行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019);首鋼股份(000959);望變電器(603191);沙鋼股份(002075);鞍鋼股份(000898);太鋼不銹(000825);馬鋼股份(600808);新鋼股份(600782)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;產(chǎn)能;規(guī)模預(yù)測;

全球硅鋼行業(yè)發(fā)展歷程

19世紀末期至20世紀中期，全球電工鋼行業(yè)開始發(fā)展，這一時期的電工鋼產(chǎn)品以熱軋為主。20世紀40年代初，美國Armco鋼公司開始生產(chǎn)冷軋取向硅鋼，之后還將這一專利技術(shù)出售給美國的ALC、英國BSC、日本八幡、法國Chatillon等多家鋼公司，長期壟斷了世界冷軋取向硅鋼的生產(chǎn)。

20世紀60-80年代末期，世界各國陸續(xù)停產(chǎn)熱軋電工鋼，產(chǎn)品逐漸被冷軋取向和無取向硅鋼所取代。這一時期，無取向硅鋼技術(shù)也開始得到發(fā)展，日本新日鐵公司于1968年開發(fā)出高磁感取向硅鋼。

20世紀90年代以來，無取向硅鋼在磁感、鐵損方面更具優(yōu)勢，用量日益增多，中小牌號無取向硅鋼逐漸供給過剩，但高牌號無取向硅鋼下游需求持續(xù)增長，供不應(yīng)求。在如今全球呼吁發(fā)展清潔能源的環(huán)境下，適用于新能源汽車、光伏等領(lǐng)域的高牌號無取向硅鋼迎來發(fā)展機遇。

全球硅鋼行業(yè)市場規(guī)模

全球硅鋼行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較高。亞洲地區(qū)需求增長迅速，預(yù)計將占據(jù)全球市場一半以上份額。企業(yè)目前對硅鋼的生產(chǎn)重點主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和成本控制上，技術(shù)創(chuàng)新能力強的企業(yè)更具優(yōu)勢。據(jù)Fortune Business Insights披露，2023年全球硅鋼行業(yè)市場規(guī)模為307億美元，預(yù)期2024年行業(yè)的增速達到5.6%。據(jù)此測算，2024年全球硅鋼行業(yè)市場規(guī)模約為324億美元。

全球硅鋼區(qū)域發(fā)展格局

在全球取向硅鋼市場上，中國市場產(chǎn)能位居第一，占比達到56%;其次是日本和美國，占比分別為11%和7%;韓國位居第四，占比接近7%。總體來看，全球取向硅鋼市場的集中程度較高，前三大區(qū)域的合計產(chǎn)能占比達到了74%。

注：上述信息為SMM于2023年5月披露，截至2025年4月，暫無最新數(shù)據(jù)顯示，下同。

在全球無取向硅鋼市場上，中國市場產(chǎn)能位居第一，占比達到67%;亞洲市場上，除了中國以外的地區(qū)合計產(chǎn)能占比達到17%，包括日本、韓國、印度等國;歐洲地區(qū)的合計產(chǎn)能占比達到15%。總體來看，全球無取向硅鋼市場同樣高度集中，亞洲和歐洲國家基本壟斷了全球無取向硅鋼的供應(yīng)市場。

全球硅鋼市場前景預(yù)測

硅鋼材料是電工領(lǐng)域廣泛使用的一種軟磁材料，行業(yè)發(fā)展主要受到下游汽車、電力等領(lǐng)域的需求影響。從汽車行業(yè)來看，當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化正在深度推進，新能源汽車已成為各國的重點發(fā)力方向。2024年6月全球首條完全面向新能源汽車行業(yè)的無取向硅鋼產(chǎn)線已由中國企業(yè)寶鋼股份建設(shè)投產(chǎn)，考慮到目前僅有少數(shù)企業(yè)具備這一產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，預(yù)期未來將有更多企業(yè)布局新能源汽車用無取向硅鋼領(lǐng)域。從電力行業(yè)來看，取向硅鋼的主要應(yīng)用產(chǎn)品變壓器發(fā)展?jié)摿^大，主要是受到發(fā)達國家對電網(wǎng)設(shè)施的更新改造需求大、新能源并網(wǎng)需求激增、全球用電量增長等因素的影響，從而為取向硅鋼產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造需求空間。

結(jié)合上述分析，前瞻預(yù)測未來全球硅鋼行業(yè)總體來看將保持增長趨勢。以5%的年均復(fù)合增速測算，2030年全球硅鋼行業(yè)市場規(guī)模有望達到434億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國硅鋼行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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