相較于全球智能電網(wǎng)安全市場，因為中國智能電網(wǎng)行業(yè)是建立在高速雙向通信網(wǎng)絡基礎上，因此近幾年相對更注重在網(wǎng)絡層和應用層的安全投入。根據(jù)初步估算，2024年中國智能電網(wǎng)安全細分市場中，物理硬件層占比約31%，數(shù)據(jù)層占比14%，合計占比45%。

MaxMize Market Research 圖表5：全球和中國智能電網(wǎng)安全市場構成(按類型劃

分)(單位：%)

全球及中國電力網(wǎng)絡系統(tǒng)細分市場分析：中國配網(wǎng)系統(tǒng)占比83.3%

從全球電力網(wǎng)系統(tǒng)構成來看，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人口的增長，電力需求呈指數(shù)級增長。配網(wǎng)系統(tǒng)則負責將電能從高壓電網(wǎng)分配到用戶，確保電力能夠高效、順暢地抵達每一個需要的地方。配網(wǎng)系統(tǒng)覆蓋城區(qū)和郊區(qū)的配網(wǎng)線路，連接著變壓器與電力用戶，即“最后一公里”‌。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示2021年全球電網(wǎng)線路總長度為77.04百萬公里，其中配電網(wǎng)線路長度為71.70百萬公里，預計到2030年則將分別達到93.34百萬公里和86.20百萬公里。假設每年平均增長，2022-2024年全球電力網(wǎng)絡系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)線路占比則分別為93.0%、92.9%和92.8%。

我國方面，相比于主干堅強電網(wǎng)，配電網(wǎng)長期都是我國電網(wǎng)系統(tǒng)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)及測算顯示2021年中國電網(wǎng)線路總長度為9.4百萬公里，其中配電網(wǎng)線路長度為7.8百萬公里，預計到2030年則將分別達到14.7百萬公里和12.3百萬公里。假設每年平均增長，2022-2024年中國電力網(wǎng)絡系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)線路占比則分別為83.1%、83.2%和83.3%。

IEA 圖表6：2021-2024年全球及中國電力網(wǎng)絡系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)占比變化(單位：%)

從電力網(wǎng)絡結構構成來看，可以分為架空輸電、海底輸電、混合輸電和地下輸電。其中架空輸電方式是陸上輸電中最常見且最具成本效益的輸電類型，尤其適用于大面積區(qū)域內的大規(guī)模電力輸送。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示當前全球電力網(wǎng)絡系統(tǒng)電力網(wǎng)結構中架空輸電方式占比達51%。

Grand View Research 圖表7：全球電力網(wǎng)絡系統(tǒng)電力網(wǎng)結構細分市場(按傳輸方式)(單位：%)

全球及中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模：2024年中國市場約40億元

基于上述數(shù)據(jù)，得到2022年、2023年、2024年中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模分別為34.58億元、39.22億元、40.78億元。全球配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模分別為106.17億元、125億元、140.22億元。

圖表8：2022-2024年全球和中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模(單位：億元)

注：中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場規(guī)模=中國智能電網(wǎng)安全市場規(guī)模*中國智能電網(wǎng)安全物理層和數(shù)據(jù)層占比*中國電力網(wǎng)絡系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)占比*全球電力網(wǎng)絡系統(tǒng)中架空傳輸方式占比

中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場競爭格局：三家代表企業(yè)市占率超過55%

目前國內配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)有國電南瑞科技股份有限公司、南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司和安徽明生恒卓科技有限公司。

從競爭格局整體來看，國內配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場競爭激烈程度一般，市場競爭集中度較高。2024年，中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場頭部三家企業(yè)市占率超55%。

圖表9：2024年中國配網(wǎng)架空線路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場競爭格局(單位：%)

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