行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數(shù)據(jù)：勞動力市場供求狀況，勞務派遣企業(yè)營業(yè)收入，勞務派遣規(guī)模預測

行業(yè)概況

1、定義：勞務派遣屬于補充用工形式

勞務派遣，是指勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，勞務派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務派遣是企業(yè)的補充用工形式。

按照用工性質作為劃分標準，勞務派遣可分為六類：完全派遣(派遣單位承擔一切管理服務工作)、轉移派遣(派遣單位和用工單位共同承擔管理服務工作)、減員派遣(用工單位將員工先賣后買)、試用派遣(試用期隸屬于派遣單位、轉正后隸屬于用工單位)、項目派遣(為固定項目短期工作)和集體派遣(國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣闊

勞務派遣是人力服務資源服務中的一個環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結構與人力資源服務產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術的企業(yè)，他們?yōu)閯趧张汕财髽I(yè)提供人力資源相關的軟件產(chǎn)品和信息技術;中游環(huán)節(jié)則是勞務派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務;下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領域，包括制造業(yè)、服務零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國提供人力資源相關軟件和技術服務的供應方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_;作為中間人提供勞務派遣服務的代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才、晨達股份、圣邦人力、海峽人力等多家;下游應用端涉及領域廣闊，如金融服務商中國銀行和平安保險、零售服務商美團和餓了么、中國建筑集團有限公司和中國石油天然氣集團公司等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：目前已進入規(guī)范發(fā)展的新階段

我國勞務派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開放政策的實施使得外資企業(yè)開始涌入中國，帶來了先進的生產(chǎn)技術和用工模式，我國由此引入了勞務派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀90年代國企改革出現(xiàn)大量閑置勞動力，國家和各地政府開始積極鼓勵建立勞務派遣公司幫助社會解決再就業(yè)和勞動力過剩的問題，勞務派遣行業(yè)進入起步階段。進入21世紀后，隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，企業(yè)積極開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，勞動者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務派遣行業(yè)進入快速發(fā)展階段，但相應法律法規(guī)尚未完善。2013年，國家修改《中華人民共和國勞動合同法》并正式公布《勞務派遣暫行規(guī)定》，在法律規(guī)范層面為行業(yè)發(fā)展制定規(guī)范標準，勞務派遣進入規(guī)范發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策多方位助力勞務派遣行業(yè)發(fā)展

自2011年以來，人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局、國務院等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務報酬行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及勞動合同、法律責任、社會保險、計稅方式等多方位內(nèi)容，全面助力勞務派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國勞動力市場供求基本平衡

根據(jù)人力資源和社會保障部披露的信息，2021年第三季度，用人單位通過公共就業(yè)服務機構招聘各類人員約402.3萬人，進入市場的求職者約263.5萬人。2020-2021年第三季度，我國人力資源市場的求人倍率都大于1，2021年第三季度的數(shù)值為1.53。整體來看，我國人力資源市場的用工需求略大于勞動力供給，供求基本平衡。

2、西部地區(qū)勞動力市場供求最不平衡，制造業(yè)用工需求最大

以區(qū)域作為劃分標準，將我國劃分為東部、中部和西部地區(qū)。根據(jù)人力資源和社會保障部披露的信息，2021年第三季度我國東部、中部和西部地區(qū)的求人倍率分別為1.47、1.43和1.76，整體來看西部地區(qū)的勞動力市場供求是三個區(qū)域中最不平衡的。

根據(jù)人力資源和社會保障部披露的信息，從行業(yè)的角度來看，2021年第三季度我國用人需求最大的行業(yè)是制造業(yè)、占比38.7%，其次是批發(fā)和零售業(yè)占比9.7%和居民服務維修和其他服務業(yè)9.2%。與2020年同期相比，制造業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)的用工需求上升。

3、商品營業(yè)員職位用工需求缺口最大

根據(jù)人力資源和社會保障局披露的信息，2021年第三季度我國求人倍率最大的五個城市分別是鄭州、重慶、蘭州、上海和長沙。從職位來看，商品營業(yè)員、客戶服務管理員、機械制造工程技術人員等職位的用人需求較大，其中商品營業(yè)員的缺口最大達到8：1。整體來看，用人需求較大的崗位大多屬于服務業(yè)和制造業(yè)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海和長江中下游地區(qū)分布較為集中

我國勞務派遣企業(yè)分布廣泛、遍布全國各個省市，其中湖北和廣東的分布數(shù)量排名前利，分別擁有超過10000家勞務派遣企業(yè)。整體來看，東部沿海地區(qū)和長江中下游地區(qū)聚集數(shù)量較多、競爭積累，西部地區(qū)分布數(shù)量較少。

2、企業(yè)競爭：頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，企業(yè)間競爭愈加激烈

在企業(yè)方面，目前我國勞務派遣企業(yè)按照出資股東可分為三類競爭派系，分別是國有勞務派遣機構、民營勞務派遣機構和外資勞務派遣機構，其中國有勞務派遣機構占據(jù)行業(yè)的主導地位。

從企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看，上海外服、北京人力等國有勞務派遣機構業(yè)績亮眼，民營機構中圣邦人力、南深股份的業(yè)務營收規(guī)模突破億萬元，但整體來看在勞務派遣業(yè)務方面企業(yè)之間創(chuàng)造的營收規(guī)模差異不大，企業(yè)間競爭激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：行業(yè)規(guī)范發(fā)展，企業(yè)競爭激烈，服務專業(yè)化

我國勞務派遣行業(yè)未來潛力空間較大，隨著我國經(jīng)濟社會的不斷進步，行業(yè)的政策發(fā)展環(huán)境、企業(yè)競爭、產(chǎn)品服務等方面都會有進一步的發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下三個方面：政策環(huán)境嚴格、行業(yè)集中度提升以及服務趨向專業(yè)化。

2、趨勢預測：未來行業(yè)人數(shù)規(guī)模持續(xù)增長

隨著我國經(jīng)濟社會的深入發(fā)展，企業(yè)的用工需求規(guī)模隨著企業(yè)發(fā)展不斷提升，對于人才的需求也更加多樣和靈活，勞務派遣作為新型的補充用工形式不斷進入更多企業(yè)的視野并擴大使用范圍。根據(jù)《勞務派遣暫行規(guī)定》，勞務派遣用工比例不得超過10%。政策頒布后多地政府紛紛出臺配套措施響應這一用工要求規(guī)范企業(yè)降低比例，可以預測未來企業(yè)為了最大化用工收益會不斷貼近這一比例要求。

綜上所述，結合用工比例要求以及我國近年來城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)規(guī)模，前瞻預測，2023年我國勞務派遣人員規(guī)模達到4759萬人，2027年突破5000萬人。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國勞務派遣行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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