齒輪制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎性產(chǎn)業(yè)。目前國內齒輪制造主要產(chǎn)能主要分布在中低端產(chǎn)品，大部分制造企業(yè)主要配套于手動變速箱，差速器，車橋傳動裝置等應用領域，對于汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等高精密齒輪傳動裝置仍大量依賴進口。隨著國家“新基建”、“智能制造”等產(chǎn)業(yè)政策的進一步實施，倒逼齒輪制造企業(yè)轉型升級，向高端制造方向轉型發(fā)展。

齒輪制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、基礎投資較大，屬于技術資金密集型產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。

盡管中國的齒輪傳動歷史可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術才有了長足的進步。中國齒輪行業(yè)的發(fā)展里程大致可分為4個階段。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國齒輪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴大。近年來，我國齒輪行業(yè)在部分高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面取得突破，創(chuàng)新能力明顯增強，目前業(yè)已基本形成了門類齊全、能夠滿足主機配套需求的生產(chǎn)體系。

齒輪產(chǎn)量規(guī)模有所回升

從齒輪上游原材料即齒輪鋼產(chǎn)量來分析齒輪供給情況，2016-2020年，國內重點優(yōu)特鋼企業(yè)齒輪鋼產(chǎn)量波動變化，2017年上升至最高的360.7萬噸，之后逐年下降，到2020年有所回升，2020年1-11月累計產(chǎn)量為321.3萬噸，同比增長7.8%。

企業(yè)以中低端制造為主

根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會資料，2019年底我國齒輪制造企業(yè)約有5000家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家，其中上市公司有中國高速傳動、寧波東力、杭齒前進、雙環(huán)傳動、中大力德和中馬傳動等。

按照齒輪產(chǎn)品的檔次來分，目前國內高、中、低端齒輪產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%，主要產(chǎn)能主要分布在中低端產(chǎn)品，國內齒輪企業(yè)主要配套于手動變速箱，差速器，車橋傳動裝置和發(fā)動機等應用領域，但汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等高精密齒輪傳動裝置仍大量依賴進口。

產(chǎn)品市場價格持續(xù)走低

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的軸承、齒輪和傳動部件制造業(yè)生產(chǎn)價格指數(shù)(PPI)變化情況，2018年全年軸承、齒輪和傳動部件出廠價格運行在擴張區(qū)間;2019年下半年，受宏觀經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，行業(yè)價格下降;到2020年受新冠疫情影響導致制造業(yè)市場低迷，全年國內軸承、齒輪和傳動部件出廠價格整體處于下降態(tài)勢。

行業(yè)市場規(guī)模測算

根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1000億人民幣，5年后的2013年超過2000億人民幣，2018年達到2600億人民幣。目前，我國齒輪市場規(guī)模位居世界第一。

基于齒輪等工業(yè)零部件制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟情況呈現(xiàn)明顯的正相關，前瞻在此參考2019-2020年GDP增速數(shù)據(jù)，初步測算至2020年國內齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2819億元。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

未來，一方面，隨著國家對基礎設施建設投資力度的不斷加大，運輸設備、水泥機械、礦山機械、治金設備等受益顯著，這給齒輪制造行業(yè)帶來了市場需求;

另一方面，隨著國家“新基建”、“智能制造”、綠色制造等產(chǎn)業(yè)政策的實施，倒逼齒輪制造企業(yè)轉型升級，向高質量發(fā)展。

對于產(chǎn)品品質優(yōu)良、環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質企業(yè)將在此過程中將會取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉型。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國齒輪行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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