水運(yùn)行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海控(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：珠江貨運(yùn)量、珠江港口吞吐量、珠江主要貨種運(yùn)量

貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)5.1%，客運(yùn)量同比下降10.5%

2021年，珠江水系四省(自治區(qū))累計(jì)完成水路客運(yùn)量2869萬人次、旅客周轉(zhuǎn)量82182萬人公里，與2020年相比分別下降10.5%、19.2%，與疫情前(2019年)相比，兩年平均分別下降35.2%、40.2%;水路貨運(yùn)量14.54億噸、貨物周轉(zhuǎn)量26674億噸公里，比2020年分別增長(zhǎng)5.1%、1.2%，兩年平均分別增長(zhǎng)1.0%、0.6%，其中珠江水系內(nèi)河貨運(yùn)量9.04億噸、貨物周轉(zhuǎn)量2030億噸公里，比2020年分別增長(zhǎng)4.6%、5.5%。

港口貨物吞吐量超18億噸，沿海港口承擔(dān)近60%貨運(yùn)量

2021年，珠江水系港口全港累計(jì)完成貨物吞吐量18.79億噸、外貿(mào)貨物吞吐量5.27億噸、集裝箱吞吐量6843萬TEU，比2020年分別增長(zhǎng)3.3%、9.4%、4.7%，兩年平均分別增長(zhǎng)5.2%、6.4%、2.1%。

其中，珠江水系內(nèi)河港口完成貨物吞吐量7.66億噸、外貿(mào)貨物吞吐量8228萬噸、集裝箱吞吐量1358萬TEU，比2020年分別增長(zhǎng)5.0%、4.6%、-2.5%。從貨運(yùn)量占比來看，2021年，珠江水系沿海港口承擔(dān)了59%的貨運(yùn)量，內(nèi)河港口承擔(dān)了41%的貨運(yùn)量。

礦建材料、煤炭是珠江主要運(yùn)載的貨物

2021年，珠江港口礦建材料的吞吐量為33102萬噸，占貨物吞吐量總值的比重為39%，是珠江主要運(yùn)載的貨物。但2021年礦建材料的吞吐量同比下降約7.4%，下降的主要原因一是環(huán)保政策趨緊，珠江三角洲地區(qū)采砂量減少，二是西江水位偏低、船舶限載航行，長(zhǎng)洲樞紐壩下航道因施工單向通航，廣西運(yùn)往珠江三角洲的石料減少，三是2020年為“十三五”末年，基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，礦建材料運(yùn)輸需求旺盛、吞吐量基數(shù)較高。

2021年煤炭及制品吞吐量為23863萬噸，占貨物吞吐量總值的比重為28%，排名第二。其中外貿(mào)進(jìn)港煤炭增幅超過60%，受“能耗雙控”影響，外貿(mào)進(jìn)港煤炭占煤炭進(jìn)港總量之比由2020年的15%增加到2021年的22%。

2021年石油、天然氣及制品的吞吐量為14339萬噸，同比下降0.6%，在貨物吞吐量總值占比17%，排名第三。

三大運(yùn)價(jià)指數(shù)在2022年9月后進(jìn)入上升區(qū)間

2016-2022年，珠江水路綜合運(yùn)價(jià)、散貨運(yùn)價(jià)和集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)較為穩(wěn)定。其中，珠江集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)在2019年達(dá)到1063.23的高點(diǎn)后回落，在2022年9月后進(jìn)入上升區(qū)間，2022年12月為1014.73;珠江綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)基本保持不變，2022年9月后同樣開始上升，2022年12月為930.65;珠江散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)在2016-2022年先是略有下降后回升，2022年12月為1034.23。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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