申科股份重組變身影視股 25億收購海潤影視

公告日期：2014年6月23日

涉及金額：25.22億人民幣

涉及股權：100%

一、交易概況

申科股份以置換資產與劉燕銘等 50 名海潤影視全體股東按照各自所持擬置入資產的股權比例進行 29,400 萬元等值資產置換，擬置入資產作價超過擬置換資產部分由申科股份以非公開發行股份方式向劉燕銘等 50 名海潤影視全體股東購買。擬置出資產中扣除擬置換資產以外的部分由申科股份出售給何全波。

本次交易構成重大資產重組，本次交易完成后，劉燕銘將成為本公司的控股股東及實際控制人，本次交易構成借殼上市。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：申科滑動軸承股份有限公司(股票代碼：002633)

(2)出售方：劉燕銘等 50 名海潤影視全體股東

交易標的

2001年，劉燕銘、馬紅燕、張海波和佀海巖共同出資設立海潤影視，公司注冊資本5,000萬元。海潤影視主要從事影視劇的策劃、制作、發行及其衍生業務，屬于文化創意產業中的廣播電影電視行業。廣播電影電視行業主要可分為廣播業、電影業及電視業，根據作品表現形式的差異分類，海潤影視歷史上涉及廣播電影電視行業中細分的電視劇及電影行業。

三、標的估值

1、整體估值為25.22億元。